Matrix Asset Advisors — Capital Markets Commentary

Q4 2025 · 2820 palavras · 15 Jan 2026 · Commentary

Resumo editorial

O comentário trimestral da Matrix Asset Advisors sobre o quarto trimestre de 2025 sintetiza um ano em que o mercado fechou em máximos históricos, com o S&P 500 a subir +17,88%, suportado por três cortes consecutivos da Fed em Setembro, Outubro e Dezembro, resultados corporativos sólidos e o ímpeto da inteligência artificial. As carteiras de acções da gestora geraram retornos de duplo dígito: Large Cap Value acima de 20% e Dividend Income em mid-to-high teens. Para 2026, a gestora antecipa volatilidade acima da média e rotação de Large Cap Growth para Value e Dividend Income, com Consumer Staples e Consumer Discretionary a recuperarem. Em fixed income, posicionamento defensivo em maturidades inferiores a cinco anos.

Stance macro

Risk Neutral Fed Dovish Ciclo Mid cycle Tilt Defensivos sobrepeso

A gestora descreve-se como "cautiously optimistic" para 2026: GDP esperado a ±2%, resultados em crescimento de duplo dígito (consideram ligeiramente optimista) e múltiplos elevados sem margem para erros. Headwinds ao início de 2026 incluem confiança do consumidor baixa, mercado de trabalho a enfraquecer e dúvidas sobre a independência da Fed quando o mandato do Chairman Powell termina em Maio. A Fed cortou três vezes em 2025 (Setembro, Outubro, Dezembro) e espera-se que continue o ciclo de easing com pelo menos dois cortes em 2026. A gestora antecipa rotação de Large Cap Growth para Value e Dividend Income, com Consumer Staples e Consumer Discretionary a recuperar. Em fixed income, manter laddered curtos (inferiores a cinco anos) por cautela com inflação, déficit e dólar fraco.

Temas

A gestora articula IA como "the most important investment theme" de 2025 e força estrutural para anos a seguir, com potencial para aumentar significativamente a produtividade económica. Reconhece, em paralelo, o custo social: layoffs e dificuldade acrescida para entry-level workers cujas competências se automatizam. Antevê que se o desemprego continuar a subir, o downside da IA será história maior em 2026. As carteiras possuem empresas que desenvolvem IA e outras que beneficiarão de a implementar; expectativas em Technology (incluindo IA) estão elevadas e deixam pouco espaço para missteps.

  • Time Magazine elegeu “The Architects of AI” como Pessoa do Ano 2025
  • Layoffs e dificuldade de inserção para entry-level a contar como downside
  • Carteiras Matrix expostas a developers e implementadores de IA

Tese central para 2026: após mais de uma década de Growth a bater Value, a gestora antecipa "Value will be in a period of favorable relative and absolute returns". Espera rotação de Large Cap Growth com múltiplos elevados para sectores e acções com valuations razoáveis e resultados consistentes num ciclo económico desigual. Consumer Staples e Consumer Discretionary, que foram laggards em 2025, devem ser premiados; Technology e Financials podem continuar a dar bons resultados mas com expectativas elevadas. Tailwind directo para os portfolios LCV e MDI da Matrix.

  • Múltiplos elevados em Large Cap Growth sem margem para erros
  • Consumer Staples e Consumer Discretionary como recovery picks
  • Dividend yield 2,76% (MDI) vs S&P 500 1,14% e Russell 1000 Value 1,86%

A Fed cortou três vezes em 2025 (Setembro, Outubro, Dezembro) num total de 0,75 ponto percentual, apoiando bond prices de curto e médio prazo e pressionando short-term money market rates. A gestora espera pelo menos dois cortes em 2026 e antecipa que a procura por dividend payers reganhe interesse à medida que rates de money market caem. Preocupação latente com a independência da Fed após o termo do Chairman Powell em Maio de 2026 e com pressões inflacionárias decorrentes de tarifas e dólar fraco que podem complicar o easing path.

  • Três cortes de 25 bps em 2025 (Sept/Oct/Dec)
  • Pelo menos dois cortes esperados em 2026
  • Independência da Fed em dúvida após Maio 2026

Posicionamento defensivo em maturidades inferiores a cinco anos, com laddered portfolios e ênfase em high credit quality (US Treasuries, agencies, municipals e investment-grade corporates). A gestora considera risk-reward em intermediate e long bonds desfavorável por questões de independência da Fed, pressões inflacionárias de tarifas, dólar fraco e necessidades de financiamento do Tesouro. Antecipa steepening da yield curve com flat-to-higher long bond yields. Sweet spot em Treasuries no Q4 esteve entre 5–10 anos; 10-year Treasury yield em 4,17% no fim do ano, abaixo dos 4,57% no início.

  • Laddered portfolios com maturidades inside of five years
  • Steepening da yield curve esperado em 2026
  • Tax-free munis com tax-adjusted yields atractivos para higher brackets

Tarifas da nova administração foram o trigger do selloff de Abril (S&P 500 −14,99% no low em 8 de Abril). A gestora aproveitou esse panic selling para "opportunistically add" às posições accionistas. Para 2026, tarifas permanecem como risco de inflação acrescida que pode complicar o easing path da Fed e como factor por trás de um dólar potencialmente mais fraco. O GDP do Q1 2025 foi negativo em grande parte por compra antecipada de importados antes das tarifas.

  • Tarifas como risco inflacionário em 2026
  • Steepening curve e dólar mais fraco como consequências

Posições

TXN bullish conv. starter nova posição
Texas Instruments Incorporated
Cyclical

Líder em semicondutores, muito bem gerida com estratégia de investir through-cycle. Balance sheet forte e histórico de resultados consistente. Acção volátil em 2025: pico acima de $200 em Julho após Q2 strong, queda abaixo de $160 em Novembro após orientação fraca no Q4 apesar de beats em revenue e profits no Q3. A queda criou good entry point para uma empresa de alta qualidade; a gestora antecipa cyclical rebound no negócio e preço significativamente mais alto nos próximos anos.

TXN is very well managed with a strategy of investing through the business cycle. The company has a strong balance sheet and earnings history.

"A TXN é muito bem gerida com estratégia de investir ao longo do ciclo de negócio. A empresa tem balance sheet forte e histórico de resultados."

Q4 2025

GNRC bullish conv. média aumentar
Generac Holdings Inc.
Cyclical

A gestora opportunisticamente adicionou à posição em Generac sobre fraqueza de preço durante o trimestre. O detalhe articulado é mínimo; a decisão enquadra-se na disciplina de valuation focus e willingness to act opportunistically quando o mercado oferece entry points em empresas de qualidade que a gestora já segue.

META bullish conv. média aumentar
Meta Platforms, Inc.
Stalwart

A gestora opportunisticamente adicionou à posição em Meta Platforms (Facebook) sobre fraqueza de preço durante o trimestre. O detalhe articulado é mínimo; a decisão integra-se em Communication Services, um dos sectores top weight do portfolio LCV no fim do ano, e na disciplina valuation focus quando o mercado oferece entry points em empresas de qualidade que a gestora já segue.

FI bearish conv. em observação sair
Fiserv, Inc.
Turnaround

A gestora saiu de Fiserv após resultados Q3 surpresa abaixo das expectativas e revisão em baixa pronunciada da orientação pelo novo CEO. O CEO, em funções desde Julho após chegar à empresa em finais de 2024, apontou em comprehensive review do negócio short-term focus, underinvestment, poor financial oversight e overly optimistic goals. A update pôs em causa os relatórios financeiros históricos que sustentaram o trabalho de valuation. Outcome disappointing mas a diversificação amorteceu o impacto no portfolio.

after a comprehensive review of the business, he faulted the company’s short-term focus, underinvestment, poor financial oversight, and overly optimistic goals.

"após uma comprehensive review do negócio, [o novo CEO] apontou a short-term focus, underinvestment, poor financial oversight e overly optimistic goals da empresa."

LMT bullish conv. média aumentar
Lockheed Martin Corporation
Stalwart

Durante o Q4 a gestora adicionou à posição em Lockheed Martin no portfolio Dividend Income. A empresa entregou bons resultados e a Matrix conseguiu comprar shares a preços atractivos. Enquadra-se no perfil dividend payer com dividend history consistente e fundamentais defensivos, coerente com os três objectivos do portfolio MDI: high current and growing income, downside protection em mercados difíceis e capital appreciation over time.

ACN bullish conv. média aumentar
Accenture plc
Stalwart

Durante o Q4 a gestora adicionou à posição em Accenture no portfolio Dividend Income. A empresa entregou bons resultados e a Matrix conseguiu comprar shares a preços atractivos. Tecnologia consulting business de elevada qualidade com dividend track record robusto, enquadrada nos objectivos MDI de high current and growing income e downside protection em mercados difíceis.

Citações

Artificial Intelligence was the most important investment theme in the stock market in 2025 and is expected to be a powerful force in the real economy for years to come.

"A Inteligência Artificial foi o tema de investimento mais importante no mercado de acções em 2025 e espera-se que seja uma força poderosa na economia real por anos a vir."

Matrix Asset Advisors — Capital Markets Commentary · Q4 2025

After more than a decade of Growth stocks vastly outperforming Value, we think Value will be in a period of favorable relative and absolute returns.

"Após mais de uma década de acções Growth a bater largamente o Value, achamos que o Value entrará num período de retornos relativos e absolutos favoráveis."

Matrix Asset Advisors — Capital Markets Commentary · Q4 2025

TXN is very well managed with a strategy of investing through the business cycle. The company has a strong balance sheet and earnings history.

"A TXN é muito bem gerida com estratégia de investir ao longo do ciclo de negócio. A empresa tem balance sheet forte e histórico de resultados."

Matrix Asset Advisors — Capital Markets Commentary · Q4 2025

We expect short-term Fixed Income to continue delivering positive, steady returns and to provide stability during periods of equity market volatility.

"Esperamos que o Fixed Income de curto prazo continue a entregar retornos positivos e estáveis e a providenciar estabilidade durante períodos de volatilidade do mercado accionista."

Matrix Asset Advisors — Capital Markets Commentary · Q4 2025

Our disciplined approach, valuation focus, and willingness to act opportunistically have served us well throughout past cycles and proved effective again in 2025.

"A nossa abordagem disciplinada, foco na valorização e disponibilidade para agir oportunisticamente serviram-nos bem ao longo dos ciclos passados e provaram-se eficazes novamente em 2025."

Matrix Asset Advisors — Capital Markets Commentary · Q4 2025

Performance

Benchmark

S&P 500 / Russell 1000 Value

Período
+2,66%
YTD
+17,88%

Benchmarks alternativos

  • Russell 1000 Value Index — Benchmark secundário para LCV e MDI
  • S&P 500 Equal Weight Index (YTD +11,43%) — Equal-weight contrast vs S&P 500 cap-weighted +17,88%

Attribution

No Q4 a Large Cap Value (LCV) bateu S&P 500 e Russell 1000 Value, com contribuição liderada por Financials, Healthcare e Communication Services; Technology foi sector laggard no trimestre. Para o ano inteiro, todos os sectores LCV mostraram retornos positivos, liderados por Financials, Healthcare e Communication Services. A Dividend Income (MDI) registou retorno positivo em todos os trimestres de 2025; no Q4, Financials lideraram com Consumer Staples, Health Care e Utilities a contribuir positivamente, enquanto Consumer Discretionary e Communication Services foram detractors. Para o full-year MDI, Financial Services foi o maior contribuidor, seguido de Health Care, Industrials e Utilities.

Performance relativa

LCV bateu S&P 500 e Russell 1000 Value no Q4 e no ano. MDI ficou em linha com S&P 500 no Q4 (modestamente abaixo do Russell 1000 Value) e no ano ficou modestamente abaixo do S&P 500 e à frente do Russell 1000 Value, com volatilidade substancialmente inferior à do mercado.

Portfólio

Sector tilts

  • Financeiras · overweight (significant) — Maior peso sectorial em LCV e MDI; principal contribuidor no Q4 e no ano para ambas as estratégias
  • Tecnologia · overweight (modest) — Segundo maior peso sectorial em LCV; laggard no Q4 mas core para tese de IA; nova posição TXN no trimestre
  • Comunicações · overweight (modest) — Top-3 peso em LCV e contribuidor positivo no Q4 e no ano; inclui META