Parnassus Core Equity Fund
Manager: Todd Ahlsten · Estratégia: Concentrated quality · Geografia: US
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Sem temas recorrentes (mínimo 2 cartas).
Cartas publicadas
Q4 2024 1180 palavras
O Parnassus Core Equity Fund rendeu 0,28% (líquido, Investor Shares) no quarto trimestre de 2024, aquém dos 2,41% do S&P 500, e fechou o ano em 18,52% contra 25,02% do índice. A sobreponderação em Materiais — o pior sector do índice — e a selecção em Financeiras e Bens de Consumo Discricionário travaram o resultado trimestral, enquanto Tecnologias de Informação e o subponderamento em Saúde ajudaram. Salesforce, Amazon e Fiserv lideraram os contributos; Realty Income, Ball e Cigna penalizaram. A casa manteve a carteira equilibrada entre ataque e defesa: comprou Ferguson, Eli Lilly, Workday, KLA e Vertex e vendeu Sysco, CME, Mondelez e Intel.