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Sector: Comunicações · 3 fundos · 3 cartas
Convicção fund × trimestre
Teses por gestor
Middle Coast Investing Q3 2025 nova posição conv. starter
Re-entrada em provedora de connectivity para jactos privados. Questões persistem sobre o negócio, competição com Starlink e management. Mas nova equipa de gestão, próxima do lançamento do serviço 5G, e já lançou serviço de low earth orbit satellite. Stock pode performar bem se a corner tiver sido virada.
Night Watch Investment Management Q3 2025 manter conv. média
Forte contribuidora no primeiro semestre que devolveu a maior parte dos ganhos durante o terceiro trimestre, figurando entre os principais detractores. Van Zuylen reafirma explicitamente que os fundamentais do negócio permanecem sólidos e mantém a posição. A carta do terceiro trimestre não desenvolve a tese de investimento para além desta nota de continuidade.
Madison Small Cap Fund Q4 2024 sair conv. starter
Tese quebrada e assumida como tal. A gestora tinha como premissa que a empresa resolveria os problemas com a tecnologia 5G e passaria a prestar um serviço viável. Constatada a quebra dessa premissa, decidiu sair da posição sem alongar o argumento.
Our thesis that the company would resolve its issues with 5G technology and provide a viable service was broken, and we decided to exit the position.
A nossa tese de que a empresa resolveria os seus problemas com a tecnologia 5G e prestaria um serviço viável foi quebrada, e decidimos sair da posição.