Polen 5Perspectives Small-Mid Growth Strategy
Manager: Drew Cupps · Estratégia: Long only growth · Geografia: US
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Sem temas recorrentes (mínimo 2 cartas).
Cartas publicadas
Q4 2025 900 palavras
A carteira do composite Polen 5Perspectives Small-Mid Growth recuou 0,05% bruta e 0,25% líquida no quarto trimestre de 2025, contra 0,33% do Russell 2500 Growth. Bloom Energy, Sandisk e First Solar figuram entre os principais contributos relativos, ancorados em energia no local para centros de dados, memória flash com poder de fixação de preços e painéis solares fabricados nos EUA; Corcept Therapeutics, Nutanix e Rocket Lab entre os detractores. A gestora descreve o trimestre como microcosmo do ano: correcção de 10% rapidamente revertida, rotação para fora da IA e posterior reafirmação do tema. Mantém a maior exposição ao sector Industrial, com os temas da Electrificação e do Aeroespacial, e rejeita a leitura táctica de apanhar o movimento das SMID caps.