The Brown Capital Management International All Company Fund

Q3 2025 · 2501 palavras · Full letter

Resumo editorial

O International All Company Fund da Brown Capital recuou 4,46% no terceiro trimestre de 2025 (classe Investor), ficando aquém do retorno de 2,84% do índice MSCI World ex-US Growth-Net. No acumulado do ano, o fundo rendeu 6,67%, bem abaixo dos 19,32% do índice. A gestora atribui o atraso à exposição a software — cerca de 20% a 25% da carteira — e à ausência dos sectores cíclicos e das apostas em cortes de taxas que lideraram o trimestre. As acções de software detidas, embora em queda, superaram os pares do índice em 710 pontos base. Shopify e CyberArk foram os principais contribuidores; Monday.com e MonotaRO, os detractores. Não houve adições nem alienações no trimestre.

Stance macro

A gestora descreve um trimestre em que os mercados globais recompensaram o beta amplo, os cíclicos e as apostas macro em taxas — força cíclica em metais e mineração e equipamento eléctrico, somada a otimismo de cortes de taxas (11 das 25 maiores economias cortaram taxas). Considera as valorizações globais ricas e a liderança de resultados estreita, concentrada nos hyperscalers de IA. Privilegia empresas EGC duradouras em detrimento de perseguir sectores momentaneamente em voga, sem articular um posicionamento macro direccional explícito.

Temas

Tema central da carta. A gestora reconhece que os investidores questionam se os avanços em IA enfraquecem as perspectivas dos fornecedores de software autónomo — o software do índice recuou 12,81% no trimestre. Defende, porém, que as suas acções de software são mission-critical, profundamente embebidas nos fluxos de trabalho dos clientes e suportadas por receitas recorrentes e custos de mudança elevados; superaram os pares do índice em 710 pontos base. Posição contrarian-resiliente: a IA é vista como ameaça aos software providers genéricos, mas como oportunidade para os que a integram de forma criteriosa.

  • Software do índice recuou 12,81% no trimestre
  • Acções de software do fundo superaram os pares do índice em 710 pontos base
  • Empresas mission-critical com receitas recorrentes e custos de mudança elevados

A gestora argumenta que as empresas que detém operam em domínios verticais ou industriais onde a IA genérica é muito menos aplicável e que a maioria iterou os seus roadmaps para desenvolver IA propositada. O exemplo prototípico é a Dassault Systèmes: a maioria das ferramentas de IA de uso geral não é diretamente útil aos seus clientes, que precisam de IA de domínio — simulações, modelos de comportamento físico, conformidade regulatória em mais de 100 jurisdições. As empresas que resistem à IA arriscam ficar para trás; as que a abraçam criteriosamente podem usá-la para aumentar o valor entregue.

  • IA genérica pouco aplicável a domínios verticais e industriais
  • Dassault precisa de IA de domínio específico, não de IA de uso geral
  • Software embebido em fluxos de trabalho com elevados custos de mudança

A gestora recorre à analogia da revolução do lançamento de três pontos no basquetebol para enquadrar a sua abordagem: uma carteira ampla e diversificada que replica os pesos sectoriais do índice é o jogo tradicional de dois pontos; a abordagem concentrada em EGCs — empresas escaláveis e inovadoras com vantagens competitivas profundas e sustentáveis — é a ofensiva de três pontos, de menor taxa de acerto mas maior valor esperado. Reconhece que o investimento concentrado pode ser desconfortável quando indústrias não detidas registam rallies temporários, mas reafirma a convicção de que a disciplina recompensa quem mantém o rumo.

  • Analogia do basquetebol: três pontos (concentração) vs dois pontos (diversificação ampla)
  • EGCs definidas por vantagens competitivas profundas e sustentáveis
  • Disciplina de manter o rumo apesar de rallies temporários de sectores não detidos

Posições

DSY neutral conv. top manter
Dassault Systèmes
Stalwart

Empresa francesa de software industrial para design, engenharia e fabrico, com ferramentas profundamente embebidas nos fluxos de trabalho dos clientes. A parceria com o Grupo Volkswagen, que selecionou o 3DEXPERIENCE como plataforma principal de engenharia e fabrico, ilustra a orientação de longo prazo. Beneficia de receitas recorrentes, custos de mudança elevados e grande base instalada. A IA de uso geral é pouco útil aos seus clientes, que precisam de IA de domínio específico.

"In basketball terms, Dassault is one of our three-point shooters—it might not always make every shot when others are driving in layups (cyclicals, energy, etc.), but over time we believe its durability should compound value for shareholders."

"Em termos de basquetebol, a Dassault é um dos nossos lançadores de três pontos — pode nem sempre acertar todos os lançamentos quando outros estão a fazer lay-ups (cíclicos, energia, etc.), mas, ao longo do tempo, acreditamos que a sua durabilidade deverá compor valor para os accionistas."

SHOP neutral conv. core manter
Shopify
Fast Grower

Líder global em soluções de comércio digital, sediada no Canadá, oferecendo serviços turnkey que permitem aos comerciantes gerir as suas lojas online. A suite integral de funcionalidades cria custos de mudança significativos. No trimestre gerou 31% de crescimento de receita homólogo e expansão modesta de margem; o GMV cresceu 31% para 87,8 mil milhões de dólares, com o GMV europeu a liderar (+42% em moeda constante). Anunciou novos clientes como Starbucks, Canada Goose e Burton.

"Riding continued digitization of commerce both online and in-store, Shopify is well positioned to continue delivering strong growth with its differentiated and leading-edge commerce solutions."

"Apoiada na contínua digitalização do comércio, tanto online como em loja física, a Shopify está bem posicionada para continuar a entregar um crescimento forte com as suas soluções de comércio diferenciadas e de vanguarda."

CYBR bearish conv. core reduzir
CyberArk
Fast Grower

Empresa israelita líder no mercado em rápido crescimento de Privileged Access Management (PAM), que monitoriza, controla e isola o acesso a contas de superutilizador. A 30 de Julho, o conselho de administração aceitou uma oferta de aquisição da norte-americana Palo Alto Networks, avaliada em 25 mil milhões de dólares e com um prémio de 26%. A liderança no PAM e a consolidação de fornecedores reforçaram a tese; a gestora começou a reduzir gradualmente a posição após o anúncio.

"We have begun gradually reducing our position in CyberArk following this announcement."

"Começámos a reduzir gradualmente a nossa posição na CyberArk na sequência deste anúncio."

MNDY neutral conv. core manter
Monday.com
Fast Grower

Líder israelita em software de gestão de fluxos de trabalho, que integra sistemas de registo e automatiza tarefas. Diferencia-se pela flexibilidade, assente numa arquitectura schema-less e numa estratégia land-and-expand; serve mais de 245.000 clientes. No trimestre, as vendas cresceram 27% e a margem operacional GAAP melhorou 500 pontos base. A acção penalizou o fundo após dois comentários da gestão: fraqueza em clientes PME e reconfiguração do modelo de aquisição.

"We remain encouraged by its differentiation and market position but we note that strong execution will be key in reaffirming the long-term investment case."

"Continuamos encorajados pela sua diferenciação e posição de mercado, mas notamos que uma execução forte será determinante para reafirmar a tese de investimento de longo prazo."

3064 neutral conv. core manter
MonotaRO
Stalwart

Plataforma japonesa de comércio eletrónico de produtos de Manutenção, Reparação e Operações (MRO). O mercado MRO japonês ronda os 10 biliões de ienes, com cerca de 80% das encomendas ainda processadas offline. A MonotaRO oferece 716.000 SKUs com envio no próprio dia. Apesar de ter aberto o trimestre com 15% de crescimento de vendas e 23% de crescimento do resultado operacional, divulgações posteriores apontaram abrandamento (13% em Agosto). Líder de um mercado fragmentado com menos de 2% de quota.

"Despite the share price decline we remain believers in the long-term investment thesis."

"Apesar da queda do preço da acção, continuamos a acreditar na tese de investimento de longo prazo."

Citações

We believe basketball's three-point revolution offers an effective analogy for the performance of the International All Company strategy in 2025.

"Acreditamos que a revolução do lançamento de três pontos no basquetebol oferece uma analogia eficaz para o desempenho da estratégia International All Company em 2025."

The Brown Capital Management International All Company Fund · Q3 2025

While the International All Company Fund's software holdings also declined, they outperformed benchmark software peers by 710 basis points on a weighted basis.

"Embora as posições de software do International All Company Fund também tenham recuado, superaram os pares de software do índice em 710 pontos base numa base ponderada."

The Brown Capital Management International All Company Fund · Q3 2025

In basketball terms, Dassault is one of our three-point shooters—it might not always make every shot when others are driving in layups (cyclicals, energy, etc.), but over time we believe its durability should compound value for shareholders.

"Em termos de basquetebol, a Dassault é um dos nossos lançadores de três pontos — pode nem sempre acertar todos os lançamentos quando outros estão a fazer lay-ups (cíclicos, energia, etc.), mas, ao longo do tempo, acreditamos que a sua durabilidade deverá compor valor para os accionistas."

The Brown Capital Management International All Company Fund · Q3 2025

We have begun gradually reducing our position in CyberArk following this announcement.

"Começámos a reduzir gradualmente a nossa posição na CyberArk na sequência deste anúncio."

The Brown Capital Management International All Company Fund · Q3 2025

There were no additions to or deletions from the International All Company portfolio in the third quarter of 2025.

"Não houve adições nem alienações na carteira International All Company no terceiro trimestre de 2025."

The Brown Capital Management International All Company Fund · Q3 2025

Performance

Retornos

T3 2025 (classe Investor)
-4,46%
YTD
+6,67%
Base
net

Benchmark

MSCI World ex-US Growth-Net Index

Período
+2,84%
YTD
+19,32%

Contribuidores

Top contributors: SHOP, CYBR
Top detractors: MNDY, 3064

Attribution

O software foi o principal motor do fraco desempenho do trimestre. As empresas de software no índice recuaram 12,81%, à medida que os investidores questionavam se os avanços em IA poderiam enfraquecer as perspectivas de longo prazo dos fornecedores de software autónomo. As acções de software detidas pelo fundo, embora também em queda, superaram os pares do índice em 710 pontos base numa base ponderada. O fundo ficou ainda penalizado por não estar exposto às indústrias com melhor desempenho — metais e mineração e fabricantes de equipamento eléctrico —, num trimestre em que o mercado recompensou força cíclica e otimismo de cortes de taxas (11 das 25 maiores economias cortaram taxas no período). Shopify e CyberArk foram os maiores contribuidores; Monday.com e MonotaRO, os principais detractores.

Portfólio

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — Aproximadamente 20% a 25% da carteira alocada a software; sobrepeso assumido como expressão da abordagem EGC concentrada