AX Axos Financial
Sector: Financeiras · 2 fundos · 3 cartas
Convicção fund × trimestre
Teses por gestor
Gator Capital Management — Financial Partners Funds Q3 2025 manter conv. core
Banco digital norte-americano listado como a quinta maior posição longa em common equity (4,85% do NAV) no fim de Setembro de 2025. A carta não articula tese — a posição é capturada a partir do roster das cinco maiores posições longas.
Gator Capital Management — Financial Partners Funds Q2 2025 manter conv. core
Banco digital que figura entre as cinco maiores posições longas do fundo em 30 de Junho de 2025 e foi um dos principais contribuidores do trimestre. O gestor refere-o, juntamente com o First Citizens, como bem posicionado para um ambiente de taxas mais altas durante mais tempo.
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Q1 2025 reduzir conv. core
Sofreu uma redução incremental no trimestre. A equipa descreve-a como uma medida de controlo de risco semelhante às que aplicou à Sprouts, à CSW Industrials e à InterDigital, continuações do que discutira na carta e na conferência do quarto trimestre. A carta não desenvolve tese de negócio para esta participação. Pesava 2,6% do valor líquido no fecho do trimestre.