Aristotle Growth Equity Fund
Manager: Aristotle Atlantic Partners, LLC · Estratégia: Large cap growth · Geografia: US
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Sem temas recorrentes (mínimo 2 cartas).
Cartas publicadas
Q4 2025 1480 palavras
O Aristotle Growth Equity Fund registou +0,95% no quarto trimestre de 2025 (Class I-2), ficando aquém do Russell 1000 Growth Index (+1,12%) por security selection adversa em information technology e consumer discretionary; healthcare e industrials contribuíram para o desempenho relativo. Guardant Health e KLA Corporation lideraram contributos; Oracle (concentração ~55% do backlog em OpenAI) e Advanced Micro Devices (compressão de múltiplo por escrutínio sobre capex em IA) detraíram. A gestora iniciou seis novas posições (AMD, Comfort Systems USA, DexCom, Howmet Aerospace, Revolution Medicines, Snowflake) e liquidou cinco (Alexandria Real Estate, Chart Industries por aquisição Baker Hughes, Linde, Synopsys, UnitedHealth Group). A Fed cortou taxas duas vezes para 3,50%-3,75%; trégua tarifária EUA-China pós-APEC e questionamento sobre circularidade de receitas em IA marcaram o trimestre.