Wasatch Small Cap Growth Strategy

Q4 2024 · 1050 palavras · 31 Dez 2024 · Commentary

Resumo editorial

A estratégia Wasatch Small Cap Growth subiu no quarto trimestre de 2024 e superou o Russell 2000 Growth Index, que ganhou 1,70%, com a selecção de títulos a impulsionar o desempenho relativo. No conjunto do ano, a estratégia voltou a superar o índice, que valorizou 15,15%, com destaque para a selecção em cuidados de saúde e serviços financeiros. BellRing Brands, Paylocity e Construction Partners lideraram as contribuições; TransMedics foi o maior detractor. Ryan Snow, Ken Korngiebel e JB Taylor venderam PACS Group, alvo de investigação federal, e Boot Barn, após a saída do CEO. Mantêm uma leitura bottom-up: as condições são favoráveis, mas os lucros terão de sustentar as cotações.

Stance macro

Risk Neutral Fed Dovish Ciclo Mid cycle

A gestora articula uma leitura essencialmente bottom-up e afirma que, à margem da visão macroeconómica, os lucros das empresas terão de melhorar para as cotações continuarem a subir. Reconhece um pano de fundo geralmente favorável às empresas norte-americanas — menos regulação, cortes de impostos e crescimento potencialmente mais forte após as eleições, com benefício particular para as de menor dimensão —, mas mantém algumas reservas, nomeadamente bolsas de fraqueza nas tendências de consumo. A sinalização da Reserva Federal de taxas mais altas do que o esperado para 2025 pesou nos mercados em Dezembro.

Temas

As small caps norte-americanas subiram consideravelmente após as eleições de Novembro. Um ambiente de menos regulação, cortes de impostos e crescimento económico potencialmente mais forte poderá ser favorável às empresas norte-americanas — em particular às de menor dimensão. A gestora considera as condições de negócio geralmente favoráveis, ainda que com bolsas de fraqueza no consumo, e sente-se confortável com as empresas em carteira num enquadramento em que os fundamentais podem voltar a contar mais.

  • Menos regulação, cortes de impostos e crescimento como ventos favoráveis
  • Empresas de menor dimensão como principais beneficiárias

Depois dos ganhos do pós-eleições, os mercados caíram em Dezembro quando a Reserva Federal sinalizou que poderá ter de manter as taxas de juro mais altas do que os investidores inicialmente esperavam em 2025. A perspectiva de uma política monetária menos acomodatícia do que o antecipado introduziu um travão à valorização das acções no final do trimestre.

  • Reviravolta de Dezembro após sinalização da Fed

A gestora mantém uma disciplina bottom-up: independentemente da visão macroeconómica, defende que a certa altura as empresas terão de demonstrar melhor crescimento de lucros para que as suas acções continuem a valorizar. Sente-se positiva nessa frente, já que os fundamentais das posições permanecem sólidos, com a maioria das empresas a crescer receitas e lucros a ritmos na ordem dos meados de uma dezena por cento, ritmos que esperam ver continuar em 2025.

  • Lucros terão de sustentar as cotações
  • Fundamentais sólidos das posições em carteira

Posições

BRBR neutral conv. core manter
BellRing Brands, Inc.
Fast Grower

A BellRing Brands fornece diversos produtos nutricionais e é mais conhecida pelas marcas Premier Protein e Dymatize. A empresa continuou a apresentar resultados operacionais sólidos: os lucros líquidos do último trimestre subiram 55% face ao período homólogo e a marca Premier Protein atingiu máximos históricos de penetração nos lares. À medida que os fundamentais superam as estimativas, a acção valorizou e foi a principal contribuição da estratégia no trimestre.

PCTY neutral conv. core manter
Paylocity Holding Corp.
Fast Grower

A Paylocity fornece software de processamento salarial e de gestão de recursos humanos no modelo software-as-a-service (SaaS). A acção tinha negociado em baixa no início do ano, depois de o crescimento de receitas ter abrandado, mas recuperou no trimestre na sequência de resultados operacionais mais estáveis. É uma posição de longa data na carteira e a gestora viu com agrado a estabilização do crescimento das receitas.

posição de longa data na carteira

ROAD neutral conv. core manter
Construction Partners, Inc.
Fast Grower

A Construction Partners é uma empresa de infraestruturas civis especializada em projectos públicos e privados, como auto-estradas, pontes e aeroportos. No trimestre, anunciou resultados fortes do exercício de 2024, com crescimento de receitas de 17% e um aumento de 40% nos lucros líquidos, e um acordo para adquirir a Lone Star Paving. A gestora considera a aquisição bastante geradora de valor e aprecia o potencial de crescimento e a presença geográfica nos estados do Sul.

TMDX neutral conv. core manter
TransMedics Group, Inc.
Fast Grower

A TransMedics, empresa de tecnologia médica, desenvolve e vende tecnologias de preservação e avaliação de órgãos para transplantes. A acção valorizou fortemente durante grande parte de 2024, mas caiu em Outubro depois de a empresa divulgar resultados trimestrais aquém das expectativas dos investidores. Apesar disso, a gestora continua a acreditar que a TransMedics se afirmou como o padrão de cuidado no mercado de transplantes de órgãos, o que sustenta a manutenção da posição.

PACS bearish conv. média sair
PACS Group, Inc.
Fast Grower

As subsidiárias da PACS Group prestam cuidados de saúde pós-agudos, apoio à vida assistida e serviços de enfermagem especializada. A empresa adiou a divulgação de resultados trimestrais depois de receber pedidos de investigação civil do governo federal relativos às suas práticas de reembolso e de referenciação. Dadas as dúvidas sobre o negócio, a gestora decidiu sair da acção e vendeu a posição.

BOOT bearish conv. média sair
Boot Barn Holdings, Inc.
Fast Grower

A Boot Barn, retalhista de vestuário de estilo western, manteve um crescimento forte, mas o anúncio surpresa da saída do CEO pressionou a acção. A gestora reconhece que a empresa se transformou desde a pandemia, mas considerou que muitas dessas mudanças positivas e o potencial de crescimento futuro já estavam reflectidos na cotação. Face à valorização mais elevada e à mudança na liderança, decidiu vender a posição e procurar outras ideias para a carteira.

Citações

U.S. small-caps ended the quarter with modest gains but were volatile.

"As small caps norte-americanas terminaram o trimestre com ganhos modestos, mas foram voláteis."

Wasatch Small Cap Growth Strategy · Q4 2024

Early in the period, stocks gained substantial ground after the presidential election, as investors anticipated that Donald Trump’s presidency would lead to better economic growth and less regulation for U.S. businesses.

"No início do período, as acções ganharam terreno substancial após as eleições presidenciais, com os investidores a anteciparem que a presidência de Donald Trump conduziria a melhor crescimento económico e menos regulação para as empresas norte-americanas."

Wasatch Small Cap Growth Strategy · Q4 2024

However, markets traded lower in December after the Federal Reserve signaled it may have to keep interest rates higher than investors initially expected in 2025.

"Contudo, os mercados caíram em Dezembro depois de a Reserva Federal ter sinalizado que poderá ter de manter as taxas de juro mais altas do que os investidores inicialmente esperavam em 2025."

Wasatch Small Cap Growth Strategy · Q4 2024

Regardless of the macroeconomic view, we believe that at some point companies will need to demonstrate better earnings growth for their shares to continue to rally.

"Independentemente da visão macroeconómica, acreditamos que a certa altura as empresas terão de demonstrar melhor crescimento de lucros para que as suas acções continuem a valorizar."

Wasatch Small Cap Growth Strategy · Q4 2024

In general, fundamentals for our holdings remain strong, with most of our companies growing both revenue and earnings at mid-teens rates.

"De forma geral, os fundamentais das nossas posições permanecem sólidos, com a maioria das nossas empresas a crescer tanto as receitas como os lucros a ritmos na ordem dos meados de uma dezena por cento."

Wasatch Small Cap Growth Strategy · Q4 2024

Performance

Benchmark

Russell 2000 Growth Index

Período
+1,70%
YTD
+15,15%

Contribuidores

Top contributors: BRBR, PCTY, ROAD
Top detractors: TMDX, PACS, BOOT

Attribution

A carta atribui o desempenho relativo do ano sobretudo à selecção de títulos. Os sectores de cuidados de saúde e de serviços financeiros foram o ponto forte e grandes contribuidores para os resultados relativos; em sentido inverso, a selecção em consumo discricionário e tecnologias de informação foram os maiores detractores. A gestora nota que a maioria das posições em TI subiu no período e entregou bons resultados, mas os ganhos do sector não acompanharam o índice. No trimestre, BellRing Brands, Paylocity e Construction Partners destacaram-se pela positiva, enquanto TransMedics, PACS Group e Boot Barn pesaram nos resultados.

Performance relativa

A estratégia superou o Russell 2000 Growth Index no trimestre (índice +1,70%) e no ano (índice +15,15%), com a selecção de títulos a ser apontada como o principal motor da diferença relativa.