Diamond Hill Small Cap Strategy
Manager: Aaron Monroe CFA · Estratégia: Small cap value · Geografia: US
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Cartas publicadas
Q1 2026 1121 palavras
A Diamond Hill Small Cap Strategy rendeu 3,41% líquido no T1 2026 contra 0,89% do Russell 2000. A selecção em cuidados de saúde e o subponderar em tecnologias de informação foram os maiores contributos relativos positivos; o subponderar em energia funcionou como travão relativo modesto. Aaron Monroe descreve volatilidade e incerteza elevadas, agravadas pelo conflito no Irão e pela subida do petróleo após o encerramento do Estreito de Ormuz. Entre os principais contributos: Magnolia Oil & Gas, Ducommun e Oil-Dri; entre os detractores: Red Rock Resorts, Proficient Auto Logistics e Utz Brands. Duas novas posições — LSI Industries e Knowles — e cinco saídas: Progress Software, First Advantage, Marzetti, Orion e Rimini Street.
Q4 2025 1100 palavras
A Diamond Hill Small Cap Strategy gerou 4,88% líquido no T4 2025 contra 2,19% do Russell 2000, com selecção em industriais e consumer discretionary como primary drivers e selecção em health care como maior detractor relativo. O gestor Aaron Monroe mantém foco em resilient businesses face a heightened volatility e increased headline risk. Top contributors: Allegiant Travel, Triumph Financial e Taseko Mines. Top detractors: Oil-Dri, Rocket Companies e Bank OZK. Quatro novas posições iniciadas — Centerspace, Transcat, Alexandria Real Estate Equities e MVB Financial. Saídas completadas em Civitas Resources, Rocket Companies (mandato), Post Holdings e WESCO International, em parte por preços próximos do valor intrínseco estimado.