LVS Advisory

Q1 2025 · 1730 palavras · 2 Abr 2025 · Full letter

Resumo editorial

A LVS Advisory inverte o guião na carta do 1T de 2025: em vez de compras, Luis V. Sanchez discute duas vendas para ilustrar a gestão de risco. No Event-Driven saiu da Howard Hughes em Fevereiro, com ligeiro ganho, depois de a segunda proposta de Bill Ackman — controlo sem voto dos accionistas e comissão de 1,5% sobre a capitalização — ter quebrado a confiança na liderança. No Growth recorda a venda da Icon em Julho de 2024, após a investigação revelar fragilidades nas sinergias do M&A, com o produto reinvestido na Medpace. O Event-Driven ganhou 0,8% e o Growth 0,3% no trimestre, contra -4,3% do S&P 500.

Stance macro

Risk Neutral

Carta integralmente bottom-up: Sanchez não articula visão sobre o mercado amplo, a Reserva Federal ou o ciclo. O foco é a disciplina de venda — sair quando a tese muda, a confiança na liderança se quebra ou a investigação revela falhas — ilustrada pelos casos Howard Hughes e Icon. A única referência de mercado é a queda de 4,3% do S&P 500 no trimestre.

Temas

Sanchez inverte o guião habitual e dedica a carta a duas vendas para ilustrar a abordagem de gestão de risco. Os princípios são explícitos: vender de imediato quando a tese muda ou a confiança na liderança se quebra (Howard Hughes) e vender rapidamente quando a investigação revela falhas na tese (Icon). A validação contínua das convicções é apresentada como defesa contra erros dispendiosos.

  • Vender de imediato quando a tese muda ou a confiança na liderança se quebra
  • Vender rapidamente quando a investigação revela falhas na tese
  • Investigação exaustiva e validação contínua das convicções para evitar erros dispendiosos

A campanha de Bill Ackman sobre a Howard Hughes é narrada como factor de quebra da tese: a proposta de Janeiro manteria a empresa cotada com comissão de gestão de 1,5% sobre a capitalização para o hedge fund de Ackman; a de Fevereiro injectaria capital com tomada de controlo do conselho e da gestão sem voto dos accionistas. Sanchez conclui que Ackman olha apenas pelos próprios interesses e vende a posição.

  • Proposta de Janeiro — participação minoritária, controlo da gestão e comissão de 1,5% sobre a capitalização
  • Proposta de Fevereiro — injecção de capital e controlo do conselho sem voto dos accionistas
  • Venda em Fevereiro de 2025 a cerca de 76,80 dólares, com ligeiro lucro

A tese original na Howard Hughes assentava na alienação do South Street Seaport: com a saída do projecto que queimava caixa, o portefólio de master planned communities ficava mais fácil de avaliar e a acção, com desconto significativo face ao valor patrimonial líquido, estava posicionada para reavaliação à medida que as contas melhorassem. A tese foi abandonada com a venda em Fevereiro de 2025, motivada pela campanha de Ackman.

  • Alienação do South Street Seaport eliminou o projecto que queimava caixa
  • Desconto significativo face ao valor patrimonial líquido dos master planned communities

Posições

HHH bearish conv. média sair
Howard Hughes Corp
Asset Play

Holding imobiliária de master planned communities comprada em Agosto de 2024 a cerca de 74,55 dólares, com desconto face ao valor patrimonial líquido e catalisador na separação do Seaport. A proposta de Bill Ackman de Fevereiro — injecção de capital, controlo do conselho e comissão de 1,5% sobre a capitalização, sem voto dos accionistas — quebrou a tese; posição vendida a cerca de 76,80 dólares com ligeiro lucro.

comprada em Agosto de 2024 a cerca de 74,55 dólares por acção; vendida em Fevereiro de 2025 a cerca de 76,80 dólares

ICLR bearish conv. média sair
Icon Plc
Stalwart

Contract research organization comprada em Março de 2024 a cerca de 323 dólares como aposta complementar à Medpace. A investigação aprofundada revelou falta de evidência das sinergias do M&A agressivo, perturbações nos projectos de clientes e dívida elevada; vendida em Julho de 2024 a cerca de 334,53 dólares, com o produto reinvestido na Medpace. A acção caiu desde então mais de 40%.

comprada em Março de 2024 a cerca de 323 dólares por acção; vendida em Julho de 2024 a cerca de 334,53 dólares

MEDP neutral conv. core manter
Medpace
Fast Grower

Contract research organization focada em pequenas biotechs com serviço completo, modelo que a casa considera superior ao das CRO viradas para a grande farmacêutica. Destacada na carta do 3T de 2024, a posição foi reforçada em Julho de 2024 com o produto da venda da Icon. Ainda não é um êxito retumbante, mas tem-se comportado claramente melhor do que a antiga participação.

investimento destacado na carta do 3T de 2024; reforçado em Julho de 2024 com o produto da venda da Icon

Citações

The bottom line is that when our thesis changes or we can no longer trust the leadership of the company, we will immediately sell our position and move on.

"A conclusão é que, quando a nossa tese muda ou deixamos de poder confiar na liderança da empresa, vendemos imediatamente a posição e seguimos em frente."

LVS Advisory · Q1 2025

I viewed Ackman’s involvement as win/win.

"Encarei o envolvimento de Ackman como uma situação em que ganhávamos de qualquer forma."

LVS Advisory · Q1 2025

Clearly, he is only looking out for himself.

"Claramente, ele só olha pelos próprios interesses."

LVS Advisory · Q1 2025

The sale of Icon’s stock was well-timed. Icon’s stock has since declined by over 40%.

"A venda das acções da Icon foi oportuna. Desde então, a acção caiu mais de 40%."

LVS Advisory · Q1 2025

The bottom line is that when our research reveals flaws in an investment thesis, we will quickly sell our position and move on.

"A conclusão é que, quando a nossa investigação revela falhas numa tese de investimento, vendemos rapidamente a posição e seguimos em frente."

LVS Advisory · Q1 2025

And because we don’t always get it right with our initial thesis, we must extensively research and validate our beliefs to avoid costly mistakes.

"E porque nem sempre acertamos na tese inicial, temos de investigar exaustivamente e validar as nossas convicções para evitar erros dispendiosos."

LVS Advisory · Q1 2025

Performance

Retornos

Primeiro trimestre de 2025 — Growth Portfolio (líquido)
+0,30%
YTD
+0,30%
Desde início
+77,10%
Base
net

Benchmark

S&P 500

Período
-4,30%
YTD
-4,30%

Benchmarks alternativos

  • LVS Event-Driven (portefólio próprio) · +0,80% (YTD +0,80%) — Outra estratégia da casa — absolute return focado em preservação de capital
  • Índice de high-yield bonds · +0,90% (YTD +0,90%) — Benchmark de referência do Event-Driven Portfolio

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2020 — Growth (líquido) +61,90%
2021 — Growth (líquido) +16,10%
2022 — Growth (líquido) -35,80%
2023 — Growth (líquido) +7,00%
2024 — Growth (líquido) +36,70%
1.º trimestre de 2025 — Growth (líquido) +0,30% -4,30%

Attribution

A carta não divulga decomposição de atribuição por posição. No trimestre, o Event-Driven ganhou 0,8% face a 0,9% do índice de high-yield e o Growth ganhou 0,3% face à queda de 4,3% do S&P 500, os respectivos benchmarks, líquidos de comissões. A discussão é qualitativa e centra-se na gestão de risco: as vendas da Howard Hughes e da Icon e as lições de cada caso.