Diamond Hill Long-Short Strategy
Manager: Chris Bingaman CFA · Estratégia: Long short equity · Geografia: US
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Sem temas recorrentes (mínimo 2 cartas).
Cartas publicadas
Q1 2025 1900 palavras
A estratégia Long-Short da Diamond Hill superou claramente o mercado no T1 2025, com +2,96% líquido (gross +3,22%) contra -4,49% do Russell 1000 e -2,25% do índice combinado 60/40. Tanto o livro comprado como o vendido contribuíram para o resultado relativo: o livro curto recuou menos que o índice e o longo foi positivo em termos absolutos. Chris Bingaman e Nate Palmer enquadram a volatilidade pós-tarifas Liberation Day como oportunidade para comprar qualidade. Principais contribuidores: AIG, WNS e VeriSign nas compras, e os shorts GameStop e Deckers. Detractores: lululemon, Ulta, Microsoft, Alphabet e Taiwan Semiconductor. Novas compras em Salesforce e Capital One; novos shorts em Matson e eBay; saídas em Allstate, Lamb Weston e Wells Fargo. Exposição líquida no fecho do trimestre: 57,8%.