Guinness Global Equity Income Fund
Manager: Ian Mortimer · Estratégia: Long only quality value · Geografia: Global
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Sem temas recorrentes (mínimo 2 cartas).
Cartas publicadas
Q1 2026 3400 palavras
O Guinness Global Equity Income Fund recuou −0,5% no primeiro trimestre de 2026 (Classe Y Dis, GBP), contra −1,7% do MSCI World, superando o índice em 1,2 pontos percentuais, mas ficando 0,4pp aquém da média do sector IA Global Equity Income. Os gestores Ian Mortimer e Matthew Page atribuem a resiliência à rotação para defensivas e valor: os sobrepesos em Bens de Consumo Essenciais e Industriais foram vento a favor, tal como o subpeso em software. A ausência total de Energia foi o maior travão perante o choque petrolífero do conflito EUA-Irão. A única alteração à carteira foi vender Diageo e comprar RELX, apanhada na 'SaaS-pocalypse'. O rendimento de dividendos fechou em 2,0%.