Diamond Hill Small-Mid Cap Strategy
Manager: Diamond Hill Capital Management, Inc. · Estratégia: Long only value · Geografia: US
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Sem temas recorrentes (mínimo 2 cartas).
Cartas publicadas
Q2 2025 1820 palavras
A estratégia Small-Mid Cap da Diamond Hill subiu no T2 de 2025 em termos absolutos (5,37% líquido) mas ficou aquém do Russell 2500 (+8,59%), penalizada pelo subpeso e selecção em tecnologia e por consumo básico. Os anúncios tarifários do «Dia da Libertação», a guerra no Médio Oriente e os cortes de produção da OPEP dominaram o trimestre. Red Rock Resorts e WESCO contribuíram positivamente; Insperity, vendida no período, e Civitas detraíram. A gestora aproveitou a correcção de Abril para iniciar seis posições — Generac, Alaska Air, Knife River, Taseko Mines, Century Communities e FTI Consulting — a avaliações que considera descontadas. Reitera disciplina de análise fundamental e foco em valor intrínseco, antecipando um consumidor em abrandamento.