ClearBridge Select Strategy
Manager: Aram Green · Estratégia: Long only growth · Geografia: US
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Cartas publicadas
Q4 2025 1180 palavras
A ClearBridge Select Strategy ficou aquém do Russell 3000 Index no quarto trimestre de 2025 com fraqueza em saúde e tecnologia como headwinds principais, num período em que growth perdeu para value e a flight to quality favoreceu large caps. Aram Green articula upgrade do portefólio para ambiente volátil — seis iniciações (Wingstop, CompoSecure, BETA Technologies, Wix, XPO, Premium Brand Holdings) e doze saídas (Monday.com, Datadog, Klaviyo, Saia, UnitedHealth, Crocs, Colgate-Palmolive, Chime, Firefly entre outras). Sleeve privado expandido com OpenAI e Yellowstone Midco. Top contributors: Coherent, Expedia, Charles River, Lam Research e não deter Meta. Detractors: MercadoLibre, ServiceNow, PFGC, Doximity e não deter Alphabet.
Q2 2025 1450 palavras
A ClearBridge Select Strategy superou o Russell 3000 Index no segundo trimestre de 2025, num período de rebote forte das equities americanas pós receios de tarifas. Aram Green articula valor da construção piramidal do portefólio em saúde (Insulet, HealthEquity, Caris Life Sciences pós IPO) e exposição AI em IT e industriais (ServiceNow, AppLovin, Vertiv, Comfort Systems). Iniciadas sete posições novas (Verisk Analytics maior compra, Lattice Semiconductor, Qorvo, Sartorius, Penumbra, Chime Financial, Medpace Holdings) e exitadas quatro (Monolithic Power Systems, Alibaba, Fox Factory, Workday). Trimmed AppLovin e MercadoLibre após valorização forte. Perspectivas construtivas dependentes de clareza tarifária e cortes Fed H2; SMID dislocation versus large cap em mínimos multi-década abre espaço para mean reversion histórico.