Cooper Investors Global Equities Fund (Unhedged)

Q4 2024 · 1450 palavras · 15 Jan 2025 · Full letter

Resumo editorial

A carta do quarto trimestre de 2024 da Cooper Investors Global Equities (Unhedged) não articula retornos em prosa — a síntese de desempenho remete para gráficos. A Liberty Formula One (FWONK) destaca-se nos contributos, com tendências operacionais fortes, o patrocínio LVMH de dez anos e o spin-off iminente do Liberty Live Group. Eurofins Scientific e Ashtead Group foram os maiores detractores; em ambas, as gestoras mantêm convicção após reavaliar os fundamentos. O Stock in Focus é a Ryan Specialty Holdings (RYAN), corretor grossista de seguros fundado por Pat Ryan, com crescimento orgânico de cerca de 14% em 2024 e latências em margens, expansão europeia e M&A — 58 aquisições desde a fundação.

Stance macro

Carta integralmente bottom-up, sem articulação top-down sobre Fed, ciclo, dólar ou apetite por risco. A única referência conjuntural é a fraqueza de curto prazo nos mercados locais de construção que penalizou a Ashtead, enquadrada pelas gestoras como episódio temporário e não como leitura macro. A postura é de stock-picking puro, consistente com o estilo da casa.

Temas

O Stock in Focus articula-se em torno da liderança fundadora de Pat Ryan — que construiu a Aon e voltou a fazê-lo com a RYAN — e da dupla com Tim Turner, com ênfase em desenvolvimento de talento, especialização e velocidade. A família Ryan detém cerca de metade da empresa. O playbook de alocação de capital em M&A (58 aquisições desde a fundação) é apresentado como vector de valor comprovado no sector de corretagem de seguros.

  • Especialização como autoridade de facto em nichos complexos de seguros
  • Delegated Authority como extensão de margens sem risco de balanço
  • Pat e família detêm cerca de metade da empresa

A Cooper reitera a atracção por Sports Content assets, articulada no Quarterly de Setembro a propósito da TKO Holdings. A FWONK é o exemplo do trimestre: tendências operacionais fortes em pista e em envolvimento de fãs sustentam monetização incremental — o acordo de patrocínio global de dez anos com a LVMH, superando a Rolex, é o case-study. Latência adicional em direitos de media, promoção de corridas, área comercial, MotoGP e spin-off do Liberty Live Group.

  • Conteúdo desportivo proprietário como franchise escassa
  • Spin-off como catalisador de simplificação estrutural

Perante os dois maiores detractores, as gestoras descrevem o mesmo processo: determinar se a queda sinaliza deterioração da indústria ou da posição competitiva. Na Ashtead, concluem que a fraqueza é de curto prazo nos mercados locais de construção e que aos níveis actuais a acção é oportunidade convincente para o investidor paciente. Na Eurofins, o encontro no Investor Day em Londres suportou o diagnóstico de evento idiossincrático com um cliente farmacêutico, não de problema estrutural.

  • Distinguir fraqueza cíclica local de erosão competitiva
  • Confiança dos investidores em mínimos como fonte de oportunidade

Posições

RYAN neutral conv. core manter
Ryan Specialty Holdings
Fast Grower

Segunda maior corretora grossista de seguros dos EUA, fundada em 2010 por Pat Ryan, fundador da Aon. Opera no mercado Excess & Surplus, que cresceu a dois dígitos na última década — o dobro do mercado standard. Negoceia a uma FCF yield de cerca de 3,5%, com crescimento orgânico estimado de 14% em 2024 e latências em expansão europeia, margens via programa de eficiência e Delegated Authority, e M&A.

The client will only use us if they need us, so we are building needs

O cliente só nos usa se precisar de nós, por isso estamos a construir necessidades.

um dos maiores investimentos do Fundo; data de aquisição não disclosed na carta

FWONK neutral conv. core manter
Liberty Media Formula One (Series C)
Stalwart

Detentora da Fórmula 1, a mais antiga e prestigiada competição global de desporto motorizado. Tendências operacionais fortes em pista e no envolvimento de fãs sustentam monetização incremental — patrocínio global de dez anos com a LVMH anunciado em Outubro, superando a Rolex. Latência de valor em direitos de media, promoção de corridas e área comercial, aquisição da MotoGP e spin-off iminente do Liberty Live Group, que converte a tracking stock em empresa asset-backed.

FWONK’s operating trends continue to be strong on the track and with fan engagement, this is driving incremental monetisation

As tendências operacionais da FWONK continuam fortes em pista e no envolvimento de fãs, o que está a impulsionar monetização incremental.

atracção por Sports Content assets articulada desde o Quarterly de Setembro de 2024; data de aquisição não disclosed

ERF.PA neutral conv. média manter
Eurofins Scientific
Turnaround

Grupo de laboratórios de testes bioanalíticos. Tinha sido das melhores posições no trimestre anterior, quando parecia começar a executar após anos de desempenho decepcionante, mas a actualização do terceiro trimestre revelou crescimento orgânico mais fraco e a acção devolveu a maior parte dos ganhos. A Cooper reuniu com a empresa no Investor Day em Londres e atribui a deterioração a evento idiossincrático com um cliente farmacêutico, não a problema estrutural.

But the stock remains challenged as investor trust is low; this was evident by the atmosphere in the room at their Investor Day, as this long-time market darling remains in the doghouse.

Mas a acção continua pressionada porque a confiança dos investidores é baixa; isso foi evidente na atmosfera da sala no seu Investor Day, com esta antiga queridinha do mercado a permanecer em desgraça.

vários anos de desempenho decepcionante referidos; data de aquisição não disclosed na carta

AHT.L neutral conv. média manter
Ashtead Group
Cyclical

Líder em aluguer de equipamento, detida desde Março de 2023. Os resultados de Dezembro revelaram crescimento orgânico de 3% no negócio norte-americano face à tendência de longo prazo de 8%, abrandamento que nem a Cooper nem o mercado anteciparam; a acção caiu cerca de 22% desde a publicação. As gestoras concluem que a fraqueza é de curto prazo nos mercados locais de construção e que as tendências de longo prazo do aluguer de equipamento permanecem fortes.

This has been driven by a short-term weakness in local construction markets and the long-term trends driving growth for demand in equipment rental remain strong

Isto foi causado por fraqueza de curto prazo nos mercados locais de construção e as tendências de longo prazo que impulsionam a procura de aluguer de equipamento permanecem fortes.

detida desde Março de 2023

Citações

The client will only use us if they need us, so we are building needs

"O cliente só nos usa se precisar de nós, por isso estamos a construir necessidades."

Cooper Investors Global Equities Fund (Unhedged) · Q4 2024

everyone else is smart, so it’s a speed game

"toda a gente é inteligente, por isso é um jogo de velocidade"

Cooper Investors Global Equities Fund (Unhedged) · Q4 2024

FWONK’s operating trends continue to be strong on the track and with fan engagement, this is driving incremental monetisation

"As tendências operacionais da FWONK continuam fortes em pista e no envolvimento de fãs, o que está a impulsionar monetização incremental."

Cooper Investors Global Equities Fund (Unhedged) · Q4 2024

This has been driven by a short-term weakness in local construction markets and the long-term trends driving growth for demand in equipment rental remain strong

"Isto foi causado por fraqueza de curto prazo nos mercados locais de construção e as tendências de longo prazo que impulsionam a procura de aluguer de equipamento permanecem fortes."

Cooper Investors Global Equities Fund (Unhedged) · Q4 2024

But the stock remains challenged as investor trust is low; this was evident by the atmosphere in the room at their Investor Day, as this long-time market darling remains in the doghouse.

"Mas a acção continua pressionada porque a confiança dos investidores é baixa; isso foi evidente na atmosfera da sala no seu Investor Day, com esta antiga queridinha do mercado a permanecer em desgraça."

Cooper Investors Global Equities Fund (Unhedged) · Q4 2024

Performance

Benchmark

MSCI AC World Index Net Divs in Australian Dollars

Contribuidores

Top contributors: FWONK
Top detractors: ERF.PA, AHT.L

Attribution

A Liberty Formula One (FWONK) é discutida entre os contributos do trimestre: tendências operacionais fortes em pista e no envolvimento de fãs, monetização incremental — incluindo o acordo global de patrocínio de dez anos com a LVMH anunciado em Outubro, superando a Rolex — e latência de valor adicional via MotoGP e spin-off do Liberty Live Group. Os maiores detractores foram a Eurofins Scientific (ERF) e a Ashtead Group (AHT). A ERF devolveu a maior parte dos ganhos do trimestre anterior após uma actualização de crescimento orgânico mais fraca; a Cooper atribui a deterioração a evento idiossincrático com um cliente farmacêutico. A AHT caiu cerca de 22% desde os resultados de Dezembro, com crescimento orgânico norte-americano de 3% face à tendência de 8%; as gestoras concluem que a fraqueza é de curto prazo nos mercados locais de construção.

Portfólio

Sector tilts

  • Comunicações · overweight (significant) — Sector mais pesado do portefólio (28,5%); inclui activos de conteúdo desportivo como a Liberty Formula One
  • Financeiras · overweight (significant) — Segundo sector mais pesado (27,4%); inclui a Ryan Specialty, Stock in Focus do trimestre