Mairs & Power Small Cap Fund

Q1 2025 · 1750 palavras · 16 Abr 2025 · Commentary

Resumo editorial

O Mairs & Power Small Cap Fund caiu 11,04% no primeiro trimestre de 2025, subdesempenhando o Russell 2000 TR (-9,48%) e o S&P Small Cap 600 TR (-8,93%). A selecção de acções penalizou em Saúde, Financeiras, Tecnologia de Informação e Imobiliário; a alocação sectorial contribuiu positivamente mas foi insuficiente. Workiva, Gentherm e Littelfuse lideraram os detractores; Casey’s, Life Time e NorthWestern Energy os contributors, com a AZEK a ser adquirida pela James Hardie a prémio. Foi iniciada posição na Cognex e encerrada a Altair após a aquisição pela Siemens. O benchmark principal passa a ser o Russell 2000 TR a partir de 30 de Abril, e a gestora vê no desconto das small caps um ponto de entrada atractivo.

Stance macro

Risk Neutral Fed Neutral Ciclo Mid cycle

A gestora descreve um primeiro trimestre a duas velocidades: o ano começou positivo, com o mercado em máximos históricos em Fevereiro, mas a incerteza tarifária de Março provocou uma queda das acções e fuga para a segurança nas obrigações. As acções growth, sobretudo em Consumo Discricionário e Tecnologia de Informação, sofreram as quedas mais acentuadas, enquanto os sectores defensivos lideraram. A economia entrou no actual período de turbulência em base relativamente estável — mercado de trabalho saudável, consumo e habitação a melhorar, ISM acima de 50 — mas a perspectiva de uma guerra comercial prolongada com a China levanta receios de reaceleração da inflação e abrandamento do crescimento. A confiança de consumidores e empresas está em queda, o GDPNow de Atlanta sinaliza possível contracção do PIB e a dinâmica de estagflação coloca a Reserva Federal numa posição difícil. A gestora espera mais volatilidade enquanto as políticas e o seu impacto se clarificam, mantendo o foco em empresas com modelos de negócio duráveis, balanços sólidos e valorizações razoáveis.

Temas

A gestora caracteriza as tarifas, na sua essência, como um imposto que ou as empresas absorvem (à custa de margens mais baixas) ou os consumidores absorvem pagando preços mais altos (reduzindo o consumo), esperando que a maioria das empresas passe a maior parte deste imposto aos consumidores, com pressão adicional sobre os preços no curto prazo. A perspectiva de uma guerra comercial prolongada com a China levanta receios de reaceleração da inflação e abrandamento do crescimento. A incerteza prolongada torna empresas e consumidores mais cautelosos, adiando decisões de despesa, investimento e contratação, com o GDPNow a sinalizar possível contracção do PIB.

  • Tarifas como imposto absorvido por margens ou repassado aos preços
  • Dinâmica de estagflação — crescimento a abrandar e inflação a subir
  • Confiança de consumidores e empresas em queda a adiar decisões
  • GDPNow da Fed de Atlanta a sinalizar possível contracção do PIB no trimestre

A gestora observa que a inflação recuou dos máximos da pandemia mas tem-se mostrado teimosa em 2,8%, permanecendo fonte chave de frustração dos consumidores. O impacto inflacionista potencial das tarifas, combinado com sinais de abrandamento económico, cria uma dinâmica de estagflação que coloca a Reserva Federal numa posição difícil e lança mais incerteza sobre as futuras decisões de taxas de juro. Não há direccionalidade clara: o cenário articulado é de paralisia decisória num quadro de objectivos em conflito.

  • Inflação teimosa em 2,8% apesar do recuo face aos máximos da pandemia
  • Tarifas a criar pressão inflacionista adicional de curto prazo
  • Estagflação a dificultar as decisões de taxas de juro da Fed

A gestora regista que as acções growth, particularmente em Consumo Discricionário e Tecnologia de Informação, sofreram as quedas mais acentuadas do trimestre, com os níveis de valorização a recuar após um longo período de desempenho superior, enquanto os sectores tradicionalmente defensivos (Saúde, Consumo de Base, Utilities) lideraram o mercado. A correcção recente removeu parte dos excessos, particularmente nas growth de grande capitalização: o P/E forward do S&P 500 caiu de 22 para pouco mais de 20 vezes e o P/E equal-weighted regressou à média de 10 anos de 16,5 vezes.

  • Quedas mais acentuadas nas growth de Consumo Discricionário e Tecnologia
  • Rotação para defensivos — Saúde, Consumo de Base e Utilities a liderar
  • P/E forward do S&P 500 de 22 para ~20 vezes; excessos a sair do mercado

A gestora sublinha que o S&P Small Cap 600 transacciona a 14,3 vezes os resultados forward, um desconto de 30% face ao S&P 500 e bem abaixo da sua média de 10 anos de 16,7, enquanto o S&P 500 ainda transacciona a 20,5 vezes, bem acima das normas históricas. Apesar das disrupções de curto prazo serem significativas, mantém-se optimista quanto às perspectivas de longo prazo das small caps de elevada qualidade, continuando a ver oportunidades de investimento convincentes à medida que as valorizações comprimem. Este fosso de valorização representa um ponto de entrada atractivo para investidores focados na apreciação de capital de longo prazo.

  • S&P Small Cap 600 a 14,3x forward — desconto de 30% face ao S&P 500
  • Valorização abaixo da média de 10 anos de 16,7x
  • Optimismo de longo prazo nas small caps de qualidade com valorizações comprimidas

Filosofia central reiterada num ambiente desafiante: em vez de investir em mercados, a abordagem de investir em empresas com modelos de negócio duráveis, balanços saudáveis e valorizações razoáveis presta-se ao ambiente actual. A gestora apoia-se no seu próprio trabalho de campo, na visão e historial de execução das equipas de gestão e na experiência de gerir carteiras através de períodos de mudança — experiência que ensina que empresas duráveis e inovadoras conseguem navegar a disrupção e emergem frequentemente mais fortes. Nas conversas com as empresas da carteira ouve comentário construtivo: eficiências da adopção de tecnologia e automação, uso de IA e investimento activo para crescimento via inovação, novos mercados finais e M&A.

  • Investir em empresas, não em mercados — modelos duráveis e balanços sólidos
  • Comentário construtivo das empresas da carteira apesar da incerteza
  • Eficiências de automação e IA; investimento para crescimento via inovação e M&A

Posições

CGNX bullish conv. starter nova posição
Cognex Corporation
Cyclical

A Cognex, sediada no Massachusetts, é fornecedora líder de sistemas de visão computacional para automação industrial, servindo clientes nos sectores automóvel, semicondutores, logística, saúde e bens de consumo. As capacidades de IA embebida melhoram a precisão e a produtividade dos processos de manuseamento de materiais dos clientes, e os produtos reduzem a complexidade de implementação, um diferenciador chave num espaço competitivo. Posição iniciada no primeiro trimestre de 2025.

Cognex’s embedded AI capabilities are promising, as they improve accuracy and productivity for their customers’ material handling processes

"As capacidades de IA embebida da Cognex são promissoras, pois melhoram a precisão e a produtividade dos processos de manuseamento de materiais dos seus clientes."

iniciada no primeiro trimestre de 2025

ALTR bearish conv. starter sair
Altair Engineering Inc.

O Fundo encerrou a posição na Altair Engineering durante o primeiro trimestre, na sequência da aquisição pela Siemens, que reconheceu o valor de incorporar as capacidades de simulação e análise de dados da empresa nos seus próprios produtos. A saída cristaliza o valor reconhecido pelo comprador estratégico numa posição de longa data do Fundo em software de engenharia.

we exited our position in Altair Engineering (ALTR) following its acquisition by Siemens, who recognized the value of incorporating simulation and data analytics capabilities into their own products.

"Saímos da nossa posição na Altair Engineering (ALTR) na sequência da sua aquisição pela Siemens, que reconheceu o valor de incorporar capacidades de simulação e análise de dados nos seus próprios produtos."

WK neutral conv. média manter
Workiva, Inc. Class A
Fast Grower

A Workiva foi afectada pela mudança de sentimento no sector de software, em particular em torno do seu negócio central de reporte ambiental, social e de governação (ESG). Com os calendários regulatórios a tornarem-se menos certos, o apetite dos investidores por estas ferramentas suavizou. Foi a principal detractora relativa do trimestre; a gestora mantém a posição.

Workiva was affected by changing sentiment in the software sector, particularly around its core business in environmental, social, and governance (ESG) reporting.

"A Workiva foi afectada pela mudança de sentimento no sector de software, particularmente em torno do seu negócio central de reporte ambiental, social e de governação (ESG)."

THRM neutral conv. starter manter
Gentherm, Inc.
Cyclical

A Gentherm enfrentou pressão devido às mudanças no mercado automóvel, sobretudo com os padrões de adopção de veículos eléctricos e os calendários de produção dos fabricantes (OEM) a permanecerem irregulares. A empresa fornece soluções de gestão térmica para a indústria automóvel, e a gestora mantém a posição apesar da fraqueza cíclica do período. Os mercados finais automóvel e industrial continuam a atravessar um ciclo de procura fraca.

Gentherm faced pressure due to shifts in the automotive market, especially as EV adoption patterns and OEM production schedules remain uneven.

"A Gentherm enfrentou pressão devido às mudanças no mercado automóvel, especialmente com os padrões de adopção de veículos eléctricos e os calendários de produção dos OEM a permanecerem irregulares."

LFUS neutral conv. média manter
Littelfuse, Inc.
Cyclical

A Littelfuse, também ligada aos sectores automóvel e industrial, registou procura mais fraca, agravada por uma debilidade macroeconómica mais ampla. A empresa fabrica fusíveis e componentes de protecção de circuitos com posições de liderança em nichos, e a gestora mantém a posição, consistente com a filosofia de deter empresas duráveis através de ciclos completos de mercado.

Littelfuse, also tied to the automotive and industrial sectors, experienced weaker demand, compounded by broader macro softness.

"A Littelfuse, também ligada aos sectores automóvel e industrial, registou procura mais fraca, agravada por uma debilidade macro mais ampla."

HUBG neutral conv. média manter
Hub Group, Inc. Class A
Cyclical

O Hub Group continuou a lidar com uma recuperação lenta dos volumes de frete, num ciclo de transporte intermodal ainda deprimido. A empresa oferece serviços de transporte intermodal e logística nos Estados Unidos, e a posição mantém-se na carteira enquanto a gestora aguarda a normalização dos volumes e do poder de preço no sector de transportes.

Hub Group and Plexus continued to deal with a sluggish recovery in freight volumes and manufacturing output, respectively.

"O Hub Group e a Plexus continuaram a lidar com uma recuperação lenta dos volumes de frete e da produção industrial, respectivamente."

PLXS neutral conv. média manter
Plexus Corporation
Cyclical

A Plexus continuou a enfrentar uma recuperação lenta da produção industrial, que pesa sobre a procura pelos seus serviços de fabrico electrónico por contrato. A empresa serve clientes nos mercados aeroespacial, defesa, saúde e industrial, e a gestora mantém a posição, vendo a fraqueza como cíclica e não estrutural no modelo de negócio.

Hub Group and Plexus continued to deal with a sluggish recovery in freight volumes and manufacturing output, respectively.

"O Hub Group e a Plexus continuaram a lidar com uma recuperação lenta dos volumes de frete e da produção industrial, respectivamente."

CASY neutral conv. core manter
Casey’s General Stores, Inc.
Stalwart

A Casey’s General Stores apresentou crescimento robusto e margens em melhoria, impulsionada por uma expansão geográfica bem-sucedida e por vendas comparáveis impressionantes em novas regiões, em particular no Texas. A cadeia de lojas de conveniência combina alimentação preparada e combustível em mercados rurais, e foi a principal contributora relativa do trimestre.

Casey’s posted robust growth and improved margins, driven by successful geographic expansion and impressive same-store sales in new regions, particularly Texas.

"A Casey’s apresentou crescimento robusto e margens em melhoria, impulsionada por uma expansão geográfica bem-sucedida e por vendas comparáveis impressionantes em novas regiões, particularmente no Texas."

LTH neutral conv. starter manter
Life Time Group Holdings, Inc.
Fast Grower

A Life Time, marca de fitness e bem-estar, registou crescimento de membros e estratégias de preço eficazes, que resultaram em expansão de margens. O modelo de clubes desportivos premium tem demonstrado poder de preço e fidelização, e a posição foi um dos principais contributores relativos num trimestre em que o mercado premiou resiliência operacional.

Life Time, a fitness and wellness brand, showed membership growth and effective pricing strategies, resulting in margin expansion.

"A Life Time, marca de fitness e bem-estar, mostrou crescimento de membros e estratégias de preço eficazes, resultando em expansão de margens."

NWE neutral conv. média manter
NorthWestern Energy Group, Inc.
Slow Grower

A NorthWestern Energy beneficiou do interesse crescente dos investidores por infraestrutura eléctrica ligada à construção de data centers, bem como da sua natureza defensiva inerente durante períodos de volatilidade. Enquanto utility regulada, combina perfil defensivo com exposição ao crescimento estrutural da procura de electricidade, e foi contributora relativa prominente do trimestre.

NorthWestern Energy and Black Hills Corporation, both utilities companies, benefited from rising investor interest in electricity infrastructure tied to data center buildouts, as well as their inherent defensive nature during volatility.

"A NorthWestern Energy e a Black Hills Corporation, ambas utilities, beneficiaram do interesse crescente dos investidores por infraestrutura de electricidade ligada à construção de data centers, bem como da sua natureza defensiva inerente durante a volatilidade."

BKH neutral conv. média manter
Black Hills Corporation
Slow Grower

A Black Hills Corporation, tal como a NorthWestern, beneficiou do interesse dos investidores por infraestrutura de electricidade associada à construção de data centers e da natureza defensiva das utilities durante a volatilidade do trimestre. A gestora valoriza a estabilidade regulada dos fluxos de caixa e o papel do sector na electrificação crescente da economia.

NorthWestern Energy and Black Hills Corporation, both utilities companies, benefited from rising investor interest in electricity infrastructure tied to data center buildouts, as well as their inherent defensive nature during volatility.

"A NorthWestern Energy e a Black Hills Corporation, ambas utilities, beneficiaram do interesse crescente dos investidores por infraestrutura de electricidade ligada à construção de data centers, bem como da sua natureza defensiva inerente durante a volatilidade."

AZEK neutral conv. core manter
AZEK Company, Inc. Class A
Cyclical

A AZEK, fabricante de produtos de construção, aceitou ser adquirida pela James Hardie Industries a um prémio face ao preço a que as acções transaccionavam, validando uma posição de longa data do Fundo. A empresa fabrica decking compósito e produtos de exterior de baixa manutenção, e o anúncio fez dela contributora relativa prominente do trimestre.

AZEK, a building products firm, agreed to be acquired by James Hardie Industries at a premium to where the stock was trading.

"A AZEK, empresa de produtos de construção, aceitou ser adquirida pela James Hardie Industries a um prémio face ao preço a que as acções transaccionavam."

Citações

At its core, tariffs are a tax, one that either businesses must absorb (at the expense of lower margins), or consumers must absorb by paying higher prices (leading to lower consumption).

"Na sua essência, as tarifas são um imposto, que ou as empresas têm de absorver (à custa de margens mais baixas), ou os consumidores têm de absorver pagando preços mais altos (conduzindo a menor consumo)."

Mairs & Power Small Cap Fund · Q1 2025

When faced with prolonged uncertainty, businesses and consumers become more cautious, delaying spending, investment, and hiring decisions.

"Perante incerteza prolongada, empresas e consumidores tornam-se mais cautelosos, adiando decisões de despesa, investimento e contratação."

Mairs & Power Small Cap Fund · Q1 2025

This dynamic of slowing growth and rising inflation (stagflation) puts the Federal Reserve in a difficult position, casting more uncertainty on future interest rate decisions.

"Esta dinâmica de crescimento em abrandamento e inflação em alta (estagflação) coloca a Reserva Federal numa posição difícil, lançando mais incerteza sobre as futuras decisões de taxas de juro."

Mairs & Power Small Cap Fund · Q1 2025

Rather than investing in markets, our approach of investing in companies with durable business models, healthy balance sheets, and reasonable valuations lends itself to the current environment.

"Em vez de investir em mercados, a nossa abordagem de investir em empresas com modelos de negócio duráveis, balanços saudáveis e valorizações razoáveis presta-se ao ambiente actual."

Mairs & Power Small Cap Fund · Q1 2025

This valuation gap represents an attractive entry point for investors focused on long-term capital appreciation.

"Este fosso de valorização representa um ponto de entrada atractivo para investidores focados na apreciação de capital de longo prazo."

Mairs & Power Small Cap Fund · Q1 2025

That experience tells us that durable, innovative companies can navigate disruption and often emerge stronger.

"Essa experiência diz-nos que empresas duráveis e inovadoras conseguem navegar a disrupção e emergem frequentemente mais fortes."

Mairs & Power Small Cap Fund · Q1 2025

Performance

Retornos

Primeiro trimestre de 2025
-11,04%
YTD
-11,04%
Desde início
+10,68%
Base
net
CAGR desde inception
+10,68%

Benchmark

Russell 2000 Total Return (TR) Index

Período
-9,48%
YTD
-9,48%

Benchmarks alternativos

  • S&P Small Cap 600 TR Index · -8,93% (YTD -8,93%) — índice alternativo de small caps US; benchmark principal até 30/4/2025
  • Morningstar U.S. Fund Small Blend Index · -8,09% (YTD -8,09%) — peer group de comparação
  • S&P 500 Total Return (TR) Index · -4,27% (YTD -4,27%) — índice de large caps citado para contexto de mercado
  • Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index · +2,70% (YTD +2,70%) — índice de obrigações citado para contexto de mercado

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano -9,02% -4,01%
3 anos (anualizado) -1,03% +0,52%
5 anos (anualizado) +12,02% +13,27%
10 anos (anualizado) +6,02% +6,30%
since inception 2011 (anualizado) +10,68% +9,59%

Contribuidores

Top contributors: CASY, LTH, NWE, BKH, AZEK
Top detractors: WK, THRM, LFUS, HUBG, PLXS

Attribution

O Fundo caiu 11,04% no primeiro trimestre, atrás do Russell 2000 TR (-9,48%), do S&P Small Cap 600 TR (-8,93%) e da categoria Morningstar US Small Blend (-8,09%). O subdesempenho foi impulsionado sobretudo pela selecção de acções, com desempenho relativo negativo em Saúde, Financeiras, Tecnologia de Informação e Imobiliário, apenas modestamente compensado pela força relativa em Consumo Discricionário, Industriais, Utilities, Consumo de Base, Energia e Serviços de Comunicação. A alocação sectorial contribuiu positivamente, mas não o suficiente para superar os ventos contrários das posições individuais. Detractores relativos: Workiva (WK), Gentherm (THRM), Littelfuse (LFUS), Hub Group (HUBG) e Plexus (PLXS). Contributors relativos: Casey’s General Stores (CASY), Life Time (LTH), NorthWestern Energy (NWE), Black Hills (BKH) e AZEK (AZEK).