Polen U.S. Small Cap Growth Strategy

Q3 2025 · 1150 palavras · Commentary

Resumo editorial

A estratégia Polen U.S. Small Cap Growth registou +21,1% líquido de comissões no terceiro trimestre de 2025, contra +12,2% do Russell 2000 Growth. Andrew Cupps atribui o desempenho relativo aos contributos de Bloom Energy, Joby Aviation e Powell Industries, parcialmente compensados por Oddity Tech, Carpenter Technology e TransMedics Group. A carteira mantém exposição significativa ao sector Industrials, ancorada nos temas de Electrificação — procura de energia eléctrica impulsionada por veículos eléctricos, data centers e a revolução da IA — e Aeroespacial. Cupps desvaloriza a narrativa táctica de liderança das small caps assente em cortes de taxas, defendendo que o desempenho da estratégia é sustentado pelo ritmo acelerado de inovação no universo de pequena capitalização norte-americano.

Stance macro

Andrew Cupps não articula um posicionamento macro direccional. Embora reconheça que condições macro favoráveis — como um ciclo de cortes de taxas — possam apoiar as small caps, recusa explicitamente posicionar a estratégia em torno de cortes de juro ou de uma viragem no ciclo económico. A abordagem é bottom-up, ancorada no ritmo acelerado de inovação, que considera proporcionar oportunidades de forma fiável e independente do ambiente de mercado.

Temas

Cupps articula o tema de Electrificação, com mais de três anos, como resposta a um défice estrutural de energia eléctrica. A adopção de veículos eléctricos, a proliferação de data centers cloud e, mais recentemente, a revolução da IA turbinaram a procura. Segundo estimativas do Bank of America, estes motores — somados à relocalização industrial — devem elevar o crescimento da procura de electricidade para um ritmo anual próximo de 2,5%, cinco vezes superior aos 0,5% da década anterior. O tema sustenta a exposição significativa da carteira ao sector Industrials.

  • Bloom Energy e geração de energia descentralizada para data centers
  • Powell Industries e equipamento de switchgear
  • Procura de electricidade impulsionada por VE, data centers e IA

As small caps, medidas pelo Russell 2000 Growth, entregaram outro trimestre de dois dígitos (+12,2%), superando as large caps com a amplitude do mercado a melhorar — quase dois terços das empresas do índice tiveram desempenho positivo. Cupps reconhece que abraçaria condições macro favoráveis às empresas mais pequenas, mas considera que a abordagem táctica de apanhar o movimento ignora a oportunidade maior e de mais longo prazo. Defende que o universo de small caps norte-americano alberga algumas das empresas e empreendedores mais inovadores e dinâmicos do mundo.

  • Amplitude positiva no Russell 2000 Growth
  • Inovação como motor de desempenho independente do ambiente de mercado

O mercado anteviu o início de um ciclo de cortes de taxas pela Reserva Federal, factor que contribuiu para a superação das small caps face às large caps no trimestre. A perspectiva de descida das taxas de juro captou a atenção dos investidores. Cupps, contudo, declina posicionar a estratégia em torno de cortes de taxas ou de uma viragem no ciclo económico, sublinhando que a orientação em torno do ritmo de inovação tem proporcionado oportunidades de forma fiável, independentemente do ambiente de mercado.

  • Antecipação de ciclo de cortes da Fed
  • Estratégia agnóstica face ao ciclo macro

Posições

BE neutral conv. core manter
Bloom Energy
Fast Grower

Produtora de células de combustível de óxido sólido que fornecem energia eléctrica fiável e descentralizada. Os data centers de IA exigem volumes enormes de electricidade e as redes têm dificuldade em acompanhar; os Energy Server da Bloom geram energia no local sem combustão. Durante o trimestre, anunciou uma parceria de grande dimensão com a Oracle para alimentar data centers, despertando a atenção dos investidores e desencadeando uma vaga de revisões em alta dos resultados.

JOBY neutral conv. core manter
Joby Aviation
Fast Grower

Empresa líder no segmento emergente de aeronaves eléctricas de descolagem e aterragem vertical (eVTOL). Estas aeronaves respondem aos problemas de congestionamento urbano, lentidão do transporte terrestre e impacto ambiental da aviação tradicional, oferecendo deslocações aéreas mais rápidas, silenciosas e limpas, sem necessidade de pistas longas. No trimestre, a acção beneficiou do entusiasmo em torno de voos de maior alcance e do anúncio da aquisição do negócio de passageiros da Blade Air Mobility.

POWL neutral conv. core manter
Powell Industries
Cyclical

Fabrica sistemas de controlo de energia personalizados para grandes complexos industriais. Beneficia da subida contínua do capex em data centers, sendo fornecedor crítico de switchgear que retira energia da rede e protege equipamento dispendioso, minimizando interrupções. Caso a tendência de relocalização industrial nos EUA persista, estas instalações exigirão sistemas de switchgear para movimentar electricidade com segurança e eficiência. A posição enquadra-se na exposição da carteira ao tema de Electrificação.

ODD neutral conv. core manter
Oddity Tech
Fast Grower

Plataforma digital de beleza e bem-estar que recorre a IA e ciência de dados para desenvolver e recomendar produtos personalizados em função do tipo e tom de pele. O modelo direct-to-consumer permite escalar as marcas de forma mais rentável e fidelizar os clientes. Opera as marcas Il Makiage e SpoiledChild e anunciou o lançamento de uma terceira marca em skincare de grau médico. A acção corrigiu no trimestre por resultados aquém de expectativas elevadas.

CRS neutral conv. core manter
Carpenter Technology
Cyclical

Fabricante líder de materiais de ligas especiais de alto desempenho para aplicações críticas nos sectores aeroespacial e de defesa, médico e energético. A empresa executa uma estratégia plurianual para se transformar de fornecedora de metais commoditizados em fornecedora de componentes de valor acrescentado focada na aeroindústria, com margens em expansão à medida que a transformação progride. No trimestre, a acção recuou por crescimento de receitas ligeiramente abaixo do esperado.

TMDX neutral conv. core manter
TransMedics Group
Fast Grower

Fornece a plataforma Organ Care System (OCS), um sistema portátil quase fisiológico que mantém corações, pulmões e fígados doados a funcionar fora do corpo com sangue quente e oxigenado, optimizando a qualidade do órgão e prolongando o tempo de transporte para transplantes. Representa uma melhoria significativa face ao armazenamento estático a frio. No trimestre, a acção devolveu parte do forte desempenho acumulado no primeiro semestre.

Citações

We believe the small cap universe in the US is home to some of the most innovative, dynamic companies and entrepreneurs in the world.

"Acreditamos que o universo de pequena capitalização nos EUA alberga algumas das empresas e empreendedores mais inovadores e dinâmicos do mundo."

Polen U.S. Small Cap Growth Strategy · Q3 2025

More than anything, we have found that our performance is fueled by this pace of change around innovation.

"Mais do que qualquer outra coisa, descobrimos que o nosso desempenho é alimentado por este ritmo de mudança em torno da inovação."

Polen U.S. Small Cap Growth Strategy · Q3 2025

Unlike rate cuts or a turn in the economic cycle, orienting around this accelerating pace of change has reliably provided us with opportunities largely irrespective of the market environment.

"Ao contrário dos cortes de taxas ou de uma viragem no ciclo económico, orientar-nos em torno deste ritmo acelerado de mudança proporcionou-nos de forma fiável oportunidades em larga medida independentes do ambiente de mercado."

Polen U.S. Small Cap Growth Strategy · Q3 2025

According to Bank of America estimates, these three drivers – plus recent phenomena such as onshoring manufacturing – are likely to drive electricity demand growth to a nearly 2.5% annual run rate, which is 5x higher than the 0.5% annual growth rate of the last decade.

"Segundo estimativas do Bank of America, estes três motores — somados a fenómenos recentes como a relocalização da produção — deverão elevar o crescimento da procura de electricidade para um ritmo anual próximo de 2,5%, cinco vezes superior à taxa de crescimento anual de 0,5% da última década."

Polen U.S. Small Cap Growth Strategy · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (líquido de fees)
+21,10%
YTD
+27,05%
Desde início
+10,55%
Base
net
CAGR desde inception
+10,55%

Benchmark

Russell 2000 Growth

Período
+12,19%
YTD
+11,66%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
since inception 11-1-2000 (anualizado, líquido) +10,55% +6,80%
10 anos (anualizado, líquido) +19,31% +9,90%
5 anos (anualizado, líquido) +18,06% +8,41%
3 anos (anualizado, líquido) +31,36% +16,67%
1 ano (líquido) +34,33% +13,56%

Contribuidores

Top contributors: BE, JOBY, POWL
Top detractors: ODD, CRS, TMDX

Attribution

Os principais contributos para o desempenho relativo no trimestre foram Bloom Energy, Joby Aviation e Powell Industries. Os detractores mais significativos do desempenho relativo da carteira foram Oddity Tech, Carpenter Technology e TransMedics Group. A carteira manteve exposição significativa ao sector Industrials, resultante sobretudo de oportunidades ligadas aos temas de Electrificação e Aeroespacial.

Portfólio

Sector tilts

  • Industriais · overweight (significant) — Exposição significativa ao sector Industrials resultante de oportunidades ligadas aos temas de Electrificação e Aeroespacial