The Insiders Fund, LP
Manager: Harvey Sax · Estratégia: Special situations · Geografia: US
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Sem temas recorrentes (mínimo 2 cartas).
Cartas publicadas
Q1 2026 2600 palavras
A carta do 1.º trimestre de 2026 de Harvey Sax reporta uma perda de 7,14% no The Insiders Fund, contra -4,33% do S&P 500, com a guerra no Irão a dominar o mês de Março (-6,75%). A estratégia, assente em compras de insiders, organiza-se em cinco temas estruturais: semicondutores domésticos, IA física, reindustrialização, armamento dos EUA e saúde do envelhecimento. A Alphabet, ~30% da carteira, caiu 10,14% e causou quase metade da perda em papel; a Energy Transfer foi o melhor nome e a Boeing ganhou 6,27%. O fundo saiu da Intel com ~133% anualizados, rodando de Nike, Nucor e NSC para defesa e saúde. Mantém-se 100% comprado, reforçando via venda de puts a descoberto.