UMBF UMB Financial
Sector: Financeiras · 5 fundos · 9 cartas
Convicção fund × trimestre
Teses por gestor
Gator Capital Management — Financial Partners Funds Q4 2025 manter conv. core
Banco regional norte-americano listado entre as cinco maiores posições longas em common equity no fim de Dezembro de 2025. Reforça a tese de sobreperformance estrutural de pequenos e médios bancos face às maiores instituições.
Third Avenue Small-Cap Value Fund Q4 2025 manter conv. top
Banco que a carta apresenta como modelo da mentalidade owner-operator: muitos dos traços de como uma boa empresa owner-operator se financia e orienta as decisões de reinvestimento de capital vêem-se na UMB Financial, que estabeleceu um longo historial de excelente gestão financeira. É uma das dez maiores posições do fundo, mas contribuiu negativamente no trimestre.
ClearBridge Mid Cap Strategy Q3 2025 nova posição conv. starter
Nova posição iniciada no sector financeiro. Carta T3 lista a iniciação sem articulação detalhada de tese para além do sector.
UMB Financial in the financials sector
"UMB Financial no sector financeiro"
Third Avenue Small-Cap Value Fund Q3 2025 manter conv. top
Banco e a maior posição do fundo. Contribuiu para o desempenho do trimestre, num contexto em que continua a integrar com êxito uma aquisição. A carta cita a UMB Financial entre as situações de aquisição transformadora — negócios cuja estratégia se remodela através de transacções de grande escala.
ClearBridge Small Cap Growth Strategy Q2 2025 nova posição conv. starter
Nova posição em financials iniciada no T2 2025, identificada nos Portfolio Highlights entre as posições iniciadas no sector financeiro. Sem articulação detalhada da tese específica nesta carta.
ClearBridge Small Cap Strategy Q2 2025 nova posição conv. starter
Nova posição em regional bank que oferece também asset servicing, aberta para substituir Home BancShares. Os gestores articulam que UMB Financial aumenta a qualidade da exposição a regionais via differentiated fee business e superior return potential, suportado por maior diversificação geográfica e de negócio. Rotação de qualidade dentro do sector.
Third Avenue Small-Cap Value Fund Q2 2025 manter conv. top
Banco comercial norte-americano. A gestão apresenta-o como exemplo de conversão de recursos: reportou um conjunto sólido de resultados combinados no primeiro trimestre completo após concluir, em Janeiro, uma fusão transformadora com a Heartland Financial. Terminou o período como a maior posição do fundo, com um peso de 6,7%.
Third Avenue Small-Cap Value Fund Q1 2025 manter conv. core
Banco regional norte-americano. A carta identifica-o entre os detractores do desempenho do trimestre, sem desenvolver a fundamentação da tese de investimento nesta edição. Consta do quadro das dez maiores posições com um peso de 6,6%, a segunda maior da carteira.
Third Avenue Small-Cap Value Fund Q4 2024 manter conv. top
Banco regional norte-americano. A carta identifica-o entre os três maiores contributos positivos do trimestre e o quadro das dez maiores posições atribui-lhe um peso de 6,7%, o mais elevado da carteira. A tese de investimento não é desenvolvida nesta edição.