FMI Large Cap Equity Strategy
Manager: Fiduciary Management, Inc. (FMI) · Estratégia: Long only quality value · Geografia: US
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Sem temas recorrentes (mínimo 2 cartas).
Cartas publicadas
Q4 2024 3052 palavras
A FMI publicou o fact sheet do quarto trimestre de 2024 da estratégia Large Cap Equity. O composite recuou 3,92% em termos brutos no trimestre, atrás do S&P 500 (+2,41%), e fechou 2024 com ganho bruto de 11,03%, muito aquém dos 25,02% do índice. O documento é essencialmente quantitativo — tabela de retornos, dez maiores posições (45,7% do portfólio), 30 posições, quota activa de 93% e P/E de 23,2x — mas inclui duas teses comentadas: a compra da Allegion, posição de 2% iniciada em Dezembro, e a venda da Omnicom, após o anúncio da fusão com a Interpublic, por riscos de integração. Sem comentário macro — captura limitada a dados estruturais e duas rotações divulgadas.