Diamond Hill Small Cap Fund
Manager: Aaron Monroe CFA · Estratégia: Small cap value · Geografia: US
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Sem temas recorrentes (mínimo 2 cartas).
Cartas publicadas
Q1 2025 1200 palavras
A Diamond Hill Small Cap Fund recuou no T1 2025 (Class I -11,56%), atrás do Russell 2000 (-9,48%) e do Russell 2000 Value (-7,74%). A fraqueza relativa concentrou-se em industriais e financials, parcialmente compensada pela exposição a information technology. Aaron Monroe enquadra a volatilidade desencadeada pelas tarifas Liberation Day de Trump como janela para comprar qualidade a preços atractivos. Top contributors: Mr. Cooper Group, UGI, Taseko Mines, Insperity e International General Insurance. Detractors: Triumph Financial, Live Oak Bancshares, First Advantage, Civitas Resources e Allegiant Travel. Novas posições em Helios Technologies, Titan America e Avanos Medical; saídas de FTAI Aviation, Cal-Maine Foods, Seaboard, Webster Financial e Enstar Group. O gestor mantém o foco em retornos acima do mercado a cinco anos.