Loomis Sayles Small Cap Value Fund
Manager: Loomis, Sayles & Company, L.P. · Estratégia: Small cap value · Geografia: US
Performance por trimestre
Posições core
Sem posições core (mínimo 3 cartas de histórico).
Temas recorrentes
Cartas publicadas
Q3 2025 1656 palavras
O Loomis Sayles Small Cap Value Fund rendeu 6,21% no terceiro trimestre de 2025, contra 12,60% do Russell 2000® Value Index, num trimestre em que as acções norte-americanas prolongaram a recuperação iniciada nos mínimos de mercado do início de Abril. A gestora atribui a diferença a uma selecção de títulos em atraso em todos os sectores e descreve uma deslocação da liderança para os títulos de menor qualidade do seu universo de pequenas capitalizações, com a preferência por qualidade que a favorecera em 2024 não só ausente como invertida. A CECO Environmental, a TTM Technologies e a Bel Fuse figuram entre os contributos positivos mais significativos; a Haemonetics, a Alight e a Kyndryl entre os que mais detraíram. A carta reitera o compromisso com a procura de ineficiências nas pequenas capitalizações.
Q2 2025 1696 palavras
O Loomis Sayles Small Cap Value Fund rendeu 5,40% no segundo trimestre de 2025, contra 4,97% do Russell 2000® Value Index, num trimestre em que as acções norte-americanas recuperaram depois da pausa de 90 dias nas tarifas anunciada a 9 de Abril. A gestora atribui a diferença a efeitos positivos de alocação em vários sectores, que mais do que compensaram uma selecção de títulos em atraso. A TTM Technologies, a Limbach Holdings e a Talen Energy deram os contributos positivos mais significativos; a SanDisk, a Magnera e a Champion Homes foram as que mais detraíram. O fundo saiu da SanDisk e da Magnera e reduziu a Limbach depois da subida do título.
Q1 2025 1758 palavras
O Loomis Sayles Small Cap Value Fund superou o Russell 2000® Value Index no primeiro trimestre de 2025, trimestre em que o índice recuou 7,7% e as pequenas capitalizações ficaram 5% atrás das grandes. A gestora atribui a diferença a uma selecção de títulos muito forte em vários sectores, que mais do que compensou a alocação sectorial. A Option Care Health, a VSE Corp e a Concentrix deram os contributos positivos mais significativos; a Everus Construction Group, a Herc Holdings e a Arcosa foram os que mais detraíram. O fundo saiu da Everus e reduziu a VSE depois da subida do título. A carta não divulga o retorno do próprio fundo no trimestre.