Aristotle Value Equity Fund
Manager: · Estratégia: Large cap value · Geografia: US
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Sem temas recorrentes (mínimo 2 cartas).
Cartas publicadas
Q1 2026 1800 palavras
O Aristotle Value Equity Fund (Classe I-2) recuou 2,23% no primeiro trimestre de 2026, ficando aquém dos 2,10% do Russell 1000® Value, mas à frente dos -4,33% do S&P 500. O diferencial face ao índice resultou sobretudo da selecção de títulos em tecnologias de informação e bens de consumo básico e da subponderação em energia; a selecção em serviços de comunicação e as sobreponderações em materiais e tecnologia contribuíram. TotalEnergies e Verizon lideraram os contributos; Microsoft e Qualcomm penalizaram. A equipa comprou Chevron, McCormick e Motorola Solutions, financiadas pela venda de Coterra Energy e por aparas em Parker Hannifin e Atmos Energy. A tese ancora-se em fundamentais individuais e disciplina de longo prazo perante o ruído macro.