Headwaters Capital Management

Q3 2025 · 3200 palavras · 10 Out 2025 · Full letter

Resumo editorial

A Headwaters Capital, gerida por Christopher Godfrey, recuou -2,9% líquido no terceiro trimestre de 2025, contra +5,3% do Russell Mid Cap Index. Godfrey atribui o desempenho à bifurcação extrema do mercado: acções ligadas a IA, cripto e memes geraram 175% dos ganhos de Setembro, enquanto os restantes 85% do mercado caíram. O gestor dedica a carta a uma análise do ciclo de capex em IA — $405 mil milhões de investimento hyperscaler projetado para 2026 — que classifica como uma bolha de resultados inflada por gastos de capital, destinada a normalizar. A nova posição é a Driven Brands, serviços automóveis em transformação de portefólio, com preço-alvo de $29,50 e potencial de +108%.

Stance macro

Risk Risk-off Ciclo Late cycle

Godfrey adota uma postura cautelosa. Considera que, fora do investimento em IA, a economia está em ou perto de recessão, com criação de emprego estagnada e atividade a desacelerar. Vê o ciclo de capex em IA como uma bolha de resultados — $405 mil milhões de capex hyperscaler em 2026 — que inevitavelmente conduzirá a sobreinvestimento e normalização. O posicionamento favorece os segmentos esquecidos do mercado, onde encontra bons negócios a múltiplos historicamente baixos.

Temas

Godfrey caracteriza o investimento actual em IA como uma bolha de resultados impulsionada por capex, ao contrário da bolha de valorização da internet. Os cinco hyperscalers devem gastar $405 mil milhões em capex em 2026 — quase 6x o nível de 2019 — e o gestor argumenta que esta concentração de investimento conduzirá inevitavelmente a sobreinvestimento, excesso de capacidade e retornos pobres sobre o capital. Quando o ciclo abrandar, o capex normalizará num nível significativamente inferior, expondo resultados inflacionados nas empresas que vendem para este mercado final.

  • Capex hyperscaler de $405 mil milhões projetado para 2026
  • Estrutura circular de financiamento OpenAI-NVIDIA-Oracle-AMD
  • Bolha de resultados versus bolha de valorização da internet

Godfrey documenta a bifurcação extrema do mercado em Setembro: acções de IA, cripto e memes representaram 175% dos ganhos do mês, enquanto os restantes 85% do mercado registaram quedas e contribuíram -0,5% para o índice. Na carteira, 20 das 25 acções tiveram desempenho inferior ao Russell Mid Cap em Setembro e sete caíram mais de 10% sem notícias relevantes. O gestor considera que o mercado está hoje numa dinâmica de "IA ou nada", com capital a sair indiscriminadamente de tudo o que não toca em IA.

  • Cesto IA/cripto/memes responsável por 175% dos ganhos de Setembro
  • 20 de 25 acções da carteira abaixo do índice em Setembro

Godfrey argumenta que, à medida que os investidores se concentram em beneficiários de IA, o resto do mercado foi deixado para trás e os múltiplos de muitos negócios atingiram níveis de mínimo em base absoluta e relativa. O gestor considera que o binómio risco/retorno é significativamente mais atrativo nas partes esquecidas do mercado, onde encontra bons negócios a preços muito atrativos — a compra da Driven Brands, penalizada -25% sem notícias após o anúncio Oracle-OpenAI, é a materialização desta tese.

  • Múltiplos de negócios não-IA em mínimos absolutos e relativos
  • Driven Brands -25% pós-Oracle como exemplo de venda indiscriminada

Posições

MEDP neutral conv. core manter
Medpace Holdings
Cyclical

Medpace teve um trimestre excecional, com forte crescimento de bookings num ambiente difícil de financiamento de biotech. O crescimento foi reforçado por recompras agressivas — a empresa recomprou 10% das acções em circulação no último ano, aproveitando a fraqueza do título. Os mercados finais são ciclicamente expostos ao financiamento de biotech, mas a alocação de capital disciplinada e os ganhos consistentes de quota de mercado tornam a MEDP uma posição central de longo prazo na carteira.

INSP neutral conv. média manter
Inspire Medical Systems
Fast Grower

A Inspire Medical foi um título frustrante. A empresa geriu mal o lançamento do dispositivo de nova geração para apneia do sono — cobertura de seguros, inventário, formação médica e orientação ao mercado. Somaram-se receios sobre o impacto dos fármacos GLP-1 e a ameaça de concorrência. Ainda assim, as receitas crescem +8-10% no segundo semestre. Com o título a transacionar a 2x receitas de 2025 e 33% da capitalização em caixa, Godfrey vê pouco risco de queda adicional.

DRVN bullish conv. core nova posição
Driven Brands Holdings
Turnaround

A Driven Brands é a maior empresa de serviços automóveis da América do Norte, com marcas como Take 5, Meineke e Maaco. A tese assenta na transformação do portefólio: a venda do negócio de car wash nos EUA reduziu alavancagem e liberta fluxo de caixa, enquanto o Take 5 acelera o crescimento. Godfrey defende uma reavaliação do múltiplo em linha com pares. Aplicando 11x EBITDA de 2027, o preço-alvo é $29,50, +108% face aos $14,33.

DRVN now looks like a quality business with many of the issues above behind us

a DRVN parece agora um negócio de qualidade, com muitos dos problemas acima já ultrapassados

comprada em Julho de 2025 a um preço médio de ~$17 · Target: Preço-alvo de $29,50 (múltiplo combinado de 11x EBITDA de 2027), +108% face ao preço actual de $14,33; a análise sum-of-parts implica $29,82 em 2027

BSY bearish conv. média sair
Bentley Systems

A Bentley Systems foi vendida durante o trimestre. O título valorizou significativamente com rumores de M&A e, ao atingir um múltiplo de 13x preço/vendas, Godfrey considerou que o prémio implícito de aquisição estava plenamente refletido no preço. A posição foi liquidada, capturando o ganho. A saída ilustra a disciplina de valorização do gestor: vender quando o mercado já incorpora o cenário otimista, independentemente da qualidade do negócio subjacente.

Citações

The market today is AI or bust.

"O mercado hoje é IA ou nada."

Headwaters Capital Management · Q3 2025

Given the current concentration of stock market value in AI related companies (both in large caps and increasingly in small and mid caps), the only question that matters for investors today is how durable is this AI infrastructure investment cycle?

"Dada a actual concentração do valor do mercado acionista em empresas ligadas à IA (tanto em large caps como, crescentemente, em small e mid caps), a única questão que importa para os investidores hoje é quão durável é este ciclo de investimento em infraestrutura de IA?"

Headwaters Capital Management · Q3 2025

Whereas the internet bubble was characterized by a valuation bubble, this bubble appears to be more of an earnings bubble inflated by elevated CAPEX spend.

"Enquanto a bolha da internet foi caracterizada por uma bolha de valorização, esta bolha parece ser mais uma bolha de resultados inflada por gastos elevados de capex."

Headwaters Capital Management · Q3 2025

I have no idea what will cause this infrastructure arms race to pause, but I do know it will come to an end.

"Não faço ideia do que fará pausar esta corrida ao armamento em infraestrutura, mas sei que terá um fim."

Headwaters Capital Management · Q3 2025

I think the risk/reward looks significantly more attractive in the forgotten parts of the market where we can find good businesses trading at very attractive prices.

"Penso que o binómio risco/retorno parece significativamente mais atrativo nas partes esquecidas do mercado, onde podemos encontrar bons negócios a transacionar a preços muito atrativos."

Headwaters Capital Management · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (líquido de fees)
-2,90%
YTD
-5,40%
Desde início
+27,60%
Base
net

Benchmark

Russell Mid Cap Index

Período
+5,30%
YTD
+10,40%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2021 +17,10% +22,60%
2022 -23,40% -17,30%
2023 +33,00% +17,20%
2024 +13,10% +15,30%
acumulado desde a inception (Janeiro 2021) +27,60% +51,30%

Contribuidores

Top contributors: MEDP
Top detractors: INSP

Attribution

Carta sem tabela de atribuição quantificada. O top contributor foi a Medpace (+64%), com forte crescimento de bookings e recompras agressivas. O top detractor foi a Inspire Medical (-43%), penalizada por execução deficiente no lançamento do novo dispositivo e por receios sobre fármacos GLP-1. Godfrey destaca ainda a Driven Brands, que caiu -25% desde o anúncio Oracle-OpenAI sem notícias específicas, ilustrando a rotação de capital para fora de tudo o que não toca em IA.

Portfólio

Position count long
25