Renaissance Investment Management International Small Cap Equity Strategy

Q4 2024 · 1300 palavras · Commentary

Resumo editorial

A estratégia International Small Cap da Renaissance fechou 2024 com retornos negativos em termos absolutos, mas à frente do índice de referência no quarto trimestre, num mercado em que todos os sectores recuaram. A boa selecção em Consumo Discricionário e Serviços de Comunicação compensou a selecção negativa em Materiais e Financeiras. Celestica liderou os contributos, impulsionada pelo investimento em infra-estrutura de inteligência artificial; Ero Copper foi o maior detractor. A carteira comprou Atour Lifestyle, na China, e vendeu Scorpio Tankers. A gestora destaca o desconto de avaliação de 40% das acções internacionais face às norte-americanas, o maior em mais de quinze anos, e o estímulo chinês como argumentos para 2025, apesar das ameaças tarifárias de Trump.

Stance macro

Risk Risk-on

A gestora mantém uma leitura construtiva sobre as acções internacionais para 2025, apesar dos ventos contrários. Sublinha que os lucros por acção internacionais deverão crescer 9% em 2025, o ritmo mais rápido desde a recuperação pós-pandemia de 2021, e que o desconto de avaliação face aos Estados Unidos atingiu 40% em Dezembro, o maior em mais de quinze anos. Os mercados emergentes superaram os desenvolvidos, com as acções chinesas a registar o primeiro ganho anual positivo desde 2020. Do lado dos riscos, destaca a escalada das tensões comerciais com a chegada de Trump, a instabilidade política na Europa e o dólar forte. O estímulo chinês e os cortes de taxas do BCE podem sustentar o crescimento e estreitar o desconto de avaliação.

Temas

As acções internacionais subiram em 2024 pelo segundo ano consecutivo, mas ficaram atrás dos pares norte-americanos, penalizadas pelo crescimento económico fraco, pela instabilidade política, pelas ameaças tarifárias e por um dólar forte. A gestora considera, porém, que as avaliações são atractivas: o desconto face aos Estados Unidos atingiu 40% em Dezembro, o maior em mais de quinze anos, e os lucros por acção deverão crescer 9% em 2025, o ritmo mais rápido desde 2021. Os mercados emergentes superaram os desenvolvidos, ajudados pelas acções chinesas, e o estímulo chinês poderá impulsionar os mercados internacionais em 2025 depois de terem sido um travão durante grande parte dos últimos quatro anos.

  • Desconto de avaliação de 40% face aos Estados Unidos, o maior em mais de quinze anos
  • Mercados emergentes superaram os desenvolvidos, ajudados pelas acções chinesas
  • Estímulo chinês e política monetária mais frouxa podem impulsionar os mercados internacionais em 2025

As tensões comerciais estiveram no centro das atenções e deverão intensificar-se em 2025 com a tomada de posse de Trump. O presidente eleito chamou às tarifas a palavra mais bonita do dicionário e propôs uma tarifa de 10% sobre todas as importações e de 60% sobre as importações chinesas. Permanece incerto se estas tarifas são práticas ou apenas uma ameaça para obter concessões, mas a rápida reacção do Canadá e do México a uma ameaça de 25% mostrou a eficácia da táctica. Os países com grandes défices comerciais com os Estados Unidos estão mais expostos, embora a China tenha reduzido a sua dependência das exportações para os Estados Unidos de 19% em 2017 para 15% em 2023.

  • Proposta de tarifa universal de 10% sobre todas as importações e de 60% sobre as importações chinesas
  • Dúvida sobre se as tarifas são instrumento prático ou ameaça negocial
  • Países com grandes défices comerciais com os Estados Unidos mais expostos a retaliação

O risco político elevado provocou correcções nos mercados accionistas de vários países durante o ano. No México, o partido Morena conquistou a presidência e supermaiorias, e no Japão o Partido Liberal Democrata perdeu a maioria na câmara baixa pela primeira vez em quinze anos. A gestora antecipa que o risco mediático destes dois países diminua em 2025, mas outros continuam em turbulência: a Coreia do Sul vai no terceiro presidente em menos de um mês após uma breve declaração de lei marcial, e a França viveu o colapso do governo pela primeira vez desde 1962, com as yields das obrigações francesas a superarem brevemente as da Grécia e o diferencial face à Alemanha a atingir o nível mais alto desde 2012. A própria Alemanha viu o governo cair em Dezembro, com eleições em Fevereiro.

  • Colapso do governo francês e alargamento do diferencial de yields face à Alemanha
  • Queda do governo alemão em Dezembro, com eleições marcadas para Fevereiro
  • Risco mediático no México e no Japão deverá diminuir em 2025

Posições

CLS neutral conv. core manter
Celestica
Fast Grower

Maior contributo para o desempenho da carteira no trimestre. A fornecedora canadiana de serviços de fabrico electrónico beneficia do investimento contínuo em infra-estrutura de inteligência artificial e em soluções de rede de alta largura de banda, estando bem posicionada para capitalizar oportunidades emergentes nos centros de dados de nova geração e nas tecnologias de rede.

PLYA neutral conv. core manter
Playa Hotels & Resorts
Cyclical

Entre os maiores contributos do trimestre. As acções da proprietária e operadora de resorts nas Caraíbas e no México subiram depois de a empresa anunciar um acordo de exclusividade com a Hyatt relativo a alternativas estratégicas, abrindo a porta a uma potencial transacção.

PRMB bearish conv. core sair
Primo Brands
Stalwart

Figurou entre os cinco maiores contributos do trimestre na tabela divulgada pela gestora. A tabela de exposição geográfica regista a posição entre as saídas da carteira durante o trimestre, sem que a carta desenvolva a fundamentação da venda.

OSW neutral conv. core manter
OneSpaWorld Holdings
Cyclical

Figurou entre os cinco maiores contributos do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

IMAX neutral conv. core manter
IMAX
Cyclical

Figurou entre os cinco maiores contributos do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

ERO neutral conv. core manter
Ero Copper
Cyclical

Pior desempenho da carteira no trimestre. A mineira de cobre cortou a orientação de produção de 2024 devido a perturbações no fornecimento de energia que afectaram o arranque da mina de Tucumã. Resolvidos os problemas energéticos, a gestão mostra-se confiante em cumprir a orientação de produção para 2025, que prevê duplicar a produção de cobre no próximo ano.

NEXNY neutral conv. core manter
Nexans
Cyclical

Outro desempenho fraco do trimestre. O fabricante de cabos eléctricos reportou vendas do terceiro trimestre abaixo do esperado, mas a gestão classificou os problemas como específicos da empresa e antecipa uma recuperação de vendas no quarto trimestre, com a procura subjacente a manter-se sólida.

STNG bearish conv. starter sair
Scorpio Tankers
Cyclical

Posição vendida durante o trimestre e entre os menores contributos. A queda das taxas de fretamento de petroleiros e o anúncio da compra de uma participação de cinco por cento numa empresa de petroleiros — um uso surpreendente de capital depois de a gestão ter sinalizado recompras agressivas de acções próprias — motivaram a saída.

SPNS bearish conv. starter sair
Sapiens International
Stalwart

Figurou entre os cinco menores contributos do trimestre na tabela divulgada pela gestora. A tabela de exposição geográfica regista a posição entre as saídas da carteira durante o trimestre, sem que a carta desenvolva a fundamentação da venda.

CSTM neutral conv. core manter
Constellium
Cyclical

Figurou entre os cinco menores contributos do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

ATAT bullish conv. média nova posição
Atour Lifestyle
Fast Grower

Nova compra do trimestre. A operadora de marcas hoteleiras de gama média e média-alta na China deverá continuar a ganhar quota de mercado à medida que a procura no país se desloca para o segmento intermédio e se afasta dos hotéis económicos. A forte procura dos franchisados sustenta a meta ambiciosa de aberturas de hotéis nos próximos anos.

iniciada no T4 2024

Citações

Trump has called tariffs “the most beautiful word in the dictionary” and floated ideas such as a 10% tariff on all imports into the United States and a 60% tariff on all Chinese imports.

"Trump chamou às tarifas a palavra mais bonita do dicionário e lançou ideias como uma tarifa de 10% sobre todas as importações para os Estados Unidos e uma tarifa de 60% sobre todas as importações chinesas."

Renaissance Investment Management International Small Cap Equity Strategy · Q4 2024

Valuations are also compelling as the discount that international equities trade versus their U.S. peers reached 40% in December, the largest discount in over fifteen years.

"As avaliações são também atractivas, já que o desconto a que as acções internacionais transaccionam face aos pares dos Estados Unidos atingiu 40% em Dezembro, o maior desconto em mais de quinze anos."

Renaissance Investment Management International Small Cap Equity Strategy · Q4 2024

earnings per share are expected to grow 9% year-over-year in 2025, marking the fastest growth rate since the pandemic rebound in 2021

"espera-se que os lucros por acção cresçam 9% em termos homólogos em 2025, o ritmo de crescimento mais rápido desde a recuperação pós-pandemia de 2021."

Renaissance Investment Management International Small Cap Equity Strategy · Q4 2024

The elections backfired, further splintering the French parliament, and ultimately led to the collapse of France’s government for the first time since 1962.

"As eleições saíram pela culatra, fragmentando ainda mais o parlamento francês e levando, em última instância, ao colapso do governo de França pela primeira vez desde 1962."

Renaissance Investment Management International Small Cap Equity Strategy · Q4 2024

a recent Politburo meeting readout indicating a “more moderately loose” monetary policy for the first time since 2011

"uma leitura recente de uma reunião do Politburo a indicar uma política monetária mais moderadamente frouxa pela primeira vez desde 2011."

Renaissance Investment Management International Small Cap Equity Strategy · Q4 2024

Performance

Contribuidores

Top contributors: CLS, PLYA, PRMB, OSW, IMAX
Top detractors: ERO, NEXNY, STNG, SPNS, CSTM

Attribution

Os retornos da carteira foram negativos em termos absolutos mas à frente do índice de referência no quarto trimestre, numa correcção alargada em que todos os sectores económicos do índice registaram retornos negativos. A selecção de títulos foi positiva: a boa selecção em Consumo Discricionário e Serviços de Comunicação compensou a selecção negativa em Materiais e Financeiras. Numa óptica geográfica, o Canadá e os Países Baixos foram os que mais contribuíram, enquanto a França e o Reino Unido penalizaram mais.

Performance relativa

Os retornos da carteira foram negativos em termos absolutos mas à frente do índice de referência no quarto trimestre

Portfólio

Cash
1,8%