Riverwater Partners Micro Opportunities Strategy

Q1 2025 · 1191 palavras · Full letter

Resumo editorial

A Micro Opportunities Strategy de Nathan Fredrick superou o índice de referência no primeiro trimestre de 2025, impulsionada pela ênfase em empresas de maior qualidade, com a selecção de títulos e a alocação sectorial a contribuírem positivamente. Serviços Públicos e Saúde foram os melhores sectores, com a Aris Water Solutions como maior contribuidora após resultados fortes, enquanto a Limoneira foi a maior detractora depois de concluída a revisão estratégica. O gestor iniciou posições na Climb Global Solutions e na Red Violet, aparou cinco participações que cresceram em dimensão e saiu da Alerus Financial e da International Money Express. Escrita logo após o Liberation Day, a carta defende uma postura defensiva, preservando liquidez para aproveitar deslocações de mercado.

Stance macro

Risk Risk-off Tilt Defensivos sobrepeso

Postura claramente defensiva no curto prazo, em resposta às tarifas anunciadas no Liberation Day, consideradas mais punitivas do que o antecipado. Com o sentimento de mercado avesso ao risco e poucos refúgios disponíveis, o gestor considera prudente preservar liquidez para oportunidades futuras, ponderando aumentar a exposição a serviços públicos pelas características defensivas e pelo baixo peso do sector no índice. Mantém, ainda assim, perspectivas construtivas para os micro-caps ao longo de 2025, apoiadas em ventos favoráveis domésticos e na menor exposição a incertezas globais.

Temas

Escrita pouco depois do Liberation Day, a carta considera as tarifas recém-anunciadas mais punitivas do que o antecipado, com o sentimento de mercado claramente avesso ao risco e poucos lugares onde abrigar-se. O gestor nota que a administração parece comprometida em manter as tarifas anunciadas, embora a posição possa mudar consoante as reacções do mercado e o sentimento público, e que a tese de investimento poderia alterar-se materialmente numa semana. A incerteza constrange igualmente as decisões de alocação de capital das empresas, hesitantes em investir num ambiente já sob pressão.

  • Tarifas recém-anunciadas mais punitivas do que o antecipado
  • Sentimento de mercado claramente avesso ao risco, com poucos refúgios
  • Hesitação das empresas em alocar capital num ambiente volátil

A ênfase em empresas de maior qualidade face às do índice de micro-caps foi o principal motor do desempenho relativo positivo do trimestre, com a selecção de títulos e a alocação sectorial a contribuírem. Os micro-caps superaram brevemente as grandes capitalizações após a eleição presidencial, mas ficaram para trás no início de 2025. O gestor acredita que, à medida que 2025 avança, os micro-caps podem beneficiar de ventos favoráveis da economia doméstica e de menor exposição às incertezas globais, e que a gestão activa assente em investigação fundamental é mais importante do que nunca em ambientes voláteis.

  • Ênfase em empresas de maior qualidade como motor do desempenho relativo
  • Micro-caps atrasados face às grandes capitalizações no início de 2025
  • Gestão activa fundamental como vantagem em ambientes voláteis

Apesar da postura defensiva de curto prazo, o gestor encara as deslocações de mercado como oportunidades para adquirir negócios de elevada qualidade a avaliações atractivas, preservando liquidez para oportunidades futuras. A estratégia mantém o foco em identificar micro-caps subavaliados com modelos de negócio resilientes, capazes de prosperar num cenário macroeconómico dinâmico, e antecipa que a volatilidade contínua possa criar pontos de entrada em nomes de qualidade, nomeadamente no segmento da tecnologia médica.

  • Preservação de liquidez para aproveitar oportunidades futuras
  • Volatilidade como criadora de pontos de entrada em nomes de qualidade
  • Foco em micro-caps subavaliados com modelos resilientes

Posições

ARIS bearish conv. core reduzir
Aris Water Solutions Inc
Cyclical

Fornecedora de infraestrutura e reciclagem de água para produtores de energia no Texas e maior contribuidora do trimestre, com execução sólida nas frentes operacional e estratégica: EBITDA ajustado e receitas do quarto trimestre acima do consenso, dividendo aumentado em 33% e integração bem-sucedida dos activos adquiridos, incluindo o McNeill Ranch. Bem posicionada para beneficiar do foco regulatório na reutilização de água, a posição foi aparada à medida que cresceu em dimensão.

LMNR neutral conv. core manter
Limoneira Company
Asset Play

Maior detractora do trimestre depois de concluir a revisão estratégica e privilegiar o crescimento interno em vez de alternativas externas, decisão que introduziu incerteza de curto prazo no sentimento dos investidores. A tese mantém-se: os activos transaccionam a menos de metade do verdadeiro valor privado de mercado, com a gestão a converter pomares de limão em abacates, cinco vezes mais rentáveis por acre, a monetizar terrenos e direitos de água e a optimizar a produção existente.

CLMB bullish conv. starter nova posição
Climb Global Solutions
Stalwart

Nova posição. Distribuidora de tecnologias de informação com presença na América do Norte e na Europa Ocidental, especializada em software de cloud e de centros de dados, servindo mais de 7.000 clientes e fornecedores através de mais de 100 parcerias seleccionadas. Diferencia-se ao identificar cedo fornecedores tecnológicos emergentes e disruptivos, com avaliação atractiva: transacciona a múltiplo de mercado apesar de expectativas de crescimento sustentado dos lucros por acção de 10 a 15%.

iniciada no primeiro trimestre de 2025

RDVT bullish conv. starter nova posição
Red Violet Inc
Fast Grower

Nova posição. Fornecedora de análise avançada de dados e de inteligência de identidade através de duas plataformas: a FOREWARN, ferramenta de segurança para profissionais imobiliários com cerca de 50% de penetração, e a IDI, plataforma analítica subpenetrada com potencial significativo de expansão. A equipa de gestão construiu e vendeu duas empresas anteriores neste domínio; a arquitectura escalável, as receitas recorrentes e as margens elevadas sustentam uma avaliação premium à medida que ganha quota de mercado.

iniciada no primeiro trimestre de 2025

NPKI neutral conv. média manter
NPK International Inc
Turnaround

Única outra participação do sector da energia na carteira, depois de ter vendido o seu negócio energético em 2024, concentrando-se agora exclusivamente em sistemas de plataformas de protecção de solos para indústrias como a transmissão de electricidade, o petróleo e gás, as renováveis e a construção. O gestor mantém-se confortável com a exposição actual e não antecipa aumentar a alocação ao sector no próximo trimestre.

CCB bearish conv. média reduzir
Coastal Financial Corp

Posição aparada durante o trimestre à medida que cresceu em dimensão na carteira, em conjunto com outras quatro participações. O corte reflecte a disciplina de dimensionamento da estratégia, que gere o risco de concentração preservando a exposição à tese subjacente.

TGLS bearish conv. média reduzir
Tecnoglass

Posição aparada durante o trimestre, no conjunto de cinco participações cortadas por terem crescido em dimensão na carteira. O ajustamento reflecte a gestão disciplinada do risco de concentração, mantendo a empresa entre as participações da estratégia.

UROY bearish conv. core reduzir
Uranium Royalty Corp
Asset Play

Posição em royalties de urânio aparada durante o trimestre à medida que cresceu em dimensão, no conjunto de cinco participações cortadas. O corte é de dimensionamento, não de convicção, mantendo a exposição ao tema do urânio dentro da disciplina de gestão de risco da estratégia.

SSSS bearish conv. média reduzir
SuRo Capital Corp
Asset Play

Posição aparada durante o trimestre à medida que cresceu em dimensão na carteira, em conjunto com outras quatro participações, no quadro da disciplina de dimensionamento e de gestão do risco de concentração da estratégia.

ALRS bearish conv. starter sair
Alerus Financial Corp

Posição encerrada integralmente durante o trimestre, em conjunto com a International Money Express, no quadro dos ajustamentos de carteira do período. A carta não detalha a justificação da saída.

IMXI bearish conv. starter sair
International Money Express

Posição encerrada integralmente durante o trimestre, em conjunto com a Alerus Financial, no quadro dos ajustamentos de carteira do período. A carta não detalha a justificação da saída.

Citações

As of this writing—shortly after “Liberation Day”—the newly announced tariffs appear more punitive than anticipated. Market sentiment is clearly risk-off, and with few places to hide, we believe it is prudent to maintain a defensive posture and preserve dry powder for future opportunities.

"À data desta escrita — pouco depois do Liberation Day — as tarifas recém-anunciadas parecem mais punitivas do que o antecipado. O sentimento de mercado é claramente avesso ao risco e, com poucos lugares onde abrigar-se, acreditamos ser prudente manter uma postura defensiva e preservar liquidez para oportunidades futuras."

Riverwater Partners Micro Opportunities Strategy · Q1 2025

A week from now, our investment thesis could shift materially if the administration shifts materially.

"Daqui a uma semana, a nossa tese de investimento poderá mudar materialmente se a administração mudar materialmente."

Riverwater Partners Micro Opportunities Strategy · Q1 2025

On a positive note, we view market dislocations as opportunities to acquire high-quality businesses at attractive valuations.

"Numa nota positiva, encaramos as deslocações de mercado como oportunidades para adquirir negócios de elevada qualidade a avaliações atractivas."

Riverwater Partners Micro Opportunities Strategy · Q1 2025

In volatile environments, we believe active management is more important than ever, particularly when driven by fundamental research.

"Em ambientes voláteis, acreditamos que a gestão activa é mais importante do que nunca, sobretudo quando assente em investigação fundamental."

Riverwater Partners Micro Opportunities Strategy · Q1 2025

In short, our thesis remains that the company’s assets currently trade at less than half of their true private market value.

"Em suma, a nossa tese mantém-se: os activos da empresa transaccionam actualmente a menos de metade do seu verdadeiro valor privado de mercado."

Riverwater Partners Micro Opportunities Strategy · Q1 2025

As 2025 progresses, we believe microcaps may be well-positioned to benefit from domestic economic tailwinds and reduced exposure to global uncertainties.

"À medida que 2025 avança, acreditamos que os micro-caps poderão estar bem posicionados para beneficiar de ventos favoráveis da economia doméstica e de uma exposição reduzida às incertezas globais."

Riverwater Partners Micro Opportunities Strategy · Q1 2025

Performance

Benchmark

Micro-Cap Index

Contribuidores

Top contributors: ARIS
Top detractors: LMNR

Attribution

A estratégia superou o índice de referência no primeiro trimestre, com a selecção de títulos e a alocação sectorial a contribuírem positivamente, fruto da ênfase em empresas de maior qualidade face às do índice de micro-caps. Serviços Públicos e Saúde foram os melhores sectores: o primeiro com a nuance de incluir a Aris Water Solutions, mais alinhada com os fundamentais da energia, e o segundo beneficiado pelo evitamento deliberado da biotecnologia em favor da tecnologia médica. Energia foi o pior sector, leitura igualmente enviesada pela classificação da Aris. A Aris Water Solutions foi a maior contribuidora do trimestre e a Limoneira a maior detractora.

Performance relativa

Superou o índice de referência de micro-caps no primeiro trimestre de 2025; a carta não quantifica os retornos.

Portfólio

Sector tilts

  • Utilities · overweight — O gestor pondera aumentar a exposição a Serviços Públicos no quadro de uma postura defensiva de curto prazo, em parte como resposta às tarifas recentemente anunciadas. Dado o baixo peso do sector no índice de referência, acredita que os serviços públicos podem servir de motor de desempenho relativo.