Polen U.S. SMID Company Growth
Manager: Rayna Lesser Hannaway · Estratégia: Long only growth · Geografia: US
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Sem temas recorrentes (mínimo 2 cartas).
Cartas publicadas
Q4 2024 3072 palavras
A estratégia Polen U.S. SMID Company Growth rendeu +2,67% líquido de comissões no quarto trimestre de 2024, ligeiramente acima dos +2,43% do Russell 2500 Growth, fechando um ano de +1,39% contra os +13,90% do índice. Rayna Lesser Hannaway atribui o trimestre aos contributos de Revolve Group, Warby Parker e Goosehead Insurance, tendo do lado oposto Booz Allen Hamilton, TopBuild e Hamilton Lane. Explica o atraso anual pelo estreitamento dos motores do índice — os dez maiores contribuidores valeram mais de um terço do retorno — e pelo desempenho superior de empresas de qualidade inferior adjacentes à IA, que a carteira não detinha. No trimestre iniciou sete posições e eliminou seis, mantendo o critério Flywheel.