Askeladden Capital

Q4 2024 · 25822 palavras · Annual report

Resumo editorial

Carta anual invulgar: Samir Patel dedica mais de quarenta páginas a uma investigação profunda sobre inteligência artificial, depois de admitir que os retornos de 2024 — 2,8% líquidos contra 12,3% do S&P 1000 — ficaram muito aquém do historial. A tese central: os LLM não pensam, reconhecem padrões; alucinam demasiado para substituir analistas, mas, usados com critério, são um multiplicador de força capaz de duplicar ou triplicar a produtividade da investigação. Patel evita os vencedores óbvios como a Nvidia e prefere impactos de ordem N: comprou uma pequena empresa de semicondutores analógicos, barata pelo ciclo, com opções gratuitas ligadas à IA. Pondera ainda maior diversificação da carteira.

Stance macro

Patel recusa explicitamente previsões macro, citando Lisa Rapuano: a previsão macro é impossível e o melhor que se pode fazer é compreender o que está realmente a acontecer. Não oferece qualquer previsão sobre a velocidade de adopção da IA; o plano é posicionar a carteira para vencer em qualquer cenário e mudar de exposição com agilidade se um cenário se confirmar.

Temas

Após semanas de testes práticos (investigação de empresas, scrapers, sítios web, jogos), Patel conclui que os LLM não pensam — reconhecem padrões estatísticos — e alucinam de forma persistente mesmo com engenharia de prompts cuidada. Os primeiros 80% do trabalho ficam bem; os últimos 20%, onde está o valor, não. Mas com enquadramento humano de contexto, julgamento e verdade, a IA é um multiplicador de força: estima ganhos de produtividade de 2-3x no seu processo de investigação. A adopção ampla será travada por cultura e regulação.

  • Alucinação como falha estrutural: padrões estatísticos sem causalidade nem verdade
  • Paradoxo de Jevons e efeito Berkshire Hathaway invertido: produtividade gera mais trabalho, não despedimentos em massa
  • Sinais de retornos decrescentes no treino de modelos de fronteira (muro de dados)

Os vencedores óbvios nem sempre vencem: os 100 mil milhões de dólares de lucro bruto da Nvidia são um incentivo enorme ao silício personalizado dos hyperscalers, e há indícios de sobreconstrução de capacidade no curto prazo. Patel evoca o paralelo da Cisco, que caiu 90% do pico apesar de "deter a internet". Prefere exposição indirecta e barata à procura de inferência a pagar múltiplos de euforia.

  • TPU da Google e silício personalizado como ameaça à Nvidia
  • Comoditização dos modelos: arquitecturas empresariais construídas para trocar de fornecedor

Enquanto a IA dispara, os semicondutores analógicos e de sinal misto atravessam um dos piores ciclos descendentes desde o início dos anos 2000 e 2008-2009. Patel argumenta que, quando a IA encontrar o mundo físico, a procura por sensores e electrónica analógica explodirá (2027-2028). Comprou um pequeno participante barato do sector com três opções ligadas à IA embebidas — cara ganha, coroa ganha mais.

  • Impactos de terceira e quarta ordem da IA ainda ignorados pelo mercado

O caso Chegg — receita em queda de 24% homóloga e orientação 34% abaixo, com o gestor a apontar os AI Overviews da Google como causa — mostra a velocidade e severidade possíveis da disrupção. Centros de atendimento e os seus fornecedores parecem vulneráveis. Em contraste, industriais de nicho com saber proprietário fora dos dados de treino parecem seguros e podem até beneficiar. Patel não quer apostar contra a disrupção da IA em nenhuma tese.

  • Atendimento ao cliente como sector de disrupção próxima sem elasticidade de procura
  • Vigilância de disrupção integrada no processo: nunca apostar contra a IA num 'buy the dip'

O ambiente de mercado tem sido brutal para o valor em pequenas capitalizações: grandes empresas como a Starbucks negoceiam a múltiplos absurdos e injustificáveis apesar de resultados fracos, enquanto pequenas empresas que geram fluxo de caixa livre real com futuro claramente positivo ficam para morrer. Patel mantém a convicção citando a sua carta anterior: eventualmente, o valor vence.

Como a IA alarga o leque de desfechos possíveis entre sectores e dentro deles, Patel pondera operar no topo do intervalo-alvo de 15-20 nomes e reduzir a alocação máxima por posição (hoje cerca de 10%) em algumas centenas de pontos base. A IA também lhe permite cobrir áreas antes evitadas por serem demasiado técnicas, como a cadeia de semicondutores.

Posições

Empresa de semicondutores analógicos não divulgada bullish conv. starter nova posição
Cyclical

Pequena empresa de semicondutores analógicos e de sinal misto, não divulgada, a negociar a avaliação deprimida devido ao ciclo descendente do sector, um dos piores fora do início dos anos 2000 e de 2008-2009. O negócio principal parece subavaliado mesmo sem IA, e o gestor identifica pelo menos três opções embebidas ligadas à IA — a electrónica analógica que fará a ponte entre a IA e o mundo físico. Posição inicial pequena, nova no período.

Citações

As I wrote last quarter, eventually, value wins.

"Como escrevi no trimestre passado, eventualmente, o valor vence."

Askeladden Capital · Q4 2024

Being 80% good enough – which is kind of what the AI was – is simply not good enough.

"Ser 80% suficientemente bom — que é mais ou menos o que a IA era — simplesmente não é suficientemente bom."

Askeladden Capital · Q4 2024

They are an accelerator rather than a replacement for research and human effort.

"São um acelerador e não um substituto da investigação e do esforço humano."

Askeladden Capital · Q4 2024

Certain moats could be disrupted by AI, but others are likely to be enhanced by it.

"Certos fossos podem ser destruídos pela IA, mas outros serão provavelmente reforçados por ela."

Askeladden Capital · Q4 2024

They are companies that would be cheap with or without AI – so if AI fizzles out, we have little to lose – but they have the potential to see substantial fundamental and valuation tailwinds if AI is the real deal.

"São empresas que seriam baratas com ou sem IA — por isso, se a IA se esfumar, temos pouco a perder — mas que podem ver ventos de cauda substanciais nos fundamentos e na avaliação se a IA for mesmo a sério."

Askeladden Capital · Q4 2024

Performance

Retornos

Ano 2024 (semi-net, bruto menos comissão de gestão)
+2,80%
Base
net
CAGR desde inception
+18,70%

Benchmark

S&P 1000 Total Return

Período
+12,30%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2022 -20,90% -14,00%
2023 +33,70% +16,40%
2024 +2,80% +12,30%

Attribution

Sem atribuição por posição. Patel reconhece três anos difíceis (2022-2024 anualizado: 2,8% semi-net contra 4,0% do índice), em parte por erros próprios, em parte por um ambiente brutal para o valor em pequenas capitalizações — grandes empresas a múltiplos injustificáveis enquanto pequenas empresas com fluxo de caixa livre real ficam esquecidas.