RS Concentrated All Cap Value Strategy
Manager: · Estratégia: Concentrated value · Geografia: US
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Sem temas recorrentes (mínimo 2 cartas).
Cartas publicadas
Q4 2024 1750 palavras
A RS Concentrated All Cap Value Strategy avançou 1,07% líquido no T4 2024, batendo o Russell 3000 Value (-1,94%) num trimestre em que a rotação para valor abrandou e o crescimento voltou a liderar. No ano, o composto rendeu 21,31% líquido contra 13,98% do índice. A selecção de acções em Health Care e Utilities suportou o desempenho relativo; Real Estate e Consumer Staples detraíram. Top contributors: Vistra, Gates Industrial, Trimble, Teva e Goldman Sachs; detractors: Sensata, Keurig Dr Pepper, CubeSmart, Nomad Foods e Graphic Packaging. Iniciada NICE Ltd. a 7,5% de free cash flow yield. A equipa, focada em ROIC e desconto ao valor intrínseco, considera o pano de fundo favorável a estratégias de valor em 2025.