Matrix Asset Advisors — Capital Markets Commentary
Manager: Matrix Asset Advisors · Estratégia: Large cap value · Geografia: US
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Sem temas recorrentes (mínimo 2 cartas).
Cartas publicadas
Q4 2025 2820 palavras
O comentário trimestral da Matrix Asset Advisors sobre o quarto trimestre de 2025 sintetiza um ano em que o mercado fechou em máximos históricos, com o S&P 500 a subir +17,88%, suportado por três cortes consecutivos da Fed em Setembro, Outubro e Dezembro, resultados corporativos sólidos e o ímpeto da inteligência artificial. As carteiras de acções da gestora geraram retornos de duplo dígito: Large Cap Value acima de 20% e Dividend Income em mid-to-high teens. Para 2026, a gestora antecipa volatilidade acima da média e rotação de Large Cap Growth para Value e Dividend Income, com Consumer Staples e Consumer Discretionary a recuperarem. Em fixed income, posicionamento defensivo em maturidades inferiores a cinco anos.