Diamond Hill Mid Cap Strategy
Manager: Chris Welch CFA · Estratégia: Mid cap blend · Geografia: US
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Sem temas recorrentes (mínimo 2 cartas).
Cartas publicadas
Q4 2025 1648 palavras
A Diamond Hill Mid Cap Strategy gerou 3,65% líquido no T4 2025 contra 0,16% do Russell Midcap, com selecção em industriais e materiais como primary drivers e consumer staples como maior detractor relativo. Os gestores Chris Welch e Anthony Philipp posicionam-se incrementalmente mais defensivos face a valuations elevadas e exuberância em torno do capex de IA, privilegiando saúde e industriais. Top contributors individuais: Ciena, WESCO International, Huntington Ingalls. Detractors: Post Holdings, VeriSign, CubeSmart. Quatro novas posições iniciadas — Wix.com, Westlake, General Mills e Zoetis. Saídas completadas em Civitas Resources, Lear Corp, Check Point Software e Marzetti, em parte por preços próximos do valor intrínseco estimado.