Minot Light Capital Partners

Q3 2025 · 5050 palavras · Full letter

Resumo editorial

A Minot Light Capital Partners regista um retorno líquido de 7,6% no terceiro trimestre de 2025, abaixo do índice de micro-caps, que subiu 17,1%. Tom Wetherald atribui o atraso relativo a três decepções específicas de empresas, com um custo agregado de cerca de 300 pontos-base, e a um posicionamento fortemente fora de favor, sobretudo no sector da saúde, num mercado dominado por momentum e beta elevado. O gestor descreve um processo de beta-sliding que rota capital para retardatários descontados. Os maiores contribuidores foram The RealReal, ClearPoint Neuro e Arq; os maiores detractores, Torrid, Lucid Diagnostics e Legacy Education. Desde a constituição, o retorno bruto acumulado é de 24,7%. A carta destaca Stran & Company como ilustração do processo em micro-caps.

Stance macro

Wetherald rejeita explicitamente fazer chamadas macro: afirma que não está a antecipar uma correcção de mercado nem a alertar para bolhas. Descreve um mercado dominado por momentum e beta elevado, em que os índices small-cap sobem mais nos grandes dias liderados pelos vencedores actuais. Sem articular uma direcção macro, observa que a carteira tem vindo organicamente a deslocar-se para retardatários descontados — um processo que designa por beta-sliding — e nota o downturn no sector da saúde.

Temas

Wetherald articula o conceito de beta-sliding aprendido na Manning & Napier: vender posições de beta elevado próximas do justo valor e redeployar o produto em retardatários cada vez mais baratos. Descreve a carteira a assumir organicamente um viés anti-momentum num mercado dominado por momentum, comprando nomes fora de favor com perfis de crescimento de longo prazo e protecção do lado descendente, enquanto reduz os melhores desempenhos.

  • Venda de posições de beta elevado próximas do justo valor
  • Redeployment em retardatários descontados fora de favor

Várias posições foram construídas ou reforçadas na sequência de quedas acentuadas. The RealReal foi comprada de forma agressiva após uma queda de quase 30% no primeiro trimestre de 2025; a Arq foi acumulada após um miss de margens transitório; a Lucid foi comprada apesar de uma colocação de acções com desconto; a Legacy caiu mais de 20% após um EPS abaixo do esperado. O gestor enquadra estas quedas como oportunidades quando a tese permanece intacta.

  • The RealReal comprada após queda de quase 30%
  • Arq acumulada após miss de margens transitório
  • Legacy penalizada em mais de 20% após miss de EPS

Wetherald enquadra a tese central do fundo na ineficiência do segmento small/micro-cap e nas vantagens de liquidez de um fundo pequeno. Refere a intenção de limitar as subscrições a 150 milhões de dólares para capitalizar de forma sustentável este tipo de oportunidade. Ilustra a dinâmica com a ClearPoint, que transita de micro-cap para o que designa por small-cap sweet spot, e com a Stran, micro-cap sem cobertura sell-side.

  • Subscrições limitadas a 150 milhões de dólares
  • ClearPoint a transitar de micro-cap para small-cap

Wetherald revê os erros do trimestre numa óptica de processo e não de resultado. Conclui que repetiria os investimentos em Torrid e Lucid com base nas teses iniciais, mas que as posições deveriam ter sido dimensionadas de forma mais reduzida — para acomodar o risco amplificador da alavancagem financeira na Torrid e o risco de diluição e o risco binário de reembolso na Lucid. Reafirma a fidelidade ao processo bottom-up.

  • Revisão de erros numa óptica de processo e não de resultado
  • Posições deveriam ter sido dimensionadas de forma mais reduzida

Posições

REAL neutral conv. core manter
The RealReal, Inc.
Fast Grower

Líder em consignação online de bens de luxo em segunda mão, posicionada para capitalizar o crescimento secular da economia circular. Wetherald destaca vantagens competitivas — uma base de mais de um milhão de compradores activos e uma infra-estrutura de autenticação difícil de replicar — e um trimestre transformacional, com GMV e receita a crescerem 14% e um recorde de consignadores. As acções foram compradas de forma agressiva após uma queda de quase 30%.

construída de forma agressiva após a queda de quase 30% no primeiro trimestre de 2025

CLPT neutral conv. core manter
ClearPoint Neuro, Inc.
Small Fast Grower

Fornecedora de hardware e consumíveis para a entrega precisa de fármacos ao cérebro e à espinal medula, com foco em terapias celulares e génicas. O modelo combina elevados custos de mudança e fluxos de receita recorrente. A optionality começou a concretizar-se quando a uniQure divulgou dados clínicos fortes para a doença de Huntington. A capitalização passou de menos de 500 milhões para mais de 800 milhões de dólares, colocando o título no radar de fundos institucionais de small-cap.

detida antes da divulgação dos dados clínicos da uniQure

ARQ neutral conv. top manter
Arq, Inc.
Turnaround

Grande produtor de carvões activados dos EUA e o único produtor doméstico com cadeia de abastecimento totalmente integrada. O CEO Robert Rasmus expandiu as margens brutas do negócio de PAC de 28% para mais de 39%. A tese assenta no segmento emergente de GAC: a primeira linha do Red River foi comissionada e a procura pode crescer 3-5x com a regulação de PFAS. Wetherald acumulou acções a 3,66 dólares; é hoje uma posição top 5.

posição iniciada em Março de 2025 e acumulada de forma agressiva em Maio a 3,66 dólares por acção

CURV neutral conv. core manter
Torrid Holdings Inc.
Turnaround

Retalhista de vestuário em transição, cuja tese de expansão de margem EBITDA assenta no encerramento das lojas mais fracas, na retenção de receita e no crescimento das sub-marcas. Os resultados sofreram com tarifas e um consumidor mais fraco, mas Wetherald considera as alavancas centrais intactas. A acção continua a cair desde a colocação secundária da Sycamore. A cerca de 1,50 dólares, o potencial de subida é elevado, embora a dívida amplifique o risco de queda.

tese revista em detalhe na carta do segundo trimestre de 2025

LUCD bullish conv. média nova posição
Lucid Diagnostics Inc.
Micro Asset Play

Comercializa o EsoGuard, teste de ADN aprovado pela FDA para detecção precoce de cancro do esófago, com um mercado potencial de vários milhares de milhões. Wetherald comprou após um painel independente de peritos do comité consultivo da Medicare ter validado a utilidade clínica do teste, elevando a probabilidade de reembolso. A acção foi detractora porque a empresa realizou nova colocação de acções com desconto. A estrutura corporativa pouco habitual e a relação com a PavMed são riscos reconhecidos.

iniciada em Setembro de 2025, na sequência da reunião do comité consultivo da Medicare · Target: EsoGuard avaliado pelo gestor em mais de mil milhões de dólares face a uma capitalização totalmente diluída inferior a 250 milhões

LGCY neutral conv. top manter
Legacy Education Inc.
Fast Grower

Beneficiária do desequilíbrio entre oferta e procura de profissionais de saúde qualificados. No terceiro trimestre cresceu a receita quase 41% e superou estimativas de receita e EBITDA, mas a acção caiu mais de 20% após não cumprir o EPS — devido a um ajustamento à provisão fiscal e a um reforço da provisão para cobranças duvidosas de 700 mil dólares. Wetherald valoriza a transparência da gestão e considera a avaliação atractiva, com desconto material face a pares cotados.

destacada como contribuidor na carta do segundo trimestre de 2025

SWAG bullish conv. top aumentar
Stran & Company, Inc.
Micro Fast Grower

Empresa de produtos promocionais de Quincy, Massachusetts, com 33 milhões de dólares de capitalização e sem cobertura sell-side, destacada como ilustração do processo de investimento. Desenha e fornece merchandising de marca, com receitas a crescerem de 30 milhões em 2019 para mais de 100 milhões. A dinâmica de escala reforça a vantagem competitiva. Wetherald construiu a posição após a regularização das contas atrasadas, transaccionando perto do valor líquido de activos correntes, e acumulou de forma significativa após os resultados.

posição iniciada após a entrega das contas amendadas FY23 em Janeiro de 2025 e acumulada de forma significativa após os resultados do segundo trimestre · Target: preço-alvo de 6,00 dólares — múltiplo de 15x sobre free cash flow projectado de cerca de 0,40 dólares por acção em 2029; cotação próxima de 1,72 dólares

Citações

I will happily accept any beta that helps our shareholders make money, even if it leads periods of benchmark underperformance.

"Aceitarei de bom grado qualquer beta que ajude os nossos accionistas a ganhar dinheiro, mesmo que conduza a períodos de underperformance face ao benchmark."

Minot Light Capital Partners · Q3 2025

we are not going to change our process to chase stocks, sectors, or factors that do not fit our investment criteria in an attempt to keep up with near-term market trends

"não vamos alterar o nosso processo para perseguir acções, sectores ou factores que não se enquadram nos nossos critérios de investimento, numa tentativa de acompanhar tendências de mercado de curto prazo"

Minot Light Capital Partners · Q3 2025

we intend to keep the fund small by capping subscriptions at $150M in order to sustainably capitalize on exactly this type of micro-cap opportunity

"tencionamos manter o fundo pequeno, limitando as subscrições a 150 milhões de dólares, de modo a capitalizar de forma sustentável exactamente este tipo de oportunidade em micro-caps"

Minot Light Capital Partners · Q3 2025

The RealReal exemplifies most of the characteristics we look for in a core growth stock, namely one that is out of favor, has real competitive advantages, and maintains a strong and sustainable long-term growth profile.

"A RealReal exemplifica a maioria das características que procuramos numa acção de crescimento core, nomeadamente uma que esteja fora de favor, tenha verdadeiras vantagens competitivas e mantenha um perfil de crescimento de longo prazo forte e sustentável."

Minot Light Capital Partners · Q3 2025

leverage magnifies the speed of a potential decline and makes it very difficult to draw a line in the sand from a downside protection standpoint

"a alavancagem amplifica a velocidade de uma eventual queda e torna muito difícil traçar uma linha na areia do ponto de vista da protecção do lado descendente"

Minot Light Capital Partners · Q3 2025

The vast majority of our time is not spent on buying and selling stocks - it is spent hunting for new ideas, monitoring existing holdings, and tracking developments for companies that we would like to own at some point

"A grande maioria do nosso tempo não é gasta a comprar e a vender acções — é gasta a procurar novas ideias, a monitorizar posições existentes e a acompanhar desenvolvimentos de empresas que gostaríamos de deter a dada altura"

Minot Light Capital Partners · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (líquido, limited partners)
+7,60%
Base
net

Benchmark

Russell Microcap Index (IWC)

Período
+17,10%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2000 — índice de referência small-cap
  • S&P 500 — comparador amplo de mercado

Track record anual

Período Fundo Benchmark
Desde a constituição (~1 ano, bruto) +24,70%

Contribuidores

Top contributors: The RealReal (REAL), ClearPoint Neuro (CLPT), Arq, Inc (ARQ)
Top detractors: Torrid Holdings (CURV), Lucid Diagnostics (LUCD), Legacy Education (LGCY)

Attribution

Wetherald atribui o desempenho relativo negativo a dois factores: três decepções específicas de empresas que custaram cerca de 300 pontos-base no agregado, e um posicionamento fortemente fora de favor — sobretudo na saúde — num mercado de momentum e beta elevado. Maiores contribuidores: The RealReal, ClearPoint Neuro e Arq. Maiores detractores: Torrid Holdings, Lucid Diagnostics e Legacy Education.

Portfólio

Sector tilts

  • Saúde · overweight (significant) — Wetherald descreve a carteira como fortemente posicionada em acções e indústrias fora de favor, com destaque explícito para o sector da saúde num momento de downturn sectorial.