abrdn U.S. Small Cap Equity Fund

Q1 2025 · 1795 palavras · Commentary

Resumo editorial

O abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (Class A, sem comissão de subscrição) recuou 3,73% no primeiro trimestre de 2025, batendo amplamente o Russell 2000 (−9,48%), num trimestre em que as small caps americanas caíram mais do que o mercado alargado. Corcept Therapeutics, H&E Equipment Services e Stride lideraram os contributos; Vertex, Steven Madden e Workiva detraíram. A gestora iniciou Mueller Water Products e REV Group e saiu de seis posições, incluindo Steven Madden (exposição a tarifas) e Live Oak Bancshares (qualidade de crédito). Com as tarifas de Abril a injectar volatilidade, a gestora mantém disciplina em empresas de qualidade e vê as valuations das small caps deprimidas face às large caps como suporte de longo prazo.

Stance macro

Risk Neutral Fed Dovish Tilt Balanceado

A gestora descreve um trimestre em que as small caps americanas terminaram claramente em baixa, com retorno inferior ao do mercado accionista alargado, que também caiu. A Fed manteve o intervalo da fed funds rate em 4,25–4,50%, com Powell a reiterar o compromisso de baixar a inflação (PCE core) para abaixo do objectivo de 2%, sob pressão pública de Trump por taxas mais baixas; os investidores passaram a admitir cortes ligeiramente mais rápidos, em linha com a projecção da Fed de 50 pontos base de cortes em 2025, abaixo da orientação anterior de 100 pontos base. Após o fecho do trimestre, a administração Trump anunciou tarifas de 10% sobre todas as importações, com adicionais calculados por país e, depois, moratória de 90 dias excepto para a China — volatilidade significativa e incerteza particularmente elevada enquanto decorrem negociações comerciais. A gestora considera prudente manter simultaneamente posições defensivas e economicamente sensíveis, com disciplina em empresas de qualidade elevada.

Temas

O choque central do documento: após o fecho do trimestre, a administração Trump anunciou tarifas de 10% sobre todas as importações, com adicionais por país para capturar a dimensão do défice comercial, seguindo-se respostas da China e da UE, volatilidade significativa e moratória de 90 dias excepto para a China. A gestora descreve incerteza particularmente elevada enquanto os mercados aguardam as negociações, está a escrutinar as participações quanto a impactos de tarifas e sensibilidade macroeconómica, e vendeu Steven Madden explicitamente para reduzir a exposição da carteira a títulos afectados por tarifas. Sem maior clareza, mantém diversidade de exposições dentro de participações de qualidade elevada.

  • Tarifas de 10% globais com adicionais por país e moratória de 90 dias excepto China
  • Participações escrutinadas quanto a impacto de tarifas e sensibilidade macro
  • Venda de Steven Madden para reduzir exposição a tarifas

A gestora continua a acreditar que as perspectivas de longo prazo para as small caps dos EUA são favoráveis, dado que as valuations permanecem deprimidas face às empresas maiores. Acrescenta que a combinação de desregulamentação esperada e de mais fusões e aquisições deverá impulsionar as empresas mais pequenas, e que, enquanto as taxas permanecerem altas, as empresas de qualidade superior deverão beneficiar face a pares de menor qualidade — o que suporta simultaneamente a postura positiva de longo prazo no asset class e a disciplina em qualidade para atravessar a volatilidade de curto prazo.

  • Valuations de small caps deprimidas face a large caps
  • Desregulamentação esperada e mais M&A a impulsionar empresas pequenas
  • Taxas altas persistentes favorecem qualidade dentro do universo

A Fed manteve o intervalo da fed funds rate em 4,25–4,50% durante o trimestre, com Powell a reiterar o compromisso de reduzir sustentadamente a inflação para abaixo do objectivo de 2% medido pelo PCE core, apesar da pressão pública de Trump por taxas mais baixas. Os investidores passaram a incorporar a possibilidade de cortes ligeiramente mais rápidos, em linha com a projecção da Fed de 50 pontos base de cortes em 2025 (antes 100). No outro extremo, a gestora nota que as expectativas de cortes subiram em antecipação de abrandamento económico, mas a Fed disse que vai aguardar maior clareza sobre economia e inflação.

  • Fed funds mantida em 4,25–4,50%; projecção de 50 pb de cortes em 2025
  • Pressão de Trump por taxas mais baixas; Fed cautelosa
  • Taxas altas no entretanto favorecem empresas de maior qualidade

Posições

CORT neutral conv. média manter
Corcept Therapeutics

As acções superaram o mercado depois de o medicamento principal da empresa ter alcançado resultados positivos de estudo para o tratamento de uma nova condição, aumentando significativamente o seu mercado endereçável.

HEES bearish conv. starter sair
H&E Equipment Services

As acções ganharam após a divulgação da notícia da aquisição da empresa. A gestora alienou a posição depois de a United Rentals, empresa do mesmo sector, ter anunciado o acordo para adquirir a companhia.

LRN neutral conv. média manter
Stride

As acções superaram depois de a empresa destacar execução forte e ganhos de quota de mercado, conduzindo a uma superação de estimativas de resultados e a uma revisão em alta da orientação para o ano completo.

VERX neutral conv. média manter
Vertex

As acções ficaram aquém porque se esperava que os investimentos internos de crescimento nas soluções de gestão fiscal da empresa conduzissem a compressão de margens e a menor geração de fluxo de caixa livre.

SHOO bearish conv. starter sair
Steven Madden

As acções ficaram para trás com a expectativa de que tarifas incrementais pesassem nos resultados. A gestora vendeu a posição para reduzir a exposição da carteira a títulos que possam ser negativamente afectados por tarifas.

WK neutral conv. média manter
Workiva

As acções caíram depois de relatos indicarem que a directiva de reporte de sustentabilidade corporativa poderá ser simplificada, o que pode potencialmente afectar a procura pelo software de reporte ESG da empresa.

MWA bullish conv. starter nova posição
Mueller Water Products

Fornecedor líder de hidrantes, válvulas e outros produtos usados na distribuição de água potável. A gestora acredita que a empresa pode beneficiar de drivers seculares de crescimento, como a reparação de infraestrutura de água envelhecida, e que a conclusão próxima de um programa plurianual de investimento de capital pode potencialmente melhorar a rentabilidade.

We believe the company can benefit from secular growth drivers, such as the repair of aging water infrastructure, and that the approaching completion of a multi-year capital investment programme could potentially improve profitability.

"Acreditamos que a empresa pode beneficiar de drivers seculares de crescimento, como a reparação de infraestrutura de água envelhecida, e que a conclusão próxima de um programa plurianual de investimento de capital pode potencialmente melhorar a rentabilidade."

REVG bullish conv. starter nova posição
REV Group

Fabricante de camiões de bombeiros, ambulâncias e outros veículos especiais. A gestora acredita que as melhorias operacionais em curso podem reforçar a posição de liderança da empresa e suportar a continuação da expansão de margens.

We believe operational improvements underway could strengthen the company’s leading position and support continued margin expansion.

"Acreditamos que as melhorias operacionais em curso podem reforçar a posição de liderança da empresa e suportar a continuação da expansão de margens."

WERN bearish conv. starter sair
Werner Enterprises

Posição alienada porque o mercado de frete continuou desafiado e a visibilidade sobre uma recuperação era limitada.

COHU bearish conv. starter sair
Cohu

Posição alienada dado que os mercados finais automóvel e industrial permaneceram desafiados e, de igual modo, a visibilidade sobre uma recuperação era baixa.

LOB bearish conv. starter sair
Live Oak Bancshares

Posição vendida por preocupações com a deterioração da qualidade de crédito entre operadores de small business administration, que constituem o segmento-chave dos empréstimos da empresa.

AZEK bearish conv. starter sair
The AZEK Company

Posição alienada depois de a empresa ter anunciado o acordo para ser adquirida pela James Hardie.

Citações

We initiated Mueller Water Products, a leading supplier of fire hydrants, valves and other products used to deliver clean drinking water. We believe the company can benefit from secular growth drivers, such as the repair of aging water infrastructure, and that the approaching completion of a multi-year capital investment programme could potentially improve profitability.

"Iniciámos a Mueller Water Products, fornecedor líder de hidrantes, válvulas e outros produtos usados na distribuição de água potável. Acreditamos que a empresa pode beneficiar de drivers seculares de crescimento, como a reparação de infraestrutura de água envelhecida, e que a conclusão próxima de um programa plurianual de investimento de capital pode potencialmente melhorar a rentabilidade."

abrdn U.S. Small Cap Equity Fund · Q1 2025

Uncertainty is particularly high in the current environment as the markets await conclusions from these negotiations.

"A incerteza é particularmente elevada no ambiente actual, à medida que os mercados aguardam as conclusões destas negociações."

abrdn U.S. Small Cap Equity Fund · Q1 2025

During such periods of uncertainty, our focus on investing in high quality companies should provide valuation support.

"Durante estes períodos de incerteza, o nosso foco em investir em empresas de elevada qualidade deverá proporcionar suporte de valuation."

abrdn U.S. Small Cap Equity Fund · Q1 2025

Volatility is likely to remain high in the near term, so maintaining both defensive and economically sensitive positions is prudent as reactions to improved clarity could be significant.

"É provável que a volatilidade permaneça elevada no curto prazo, pelo que manter posições simultaneamente defensivas e economicamente sensíveis é prudente, já que as reacções a maior clareza podem ser significativas."

abrdn U.S. Small Cap Equity Fund · Q1 2025

We continue to believe that the long-term outlook for US small-cap stocks is favourable as valuations remain depressed relative to larger companies.

"Continuamos a acreditar que as perspectivas de longo prazo para as small caps dos EUA são favoráveis, dado que as valuations permanecem deprimidas face às empresas maiores."

abrdn U.S. Small Cap Equity Fund · Q1 2025

We also believe that a combination of expected de-regulation and increased mergers and acquisitions should boost smaller companies.

"Acreditamos também que uma combinação de esperada desregulamentação e de mais fusões e aquisições deverá impulsionar as empresas mais pequenas."

abrdn U.S. Small Cap Equity Fund · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (Class A sem comissão de subscrição)
-3,73%
YTD
-3,73%
Base
net

Benchmark

Russell 2000 Index

Período
-9,48%
YTD
-9,48%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +6,44% -4,01%
3 anos (anualizado) +2,15% +0,52%
5 anos (anualizado) +14,70% +13,27%
10 anos (anualizado) +8,77% +6,30%

Contribuidores

Top contributors: CORT, HEES, LRN
Top detractors: VERX, SHOO, WK

Attribution

O fundo caiu 3,73% (Class A sem comissão de subscrição) contra −9,48% do Russell 2000, um desempenho relativo amplamente positivo num trimestre em que as small caps americanas terminaram claramente em queda e renderam menos do que o mercado accionista alargado, que também caiu. Ao nível dos títulos, Corcept Therapeutics superou após resultados positivos de estudo do seu medicamento principal numa nova condição, que aumenta significativamente o mercado endereçável; H&E Equipment Services ganhou com a notícia da sua aquisição; Stride destacou-se com execução forte, ganhos de quota e superação de estimativas de resultados. Em sentido contrário, Vertex ficou aquém com investimentos de crescimento a comprimirem margens e fluxo de caixa livre; Steven Madden sofreu com a expectativa de tarifas incrementais; Workiva caiu com relatos de possível simplificação da directiva europeia de reporte de sustentabilidade corporativa.