In an AI-driven world, the outputs of any AI agent are only as good as the underlying data.
"Num mundo orientado por IA, os outputs de qualquer agente de IA são apenas tão bons quanto os dados subjacentes."
WK Workiva
Sector: Tecnologia · 6 fundos · 7 cartas
Fundos
6
Cartas
7
Última actualização
Q2 2026
Convicção fund × trimestre
Q4 2024
Q1 2025
Q2 2025
Q3 2025
Q4 2025
Q1 2026
13D Activist Fund
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund
Conestoga Capital Advisors — Small Cap Growth Composite
Lakehouse Global Growth Fund
Mairs & Power Small Cap Fund
TimesSquare U.S. Small Cap Growth Strategy
top core média starter sem posição
Teses por gestor
13D Activist Fund Q2 2026 sair conv. starter
Posição associada à campanha activista da Irenic Capital. Vendida no segundo trimestre no âmbito da concentração da carteira, para libertar capital para catalisadores activistas de maior convicção.
Lakehouse Global Growth Fund Q1 2026 aumentar conv. top
Plataforma líder de cloud reporting e compliance; presente em 95% da Fortune 100. >40% da receita vem de SEC filings; 97% gross retention, 113% net revenue retention. Receita +20% para US$885M; subscription +22%; non-GAAP operating margin de 4,3% (2024) para 9,9% (2025), Q4 19,1%. Customers >$300k ACV +42% e >$500k +37%. Suite IA em três tiers (AI Companion, Agentic Workflows, Carbon AI); ~30% dos 6.600+ clientes com IA activada.
In an AI-driven world, the outputs of any AI agent are only as good as the underlying data.
Num mundo orientado por IA, os outputs de qualquer agente IA são apenas tão bons quanto os dados subjacentes.
Lakehouse Global Growth Fund Q4 2025 aumentar conv. top
Plataforma cloud líder em corporate reporting e compliance; expandiu de SEC compliance para SaaS multi-categoria (financial reporting, ESG, GRC). Conta com 95% da Fortune 100 e 89% da Fortune 500 como clientes. Produto altamente sticky: 97% gross retention e 114% net revenue retention. Penetração de apenas 2,5% num TAM de US$35B em expansão. Customers >US$500k ACV +42%. Projecção de operating margin a duplicar para 18% em 2 anos; transacciona a 5,1x forward EV/Revenue.
Workiva has recently become a top five position in our portfolio, reflecting our conviction in its role as the global standard for complex corporate reporting.
A Workiva passou recentemente a ser uma posição top 5 no nosso portefólio, reflectindo a nossa convicção no seu papel como padrão global para corporate reporting complexo.
TimesSquare U.S. Small Cap Growth Strategy Q2 2025 manter conv. média
Fornecedora de soluções de conformidade e relato regulatório baseadas na nuvem. Os resultados do trimestre superaram ligeiramente as estimativas e a empresa manteve a orientação anual de receitas, reflectindo dinâmica em contratos multi-solução. A gestão indicou que as novas adjudicações podem ser afectadas por um ambiente de compra menos favorável, pressionando as acções em 10%.
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund Q1 2025 manter conv. média
As acções caíram depois de relatos indicarem que a directiva de reporte de sustentabilidade corporativa poderá ser simplificada, o que pode potencialmente afectar a procura pelo software de reporte ESG da empresa.
Mairs & Power Small Cap Fund Q1 2025 manter conv. média
A Workiva foi afectada pela mudança de sentimento no sector de software, em particular em torno do seu negócio central de reporte ambiental, social e de governação (ESG). Com os calendários regulatórios a tornarem-se menos certos, o apetite dos investidores por estas ferramentas suavizou. Foi a principal detractora relativa do trimestre; a gestora mantém a posição.
Workiva was affected by changing sentiment in the software sector, particularly around its core business in environmental, social, and governance (ESG) reporting.
"A Workiva foi afectada pela mudança de sentimento no sector de software, particularmente em torno do seu negócio central de reporte ambiental, social e de governação (ESG)."
Conestoga Capital Advisors — Small Cap Growth Composite Q4 2024 manter conv. média
Empresa global de SaaS com plataforma cloud para relato financeiro, auditoria, risco, conformidade e ESG. Superou e reviu em alta a previsão anual de receita e resultado operacional em cada um dos três primeiros trimestres de 2024. Apesar dos receios de que uma administração Trump reduzisse o foco no ESG, manteve um ambiente de vendas melhorado e forte crescimento nas contas de maior dimensão.