Gator Capital Management — Financial Partners Funds

Q3 2025 · 2400 palavras · 4 Nov 2025 · Full letter

Resumo editorial

O Gator Financial Partners subiu 11,30% no terceiro trimestre de 2025 e 26,70% no acumulado anual, contra 8,12% e 14,83% do S&P 500 e 3,39% e 12,15% do S&P 1500 Financials. Derek Pilecki dedica o trimestre à tese sobre a First Financial Bancorp, banco comercial de Cincinnati a transaccionar a 8x resultados de 2026 apesar de um ROA de 1,40% e um ROTCE acima de 20%. Articula os ventos favoráveis ao sector — curva mais inclinada, reprecificação de empréstimos e ambiente regulatório mais benigno — mas adopta um tom mais cauteloso sobre a qualidade de crédito bancária após as fraudes na First Brands e na Tricolor, reduzindo a exposição líquida ao sector bancário.

Stance macro

Risk Neutral Fed Dovish Ciclo Late cycle

Pilecki enquadra os cortes de taxas da Reserva Federal e a expectativa de uma curva de rendimentos mais inclinada como suporte às margens dos bancos, reforçados pela reprecificação para cima de empréstimos a taxa fixa originados antes de 2023. Adopta porém um tom mais cauteloso nas últimas semanas: as fraudes na First Brands e na Tricolor e métricas de crédito ligeiramente dececionantes levaram-no a vender bancos com problemas de crédito emergentes e a reduzir a exposição líquida ao sector. Continua a esperar que qualquer abrandamento económico seja pouco profundo, dada a solidez de capital e liquidez do sistema bancário. Exposição líquida de 58,31%.

Temas

Pilecki mantém a sobreponderação a bancos regionais de pequena e média capitalização iniciada após as falências do Silicon Valley Bank e do First Republic. A tese: deter bancos com métricas de retorno acima da média, culturas de crédito sólidas e gestão focada no crescimento do tangible book value por acção. Estes bancos transaccionam a cerca de 8x os resultados estimados do próximo ano, contra um intervalo normal de 10x a 14x. As posições em Financials de pequena e média dimensão voltaram a superar os maiores bancos e seguradoras no trimestre, e a First Financial Bancorp é o caso de estudo da carta.

  • Bancos regionais a 8x resultados do próximo ano contra intervalo normal de 10x-14x
  • Small e mid-cap Financials a superar os maiores bancos e seguradoras

Pilecki articula que, à medida que a Reserva Federal corta taxas, a curva de rendimentos deverá inclinar-se, proporcionando um vento favorável aos resultados dos bancos após o lastro da curva invertida. Em paralelo, os empréstimos a taxa fixa mais antigos vão maturando e sendo reprecificados para taxas correntes 2% a 3% acima das antigas, um suporte adicional às margens. A curva invertida foi o lastro que comprimiu as valorizações dos bancos regionais.

  • Reprecificação de empréstimos a taxa fixa pré-2023 para taxas 2%-3% mais altas
  • Steepening da curva como suporte aos resultados dos bancos regionais

Pilecki nota que o ambiente regulatório para os bancos melhorou de forma notória. As fusões bancárias estão a ser aprovadas em prazos muito mais curtos, o que incentiva mais operações de M&A e deverá aumentar o interesse dos investidores no sector. Os reguladores emitem menos pedidos e ordens, reduzindo marginalmente os custos administrativos e libertando a gestão para se focar nas operações em vez de responder a requerimentos.

  • Aprovações de fusões bancárias em prazos mais curtos
  • Menos pedidos dos reguladores libertam a gestão para as operações

Posições

FFBC bullish conv. top nova posição
First Financial Bancorp
Small Stalwart

Banco comercial de Cincinnati com 18 mil milhões de dólares em activos, comprado em Setembro de 2025. Pilecki considera-o bem gerido e barato — a transaccionar ao preço de 2016 apesar de resultados por acção que deverão duplicar, com o P/E a recuar de 18x para 8x. ROA de 1,40% e ROTCE acima de 20% sustentam o desconto face a pares de elevado desempenho. Cultura de crédito sólida e expansão criteriosa via aquisições reforçam a tese.

We think FFBC is a well-run commercial bank that is trading too cheap.

"Consideramos que a FFBC é um banco comercial bem gerido a transaccionar demasiado barato."

comprada em Setembro de 2025

ANYW neutral conv. top manter
Anywhere Real Estate Inc
Cyclical

Maior posição longa do Fundo, com 10,16% do NAV no fim de Setembro de 2025, e top contribuidor do trimestre. A carta não desenvolve tese pormenorizada — a posição é capturada a partir do roster das cinco maiores posições longas em common equity e da lista de principais contribuidores do desempenho.

GLE.PA neutral conv. top manter
Société Générale SA
Stalwart

Banco francês listado como a segunda maior posição longa em common equity (8,52% do NAV) no fim de Setembro de 2025 e top contribuidor do trimestre. Reflecte a exposição estrutural do Fundo a bancos europeus mainstream com múltiplos comprimidos face a pares norte-americanos.

BNPQY neutral conv. core manter
BNP Paribas SA
Stalwart

Banco francês listado como a terceira maior posição longa em common equity (7,06% do NAV) no fim de Setembro de 2025 e top contribuidor do trimestre. Complementa a tese de exposição a bancos europeus mainstream com valorizações descontadas face a pares norte-americanos.

FCNCA neutral conv. core manter
First Citizens BancShares Inc
Stalwart

Banco norte-americano listado como a quarta maior posição longa em common equity (6,91% do NAV) no fim de Setembro de 2025. Foi detractor do trimestre, mencionado entre as posições longas que penalizaram o desempenho do Fundo.

AX neutral conv. core manter
Axos Financial Inc
Stalwart

Banco digital norte-americano listado como a quinta maior posição longa em common equity (4,85% do NAV) no fim de Setembro de 2025. A carta não articula tese — a posição é capturada a partir do roster das cinco maiores posições longas.

HOOD neutral conv. core manter
Robinhood Markets Inc
Fast Grower

Corretora norte-americana identificada entre os principais contribuidores do desempenho do terceiro trimestre de 2025. A carta não desenvolve tese pormenorizada para a posição neste trimestre.

CG neutral conv. core manter
The Carlyle Group Inc
Stalwart

Gestora de activos alternativos norte-americana identificada entre os principais contribuidores do desempenho do terceiro trimestre de 2025. A carta não desenvolve tese pormenorizada para a posição.

Citações

The Fund’s holdings in small and mid-cap Financials outperformed the largest bank and insurance companies again this quarter.

"As participações do Fundo em Financials de pequena e média capitalização superaram os maiores bancos e seguradoras novamente neste trimestre."

Gator Capital Management — Financial Partners Funds · Q3 2025

As the Federal Reserve cuts rates, the yield curve is expected to steepen which will provide a nice tailwind for bank earnings.

"À medida que a Reserva Federal corta taxas, espera-se que a curva de rendimentos se incline, o que proporcionará um bom vento favorável aos resultados dos bancos."

Gator Capital Management — Financial Partners Funds · Q3 2025

We have become more bearish in the last couple of weeks.

"Tornámo-nos mais pessimistas nas últimas semanas."

Gator Capital Management — Financial Partners Funds · Q3 2025

FFBC shares are trading at the same stock price as 2016, but the bank is going to earn twice as much per share as it did then.

"As acções da FFBC estão a transaccionar ao mesmo preço de 2016, mas o banco vai gerar o dobro dos resultados por acção face a então."

Gator Capital Management — Financial Partners Funds · Q3 2025

We think FFBC is a well-run commercial bank that is trading too cheap.

"Consideramos que a FFBC é um banco comercial bem gerido a transaccionar demasiado barato."

Gator Capital Management — Financial Partners Funds · Q3 2025

As these older fixed-rate loans mature, banks are able to reprice them to current loan rates, which are 2% to 3% higher than the old rates.

"À medida que estes empréstimos a taxa fixa mais antigos maturam, os bancos conseguem reprecificá-los para as taxas correntes, que estão 2% a 3% acima das taxas antigas."

Gator Capital Management — Financial Partners Funds · Q3 2025

We are seeing bank mergers approved on much shorter timeframes.

"Estamos a ver fusões bancárias aprovadas em prazos muito mais curtos."

Gator Capital Management — Financial Partners Funds · Q3 2025

The Fund’s gross exposure is 199.71%, and its net exposure is 58.31%.

"A exposição bruta do Fundo é de 199,71% e a exposição líquida é de 58,31%."

Gator Capital Management — Financial Partners Funds · Q3 2025

Performance

Retornos

3T 2025 (Gator Financial Partners, LLC, líquido de fees)
+11,30%
YTD
+26,70%
Desde início
+3097,51%
Base
net
CAGR desde inception
+22,25%

Benchmark

S&P 500 Total Return Index

Período
+8,12%
YTD
+14,83%

Benchmarks alternativos

  • S&P 1500 Financials Index · +3,39% (YTD +12,15%) — benchmark sectorial relevante para a estratégia Financials long/short

Contribuidores

Top contributors: ANYW, HOOD, GLE.PA, BNPQY, CG
Top detractors: SLM, FCNCA, SOHO, BETR, C

Attribution

As posições compradas em Anywhere Real Estate, Robinhood Markets, Societe Generale, BNP Paribas e Carlyle Group foram os principais contribuidores do desempenho do trimestre. Os maiores detractores foram posições compradas em SLM Corp, First Citizens e nas acções preferenciais da Sotherly Hotels, e posições curtas na Better Home & Finance e na Citigroup.

Portfólio

Gross long
129,0%
Gross short
70,7%
Net exposure
58,3%

Sector tilts

  • Financeiras · overweight (significant) — Mandato sectorial — Financials sector long/short com exposição estruturalmente concentrada em GICS 40 e 60, sobreponderada em bancos regionais de pequena e média capitalização
  • Imobiliário · overweight (modest) — Exposição via Anywhere Real Estate e acções preferenciais da Sotherly Hotels