Marram Investment Management

Q4 2025 · 2369 palavras · 20 Jan 2026 · Commentary

Resumo editorial

Marram Investment Management, gerida por Vivian Y. Chen, CFA, registou +4,0% líquido em 2025 contra +17,9% do S&P 500. Desde a inception em 2011, a estratégia entregou +14,0% anualizado, em linha com o índice (+14,1%). Chen articula tese de divergência entre preços de mercado e fundamentos: Payment Technology penalizou a carteira em cerca de 4 pp apesar do crescimento contínuo de lucros por acção das participadas. A alocação mantém 35% em liquidez, 24% em MLPs (energia/infraestrutura), 17% em large-cap financials (após realização de mais-valias na sequência da crise bancária de 2023), 15% em Payment Technology (PayPal, Shift4, Paymentus) e 9% em biopharma cíclico. Iniciada nova posição em Oneok e reforçada em Plains All American.

Stance macro

Risk Risk-off

Chen mantém postura defensiva com 35% em liquidez (cash + cash equivalents a render ~4% em juros e dividendos), refletindo disciplina de capital allocation e disponibilidade para acrescentar exposição em deslocações. Sem articulação direccional explícita sobre Fed, ciclo económico ou USD. Tese central é bottom-up: divergência entre fundamentos operacionais e preços de mercado, particularmente em Payment Technology e Biopharma.

Temas

Chen articula MLPs como alocação cornerstone (24% NAV) com favourable industry demand dynamics, stable cash flows, conservative balance sheets e reasonable valuations (~10x cash flow). Generous cash distributions funcionam como inflation hedge. Reembrace de fossil fuels por market participants, alimentado por geopolitical strife, inflation e recognition das limitações de renewable energy, sustentou a tese desde investimentos iniciais em early 2020. Alocação pico foi 42% em late-2021; redução para 24% via harvested gains, trimmed exposures e M&A.

  • Assets long-lived com cash flows durables e disciplina de capital allocation
  • Cash distributions generosas como hedge contra inflação
  • Reembrace estrutural de fossil fuels por market participants
  • Re-rating gradual via M&A e harvest disciplinado

Chen articula Payment Technology como growth businesses com favourable revenue tailwinds, generating cash profits, actively reinvesting at high incremental margins e self-funding future growth com little/no equity dilution. Operating leverage (volumes de pagamento a fluir através de estruturas largely fixed cost) e responsible capital allocation posicionam estas empresas para sustained free cash flow per share growth nos próximos anos. Investments compradas a preços atractivos que deverão gerar pelo menos 3X return em 5 anos sob assumptions razoáveis de revenue growth e margens.

  • Per-share value compounding apesar de market price stagnation
  • Share repurchases acelerados em PYPL via FCF disciplinada
  • Founders alinhados (FOUR 25%, PAY 24% ownership)
  • Secular tailwinds de digital transactions e inflation

Chen argumenta que o sector Payment Technology está a experimentar disconnect entre operating fundamentals e cotação. Investor fear de near-term growth deceleration resulta em valuation compression e shareholder turnover, mesmo enquanto as businesses continuam a compound value per-share. Períodos de market skepticism têm historicamente fornecido attractive entry points para patient owners — Chen reposicionou capital de billing digitalization (AVDX, BILL) e Paysafe para nomes de maior convicção (PYPL, FOUR, PAY) a preços inferiores.

  • Disconnect entre operating fundamentals e evolução da cotação
  • Valuation compression como entry point estrutural
  • Reciclagem de capital de nomes de menor convicção para higher conviction

Chen articula filosofia recorrente da Marram: alocações iniciais materiais surgem de momentos de commodity price volatility, shareholder turnover, forced selling e incerteza estrutural. MLPs em early 2020 (drove prices to extremely low levels) e regional banks em Março 2023 (during the brief U.S. banking crisis, investors indiscriminately sold shares) ilustram o padrão. Capital paciente em momentos de pânico tem historicamente entregue 30%+ IRR (regional bank investments).

  • Forced selling como entry point recorrente
  • Regional bank investments retornaram 30%+ IRR desde 2023
  • Cash reserve (35% NAV) como optionality para próximas deslocações

Posições

FITB bearish conv. core reduzir
Fifth Third Bancorp
Stalwart

Adquirida em Março 2023 durante a crise bancária norte-americana, quando investidores venderam regional banks indiscriminadamente a fire-sale prices. Posição entregou IRR de 30%+ em média. Sector mantém capacidade de gerar ~10%+ rendimento anual sobre capital próprio, mas valuations expandiram, unrealized securities losses reverteram e standards de credit underwriting estão a suavizar gradualmente. Trimmed para 6% NAV; exposição moderada prudentemente nos últimos 18 meses, com alguns investimentos exited antes do horizonte original.

Março 2023

OKE bullish conv. starter nova posição
Oneok
Stalwart

Iniciada em Outubro 2025 durante brief sector pullback a ~$71/acção, gerando 11% cash-on-cash yield à entrada. Adicionada à cornerstone allocation em energy infrastructure (MLPs 24% NAV), beneficiando de cash flows durables suportados por assets long-lived, inflation protection via distribuições generosas, e disciplina de capital allocation do gestor. Tese alinha com framework de entry points em sector pullbacks identificado em letters anteriores.

we initiated a new investment in Oneok (OKE), 3% NAV at ~$71/share (11% cash-on-cash yield)

iniciámos um novo investimento na Oneok (OKE), 3% NAV a ~$71/acção (11% cash-on-cash yield)

Outubro 2025

PAA bullish conv. core aumentar
Plains All American Pipeline
Stalwart

Aumentada para 6% NAV durante brief sector pullback em Outubro a ~$16/acção, gerando 15% cash-on-cash yield à entrada. Plains All American (PAA/PAGP) é pipeline MLP com cash flows estáveis suportados por contratos long-lived. Tese alinha com framework de cornerstone allocation em MLPs com favourable demand dynamics, conservative balance sheets e reasonable valuations (~10x cash flow), e disciplina de capital allocation com distribuições generosas.

we also increased our investment in Plains All American (PAA/PAGP) to 6% NAV at ~$16/share (15% cash-on-cash yield)

também aumentámos o nosso investimento em Plains All American (PAA/PAGP) para 6% NAV a ~$16/acção (15% cash-on-cash yield)

PYPL bullish conv. core aumentar
PayPal Holdings
Turnaround

Reforçada para 4% NAV em reciclagem do basket Payment Technology a preços inferiores. Nova CEO instalada Dezembro 2023; integração de aquisições, simplificação organizacional e ramping de investment em product innovation. Trading a 10% free cash flow yield; mesmo sob assumptions conservadoras (<5% FCF growth), declining share count sustenta FCF per share growth de 10%+ medium term, com retorno anualizado estimado de ~20%+. Venmo, BNPL, Agentic e stablecoin commerce como growth engines e optionalidade.

PYPL trades at an undemanding valuation of 10% free cash flow yield.

PYPL transaciona a uma valuation pouco exigente de 10% free cash flow yield.

Target: retorno anualizado estimado ~20%+ baseado em 10% FCF yield + FCF/share growth de 10%+ medium term

FOUR bullish conv. core aumentar
Shift4 Payments
Fast Grower

Reforçada para 3% NAV. Payment software para fast-growing specialty verticals — casinos, hotels, resorts, event/sport stadiums, restaurants, airlines. Revenue e cash flow per share cresceram via combinação de organic product development e well-executed acquisitions. Mercado expressou concern sobre aquisição da Global Blue, comprimindo share price. Founder owns 25%, alignando-o com shareholders. Trading a 6% free cash flow yield; FCF per share growth estimado em 15-20%+ medium term, com retorno anualizado estimado de 20-25%+.

FOUR currently trades at 6% free cash flow yield.

A FOUR transaciona actualmente a 6% free cash flow yield.

Target: retorno anualizado estimado 20-25%+ baseado em 6% FCF yield + FCF/share growth 15-20%+ medium term

PAY bullish conv. core aumentar
Paymentus Holdings
Fast Grower

Reforçada para 3,5% NAV. Payment software para non-discretionary end markets — local municipalities, utilities, telecom, insurers. Software integrado permite smoother bill-payment process (texto, desktop, in-person, autopay, ACH, card, digital wallet), com melhoria de conversion (revenue), redução de inbound call volume (cost) e maior customer satisfaction. Founder/CEO owns 24%, providing strong alignment. Trading a 3% free cash flow yield; FCF per share growth 20%+ medium term esperado, com retorno anualizado estimado de ~23%+. Adoption momentum robusto.

PAY currently trades at 3% free cash flow yield.

A PAY transaciona actualmente a 3% free cash flow yield.

Target: retorno anualizado estimado ~23%+ baseado em 3% FCF yield + FCF/share growth 20%+ medium term

AVDX bearish conv. em observação sair
AvidXchange
Fast Grower

Posição em billing digitalization encerrada no T4 2025 como parte do rebalanceamento do basket Payment Technology. Capital reciclado para nomes de maior convicção (PYPL, FOUR, PAY) a preços inferiores.

BILL bearish conv. em observação sair
BILL Holdings
Fast Grower

Posição em billing digitalization encerrada no T4 2025 como parte do rebalanceamento do basket Payment Technology. Capital reciclado para nomes de maior convicção (PYPL, FOUR, PAY) a preços inferiores.

PSFE bearish conv. starter reduzir
Paysafe
Turnaround

Trimmed no T4 2025 como parte do rebalanceamento do basket Payment Technology. Capital reciclado para nomes de maior convicção (PYPL, FOUR, PAY) a preços inferiores. Posição residual mantida sem detalhe de tese actual na carta.

Citações

we measure progress not by short-term market fluctuations, but by the long-term profit metrics of the businesses we own.

"medimos progresso não por flutuações de mercado de curto prazo, mas pelas métricas de lucro de longo prazo das empresas que detemos."

Marram Investment Management · Q4 2025

The payment technology sector is currently experiencing a disconnect between operating fundamentals and share price performance.

"O sector de payment technology está actualmente a experimentar um disconnect entre fundamentos operacionais e evolução da cotação."

Marram Investment Management · Q4 2025

MLPs remain a cornerstone of our portfolio given favorable industry demand dynamics, stable cash flows, conservative balance sheets, reasonable valuations

"Os MLPs mantêm-se um cornerstone da nossa carteira dadas as dinâmicas favoráveis de procura da indústria, cash flows estáveis, balance sheets conservadores, valuations razoáveis"

Marram Investment Management · Q4 2025

Periods of market skepticism have historically provided attractive entry points for patient owners, and we believe this remains the case today.

"Períodos de cepticismo de mercado têm historicamente fornecido entry points atractivos para owners pacientes, e acreditamos que tal se mantém hoje."

Marram Investment Management · Q4 2025

during the brief U.S. banking crisis, the prices of large regional banks fell precipitously as investors indiscriminately sold shares, allowing us to significantly increase our exposure at fire-sale prices.

"durante a breve crise bancária norte-americana, os preços dos large regional banks caíram precipitadamente à medida que os investidores vendiam acções indiscriminadamente, permitindo-nos aumentar significativamente a nossa exposição a preços de fire-sale."

Marram Investment Management · Q4 2025

Performance

Retornos

2025 (líquido de fees, ano completo)
+4,00%
YTD
+4,00%
Desde início
+14,00%
Base
net
CAGR desde inception
+14,00%

Benchmark

S&P 500

Período
+17,90%
YTD
+17,90%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2011 +22,30% +2,10%
2012 +34,70% +16,00%
2013 +27,30% +32,40%
2014 +13,30% +13,70%
2015 -9,10% +1,40%
2016 +38,50% +12,00%
2017 +22,10% +21,80%
2018 -17,30% -4,40%
2019 -1,70% +31,50%
2020 +23,70% +18,40%
2021 +34,00% +28,70%
2022 +3,20% -18,10%
2023 +12,90% +26,30%
2024 +19,00% +25,00%
2025 +4,00% +17,90%
cumulative since inception 2011 (líquido) +609,70% +619,90%
annualized since inception 2011 (líquido) +14,00% +14,10%

Contribuidores

Top contributors: FITB, PAA, PAGP
Top detractors: PYPL, FOUR, PAY

Attribution

Carta sem detalhe quantificado de top contributors/detractors. Atribuição qualitativa: Large Financials, MLP Energy Infrastructure e Biopharma contribuíram positivamente; Payment Technology penalizou retornos em aproximadamente 4 pp apesar de crescimento contínuo de lucros por acção das participadas.

Portfólio

Cash
35,0%