Baron WealthBuilder Fund
Manager: BAMCO, Inc. · Estratégia: Multi strategy · Geografia: US · Global
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Sem temas recorrentes (mínimo 2 cartas).
Cartas publicadas
Q4 2025 1700 palavras
O Baron WealthBuilder Fund valorizou 4,95% (Institutional Shares) no quarto trimestre de 2025, acima do S&P 500 Index (+2,66%), do MSCI ACWI Index (+3,29%) e da categoria Morningstar Aggressive Allocation (+2,02%). No conjunto do ano subiu 10,20%, abaixo dos dois índices e do grupo de pares. A gestora atribui o trimestre aos fundos Baron com posições materiais na SpaceX — Partners, Focused Growth, Asset, Global Opportunity e Opportunity — e o atraso anual à exposição elevada a acções de crescimento de pequena e média capitalização, 59,3% da carteira contra 19,2% do índice, num quinto ano consecutivo de atraso das pequenas face às grandes capitalizações. O fundo de fundos reúne dezoito estratégias Baron; a SMID Cap ETF e a Technology ETF entraram a 29 de Dezembro de 2025.