Oakmark International Fund

Q4 2024 · 812 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Oakmark International Fund (Investor Class) recuou -8,48% no T4 2024, contra -7,43% do MSCI World ex USA, e +8,19% anualizado desde a criação em 1992 versus +5,92% do índice — um trimestre e um ano desafiantes. Sectorialmente, communication services contribuiu; saúde e financeiras foram os maiores detractors. Airbus liderou os contributos, com order books em alta em todas as divisões; Bayer foi o maior detractor, penalizada por litigância PCB e previsões fracas para 2025. A actividade foi mínima: uma única nova posição, o sul-coreano KB Financial Group, e nenhuma venda completa. O fundo reforçou a Kering, aproveitando a fraqueza da acção. David Herro mantém a confiança na qualidade dos negócios e nas valuations baixas a que transaccionam.

Stance macro

Risk Neutral

O quarto trimestre e o ano de 2024 foram períodos desafiantes para o desempenho do fundo. A gestora não articula visão macro direccional, mantendo um foco bottom-up no desconto face ao valor intrínseco estimado. As referências macro são pontuais e instrumentais: procura fraca na China a pressionar o luxo (Kering), e o programa value-up sul-coreano como suporte à melhoria de governance e eficiência de capital na nova posição KB Financial. O entusiasmo de médio a longo prazo assenta na qualidade dos negócios detidos e nos níveis de valuation absolutos muito baixos a que transaccionam.

Temas

Mandato value-disciplined ex-EUA. Apesar de um trimestre e um ano desafiantes para o desempenho, a gestora reafirma nos comentários de fecho o entusiasmo com as perspectivas de médio a longo prazo, ancorado na qualidade dos negócios detidos e nos níveis de valuation absolutos muito baixos a que transaccionam. A actividade foi mínima — uma única iniciação e nenhuma venda completa — coerente com uma carteira já posicionada em nomes considerados profundamente descontados.

  • Valuations absolutas muito baixas nos negócios detidos
  • Qualidade dos negócios como âncora da tese de médio a longo prazo
  • Trimestre de actividade mínima: 1 iniciação, 0 vendas completas

Várias teses do trimestre assentam na qualidade da gestão e na afectação de capital. Airbus — a gestora valoriza o esforço da gestão em acelerar o crescimento dos volumes de produção. Bayer — confiança em que a reestruturação da protecção de culturas e as iniciativas do novo CEO Bill Anderson desbloqueiem melhor desempenho. KB Financial — foco da gestão no retorno ao accionista via dividendos e recompras. Kering — progresso na melhoria da oferta de produto da Gucci como alavanca de margens.

  • Airbus — gestão a acelerar volumes de produção
  • Bayer — novo CEO Bill Anderson e reestruturação da protecção de culturas
  • KB Financial — retorno ao accionista via dividendos e recompras

A gestora trata deslocações de preço como oportunidades de entrada ou reforço. Kering — a fraqueza da acção no trimestre, motivada pela procura fraca na China, foi usada para aumentar a exposição, com o fundo a ver margens materialmente superiores a dois ou três anos. KB Financial — apesar da incerteza geopolítica recente, o fundo aproveitou uma valuation atractiva para iniciar posição no banco considerado o melhor da Coreia do Sul.

  • Kering — fraqueza da acção usada para reforçar exposição
  • KB Financial — valuation atractiva apesar da incerteza geopolítica

Referência centrada na Bayer: a acção caiu com desenvolvimentos na litigância de bifenilos policlorados (PCB) — a revisão concedida pelo Supremo Tribunal de Washington reabre o risco sobre a vitória da empresa em segunda instância. A gestora considera este desenvolvimento marginal para o valor e espera resolução das questões regulatórias da agricultura no médio prazo, tratando o overhang como fonte de desconto e não como tese central.

  • Bayer — revisão do Supremo Tribunal de Washington na litigância PCB
  • Questões regulatórias da agricultura com resolução esperada no médio prazo

Posições

AIR neutral conv. core manter
Airbus
Stalwart

Top contributor do trimestre. A empresa aeroespacial e de defesa francesa viu a acção subir após os resultados do terceiro trimestre, com order books em alta em todas as divisões — os segmentos Commercial e Helicopters registaram aumentos homólogos e a procura no segmento Space subiu quase 30%. A procura mantém-se robusta, sendo o fornecimento a principal restrição. Em Dezembro, as entregas de Novembro superaram o esperado. A gestão é elogiada por acelerar os volumes de produção.

"Demand for the company’s products remains robust and the constraint is its ability to supply."

"A procura pelos produtos da empresa mantém-se robusta e a restrição é a sua capacidade de fornecimento."

BAYN neutral conv. core manter
Bayer
Turnaround

Top detractor do trimestre. A empresa alemã de agricultura e farmacêutica caiu após desenvolvimentos na litigância de bifenilos policlorados (PCB) e previsões preliminares fracas para 2025. O Supremo Tribunal de Washington aceitou rever o recurso do queixoso, reabrindo o risco sobre a vitória da Bayer em segunda instância. As previsões implicavam queda de lucros, com a agricultura aquém do consenso. A gestora confia que a reestruturação da protecção de culturas e o novo CEO Bill Anderson irão desbloquear melhor desempenho.

"we believe that new CEO Bill Anderson’s restructuring and organizational change initiatives will unlock improved performance at Bayer and better capitalize on the potential of its well-positioned franchises"

"acreditamos que a reestruturação e as iniciativas de mudança organizacional do novo CEO Bill Anderson irão desbloquear melhor desempenho na Bayer e capitalizar melhor o potencial das suas franquias bem posicionadas"

KER bullish conv. core aumentar
Kering
Turnaround

Posição reforçada no trimestre. O grupo francês de luxo, dono da Gucci, continua penalizado pela procura fraca na China, com tendências de receita ainda pobres. A gestora considera, porém, que a empresa progride na melhoria da oferta de produto da marca Gucci. Olhando a dois ou três anos, vê potencial para margens materialmente acima dos níveis actuais e, por isso, usou a fraqueza da acção no trimestre para aumentar a exposição ao nome.

"Looking out two to three years, we think Kering’s margins have the potential to be meaningfully higher than current levels"

"Olhando a dois ou três anos, pensamos que as margens da Kering têm potencial para ser materialmente superiores aos níveis actuais"

KB bullish conv. starter nova posição
KB Financial Group
Stalwart

Nova posição. Maior banco da Coreia do Sul, com banca de retalho e empresarial, gestão de património e serviços internacionais. Os bancos coreanos têm histórico de ROE fraco e baixos rácios de payout, mas o programa value-up do governo apoia melhor governance e eficiência de capital. O KB possui a posição de capital mais forte do sector, depósitos de baixo custo e comissões líderes. A gestora valoriza o foco no retorno ao accionista e comprou a uma valuation atractiva.

"we appreciate management's focus on shareholder return because the anticipated growth in dividends and buybacks provides downside protection"

"valorizamos o foco da gestão no retorno ao accionista, porque o crescimento antecipado de dividendos e recompras oferece protecção de queda"

iniciada em T4 2024

FME neutral conv. média manter
Fresenius Medical Care
Stalwart

Listada como segundo top contributor do trimestre, sem articulação detalhada na carta. Empresa alemã de cuidados renais e diálise; peso de 2,6% no fim do trimestre.

AC neutral conv. média manter
Accor
Stalwart

Listada como terceiro top contributor do trimestre, sem articulação detalhada na carta. Grupo francês de hotelaria e hospitalidade; peso de 1,6% no fim do trimestre.

GLEN neutral conv. média manter
Glencore
Cyclical

Listada como segundo top detractor do trimestre, sem articulação detalhada na carta. Mineira e trader de commodities sediada na Suíça; peso de 1,6% no fim do trimestre.

Citações

Demand for the company’s products remains robust and the constraint is its ability to supply.

"A procura pelos produtos da empresa mantém-se robusta e a restrição é a sua capacidade de fornecimento."

Oakmark International Fund · Q4 2024

we believe that new CEO Bill Anderson’s restructuring and organizational change initiatives will unlock improved performance at Bayer and better capitalize on the potential of its well-positioned franchises

"acreditamos que a reestruturação e as iniciativas de mudança organizacional do novo CEO Bill Anderson irão desbloquear melhor desempenho na Bayer e capitalizar melhor o potencial das suas franquias bem posicionadas"

Oakmark International Fund · Q4 2024

Looking out two to three years, we think Kering’s margins have the potential to be meaningfully higher than current levels

"Olhando a dois ou três anos, pensamos que as margens da Kering têm potencial para ser materialmente superiores aos níveis actuais"

Oakmark International Fund · Q4 2024

we appreciate management's focus on shareholder return because the anticipated growth in dividends and buybacks provides downside protection

"valorizamos o foco da gestão no retorno ao accionista, porque o crescimento antecipado de dividendos e recompras oferece protecção de queda"

Oakmark International Fund · Q4 2024

we continue to be enthused by the mid- to long-term prospects of the Fund given the quality of the businesses held coupled with the very low absolute valuation levels at which these businesses trade

"continuamos entusiasmados com as perspectivas de médio a longo prazo do fundo, dada a qualidade dos negócios detidos aliada aos níveis de valuation absolutos muito baixos a que estes negócios transaccionam"

Oakmark International Fund · Q4 2024

Performance

Retornos

T4 2024 (Investor Class — OAKIX)
-8,48%
YTD
-4,60%
Desde início
+8,19%
Base
net
CAGR desde inception
+8,19%

Benchmark

MSCI World ex USA Index

Período
-7,43%
YTD
+4,70%

Benchmarks alternativos

  • MSCI EAFE Index · -8,11% (YTD +3,82%) — comparador internacional desenvolvido (EAFE)

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano -4,60% +4,70%
3 anos (anualizado) -1,49% +1,91%
5 anos (anualizado) +1,81% +5,10%
10 anos (anualizado) +3,43% +5,26%
since inception 1992 (anualizado) +8,19% +5,92%

Contribuidores

Top contributors: AIR, FME, AC
Top detractors: BAYN, GLEN, KER

Attribution

Sectorialmente, communication services contribuiu para o desempenho, enquanto saúde e financeiras foram os maiores detractors. Geograficamente, as três maiores alocações por país eram 71,5% na Europa ex-Reino Unido, 15,1% no Reino Unido e 5,7% na Ásia ex-Japão. No trimestre, Dinamarca, EUA e França contribuíram para o desempenho relativo; Alemanha, Japão e Canadá detractaram. Mercados emergentes representavam 5,7% da carteira. Airbus foi o top contributor, suportado por order books em alta em todas as divisões; Bayer foi o top detractor, penalizada por desenvolvimentos na litigância PCB e por previsões preliminares fracas para 2025.

Portfólio

Foreign exposure
100,0%

Sector tilts

  • Comunicações · neutral — Único sector destacado como contributor do trimestre
  • Saúde · neutral — Maior sector detractor do trimestre — Bayer foi o top detractor, embora a Fresenius Medical Care tenha contribuído
  • Financeiras · neutral — Segundo maior sector detractor do trimestre

Geographic tilts

  • EU · overweight (significant) — 71,5% na Europa ex-Reino Unido — maior alocação por país; Dinamarca e França contribuíram para o desempenho relativo, Alemanha detractou
  • UK · overweight (modest) — 15,1% no Reino Unido — segunda maior alocação por país
  • JP · neutral — Japão detractou do desempenho relativo do trimestre
  • EM · neutral — 5,7% em mercados emergentes (Ásia ex-Japão); nova posição na Coreia do Sul via KB Financial Group