Diamond Hill Small Cap Strategy
Manager: Aaron Monroe CFA · Estratégia: Small cap value · Geografia: US
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Sem temas recorrentes (mínimo 2 cartas).
Cartas publicadas
Q3 2025 1100 palavras
A Diamond Hill Small Cap Strategy gerou 7,93% líquido no T3 2025 contra 12,39% do Russell 2000, com o rally desproporcional em lower-quality, distressed e non-earners de longa duração — áreas que a estratégia evita por filtros qualitativos — a explicar a underperformance relativa. O gestor Aaron Monroe mantém disciplina de valuation, sinalizando conforto em trailing nesse tipo de move. Top contributors: Mr. Cooper, Centrus Energy, Red Rock Resorts, US Lime & Minerals e Ducommun. Detractors: FTAI Infrastructure, Mesa Labs, Triumph Financial, Orion e Ryman Hospitality. Uma única nova posição — Hurco Companies — com 50%+ exposure a Europa e tese de defesa/industrial europeu. Zero exits.