Tourlite Capital Management

Q3 2025 · 1400 palavras · 21 Out 2025 · Full letter

Resumo editorial

A Tourlite Capital Management, gerida por Jeffrey Cherkin, recuou 2,0% no terceiro trimestre de 2025, abaixo do S&P 500 (+8,1%) e do Russell 2000 (+12,4%). No acumulado do ano soma +2,7%, contra +14,8% do S&P 500. O livro short detractou −7,7% no trimestre, num mercado onde activos especulativos e empresas de baixa qualidade superaram. A gestão diagnostica uma bolha renovada em temas especulativos — quantum computing, energia nuclear, eVTOLs e drones — e antecipa uma oportunidade geracional para short sellers quando o momentum quebrar. Iniciou a TIC Solutions no livro long e mantém FTAI Aviation e FTAI Infrastructure como posições centrais, ambas com catalisadores relevantes no horizonte.

Stance macro

Risk Neutral Ciclo Mid cycle Tilt Cíclicos sobrepeso

A carta é dominada por uma leitura de estrutura de mercado, mais do que por uma chamada macro direccional. A gestão observa um rally em acções especulativas e de baixa qualidade reminiscente do fim de 2021, com a liderança concentrada em IA e momentum. Não vê a concentração em IA como o problema central — valuations elevadas, mas crescimento de resultados positivo e economia resiliente — leitura que sustenta um cycle_position neutro a ligeiramente positivo. A preocupação concentra-se na bolha renovada em temas especulativos. O posicionamento traduz cautela: exposição líquida em dólar de apenas 6%, bem abaixo do intervalo "normal" de 20-30%, daí um risk_on_off neutro. A exposição longa estrutural a industriais face a posições curtas em consumo e tecnologia confirma um tilt cyclicals_overweight. Sem articulação sobre a Fed ou o dólar.

Temas

A leitura é bilateral. Sobre a liderança de mercado concentrada em IA e momentum, a gestão não a vê como o problema central — valuations elevadas face a níveis históricos, mas crescimento de resultados ainda positivo e economia resiliente. A preocupação concentra-se na "renewed bubble forming across speculative themes", onde liquidez e entusiasmo retalhista empurraram valuations para lá dos fundamentais. Sectores ligados a quantum computing, energia nuclear, eVTOLs e drones surgem particularmente desconectados da realidade. A gestão sublinha ainda a subperformance dos factores Value (−4,5%) e Quality (−5%) em base sector-neutral no acumulado do ano, evidência da liderança de empresas de baixa qualidade.

  • Rally de acções especulativas e de baixa qualidade reminiscente do fim de 2021
  • Liderança de IA e momentum não vista como o problema central
  • Bolha renovada em temas especulativos: quantum, nuclear, eVTOLs, drones
  • Subperformance dos factores Value e Quality em base sector-neutral

Tese direccional explícita: a deslocação de activos especulativos está a montar "another generational opportunity for short sellers", embora o momento de execução permaneça o principal desafio. O argumento apoia-se no padrão histórico de short sellers fundamentais a sofrerem drawdowns em mercados especulativos, seguidos de reversões acentuadas quando o momentum quebra, como no fim de 2021 e em 2022. A gestão mantém exposição curta selectiva nestas áreas e negoceia activamente em torno da volatilidade, posicionada para tirar partido do eventual unwind. Pillar 8 directional.

  • Oportunidade geracional para short sellers a formar-se
  • O momento de execução como principal desafio
  • Exposição curta selectiva mantida, negociada em torno da volatilidade

Posições

TIC bullish conv. core nova posição
TIC Solutions
Stalwart

Nova posição longa iniciada em Agosto a um preço médio próximo de $10. A TIC Solutions presta serviços de integridade de activos — ensaios não destrutivos, acesso por cordas e análise laboratorial — a infraestruturas críticas. A gestão traça paralelos com a APi Group, antiga posição que multiplicou por mais de cinco em seis anos. A aquisição transformadora da NV5 deverá gerar sinergias de custo e oportunidades de cross-selling, sustentando uma trajectória de criação de valor semelhante.

"APG's share price has increased more than fivefold over the past six years, and we believe TIC may be at the beginning of a similar value-creation trajectory."

"a acção da APG valorizou mais de cinco vezes ao longo dos últimos seis anos, e acreditamos que a TIC poderá estar no início de uma trajectória de criação de valor semelhante."

Iniciada em Agosto de 2025, a um preço médio próximo de $10

FIP neutral conv. core manter
FTAI Infrastructure
Asset Play

Em Agosto, a FIP anunciou a aquisição da Wheeling & Lake Erie Railway e o refinanciamento da dívida da holding. O mercado reagiu mal, pela alavancagem de cabeçalho elevada e pelos warrants de capital preferencial, mas a gestão considera que isso ignora a criação de valor, com vários activos ainda em rampa. CEO e Chairman exerceram opções antecipadamente. A soma das partes — Transtar RailCo, Repauno e Long Ridge — implica mais de $15 por acção no próximo ano.

Detida antes do trimestre — transacção da Wheeling anunciada em Agosto de 2025 · Target: Mais de $15/acção no próximo ano via soma das partes: Transtar RailCo >$10, Repauno >$12, Long Ridge ~$6 (+$6 com acordo de data center)

FTAI neutral conv. top manter
FTAI Aviation
Fast Grower

Para além de fundamentais sólidos e da crescente adopção das suas ofertas, a FTAI tem vários catalisadores nos próximos meses: um investor day nas instalações de Montreal, a aprovação esperada da FAA para a terceira peça PMA e o potencial lançamento de um segundo veículo de Strategic Capital Initiative. A gestão continua a ver um caminho para a acção valer mais de $250 nos próximos 12 meses.

"We continue to see a path for FTAI to be worth over $250 per share over the next 12 months."

"Continuamos a ver um caminho para a FTAI valer mais de $250 por acção nos próximos 12 meses."

Detida antes do trimestre — tese de $250 articulada em cartas anteriores · Target: Mais de $250/acção nos próximos 12 meses

Citações

Our objective is to capture the spread between our long and short positions, generating alpha from this spread rather than returns driven by broad market direction.

"O nosso objectivo é capturar o spread entre as posições longas e curtas, gerando alpha a partir desse spread em vez de retornos conduzidos pela direcção ampla do mercado."

Tourlite Capital Management · Q3 2025

The greater concern lies in the renewed bubble forming across speculative themes, where liquidity and retail enthusiasm have driven valuations beyond fundamentals.

"A maior preocupação reside na renovada bolha que se forma nos temas especulativos, onde a liquidez e o entusiasmo retalhista empurraram as valuations para lá dos fundamentais."

Tourlite Capital Management · Q3 2025

This environment, in our view, is setting up another generational opportunity for short sellers, though timing remains the challenge.

"Este ambiente, no nosso entender, está a montar outra oportunidade geracional para os short sellers, embora o momento permaneça o desafio."

Tourlite Capital Management · Q3 2025

Once it does, finding short opportunities will be “like shooting fish in a barrel.”

"Quando isso acontecer, encontrar oportunidades de short será 'como pescar peixes num barril.'"

Tourlite Capital Management · Q3 2025

APG's share price has increased more than fivefold over the past six years, and we believe TIC may be at the beginning of a similar value-creation trajectory.

"A acção da APG valorizou mais de cinco vezes ao longo dos últimos seis anos, e acreditamos que a TIC poderá estar no início de uma trajectória de criação de valor semelhante."

Tourlite Capital Management · Q3 2025

We believe FIP could be worth more than $15 per share as multiple catalysts unfold over the next year.

"Acreditamos que a FIP poderá valer mais de $15 por acção à medida que múltiplos catalisadores se concretizam ao longo do próximo ano."

Tourlite Capital Management · Q3 2025

We continue to see a path for FTAI to be worth over $250 per share over the next 12 months.

"Continuamos a ver um caminho para a FTAI valer mais de $250 por acção nos próximos 12 meses."

Tourlite Capital Management · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (líquido de comissões)
-2,00%
YTD
+2,70%
Desde início
+8,60%
Base
net
CAGR desde inception
+8,60%

Benchmark

S&P 500

Período
+8,10%
YTD
+14,80%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2000 · +12,40% (YTD +10,40%) — Benchmark secundário — proxy de pequena capitalização

Track record anual

Período Fundo Benchmark
Acumulado do ano até ao terceiro trimestre +2,70% +14,80%
Anualizado desde o início (Abril de 2022) +8,60% +13,40%

Contribuidores

Top contributors: FTAI Aviation, TIC Solutions, OmniAb, Roivant, Arbutus
Top detractors: FTAI Infrastructure, Sable Offshore, New Fortress Energy, Technology Short, Consumer Short

Attribution

O terceiro trimestre fechou com um contributo bruto de −2,0%: o livro long contribuiu +7,1%, mas o livro short detractou −7,7% e os índices e hedges −1,4%. Num ambiente de rally de activos especulativos e de empresas de baixa qualidade, o livro short — de matriz fundamentalista — sofreu, um padrão histórico em mercados dominados por narrativa, fluxos retalhistas e liquidez. No acumulado do ano o contributo bruto permanece positivo (+4,7%), com os longs a somarem +8,3% e os shorts a detractarem −4,3%. A FTAI Aviation foi o maior contribuidor do trimestre; a FTAI Infrastructure o maior detractor.

Portfólio

Gross long
86,0%
Gross short
72,0%
Net exposure
6,0%

Sector tilts

  • Industriais · overweight (significant) — Posição estrutural longa em industriais, mantida ao longo de 2025 e ancorada nas posições centrais FTAI Aviation, FTAI Infrastructure e na nova TIC Solutions.
  • Consumo discric. · underweight (significant) — Posição estrutural curta em consumo, mantida desde cartas anteriores, com expectativa de deterioração de fundamentais.
  • Tecnologia · underweight (modest) — Exposição líquida curta a tecnologia, dirigida a nomes especulativos e de baixa qualidade no centro da bolha temática.