Meridian Small Cap Growth Fund

Q1 2025 · 900 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Meridian Small Cap Growth Fund registou no primeiro trimestre de 2025 retorno de -12,21% (Legacy class, net), face a -11,12% do Russell 2000 Growth Index, no pior trimestre accionista dos EUA desde 2022. A incerteza em torno das políticas tarifárias prospectivas da administração Trump dominou o sentimento, com as small caps a recuar -9,5% e a subdesempenhar as large caps (-4,5%). A disciplina de downside protection da equipa provou-se eficaz, superando o índice em seis dos oito dias em que o benchmark caiu mais de 2%. Top contributors: LegalZoom, RB Global e Merit Medical. Top detractors: Tandem Diabetes, International Money Express e Veracyte. A equipa monitoriza o impacto tarifário caso a caso.

Stance macro

Risk Risk-off Fed Neutral

O trimestre foi o mais fraco para as acções norte-americanas desde 2022, dominado pela incerteza em torno das políticas tarifárias prospectivas da administração Trump, que pesou no sentimento e nos activos de risco. As large caps recuaram -4,5% e as small caps -9,5%, com o segmento growth (-11,1%) a subdesempenhar o value (-7,7%). O sentimento do consumidor, medido pela Universidade de Michigan, caiu pelo terceiro mês consecutivo (-12% desde Fevereiro) e a inflação manteve-se persistente, com o índice PCE inalterado face ao mês anterior (2,5% homólogo). A equipa assume postura defensiva e disciplinada, monitorizando o impacto tarifário caso a caso e notando que empresas mais pequenas tendem a ter menor exposição internacional e a ser menos afectadas. Mantém o objectivo de 80% de downside protection e prepara a carteira para a eventual recuperação.

Temas

A incerteza em torno das políticas tarifárias prospectivas da administração Trump foi o factor dominante do trimestre, pesando no sentimento dos investidores e nos activos de risco e contribuindo para o pior desempenho accionista dos EUA desde 2022. O mercado fechou o trimestre cauteloso, à espera de clareza sobre o anúncio pendente. A equipa monitoriza o impacto caso a caso, sublinhando que empresas mais pequenas tendem a ter menor exposição internacional e a ser menos afectadas do que multinacionais; grandes importadores — sobretudo de consumer discretionary — deverão suportar o grosso do impacto.

  • Incerteza tarifária prospectiva pesou no sentimento e nos activos de risco
  • Pior trimestre accionista dos EUA desde 2022
  • Empresas mais pequenas com menor exposição internacional a tarifas
  • Grandes importadores de consumer discretionary mais expostos

As small caps recuaram -9,5%, subdesempenhando as large caps (-4,5%); dentro do segmento, o growth caiu -11,1% versus -7,7% no value. O estilo da equipa favorece empresas com fluxos de retorno estáveis e valorizações mais atractivas, encontradas entre os títulos de menor capitalização do índice — posicionamento que foi headwind quando as large caps superaram e os nomes de momentum elevado ultrapassaram os growers estáveis. Em contrapartida, a disciplina de valuation foi recompensada, criando ligeiro tailwind para a abordagem.

  • Small caps -9,5% vs large caps -4,5%
  • Small growth -11,1% vs small value -7,7% (Russell)
  • Momentum elevado e large caps lideraram, penalizando o estilo de qualidade
  • Disciplina de valuation recompensada criou ligeiro tailwind

A filosofia assenta em três princípios fundadores: negócios de qualidade com receita recorrente e vantagens competitivas sustentáveis; gestão do risco prioritária face à oportunidade de retorno; e carteira resiliente capaz de mitigar perdas em mercados voláteis enquanto participa em ganhos em condições robustas. A ênfase em downside protection provou-se eficaz no trimestre — a estratégia superou o índice em seis dos oito dias em que este caiu 2% ou mais. A equipa procura proteger capital com o objectivo de 80% de downside protection e melhorar a qualidade da carteira em antecipação de uma recuperação.

  • Outperformance em 6/8 dias com queda de índice >2%
  • Três princípios: qualidade, gestão de risco, carteira resiliente
  • Objectivo declarado de 80% de downside protection
  • Upgrade de qualidade da carteira em antecipação de recuperação

Posições

TNDM bearish conv. core reduzir
Tandem Diabetes Care, Inc.
Fast Grower

Fornece soluções tecnológicas para pessoas com diabetes nos EUA e internacionalmente. Os sistemas automatizados de administração de insulina estão posicionados para ganhar quota num mercado amplo e em crescimento, onde mais de metade dos doentes de Tipo 1 ainda administra insulina manualmente. No trimestre reportou crescimento de topline acima do esperado, impulsionado pela divisão internacional, mas resultados nos EUA mais fracos por sazonalidade fraca e atrasos de envio. Posição ligeiramente reduzida após reavaliação do perfil risco/retorno.

"more than half of Type 1 diabetes patients still administer insulin manually"

"mais de metade dos doentes de diabetes Tipo 1 ainda administra insulina manualmente"

IMXI bullish conv. core aumentar
International Money Express, Inc.
Stalwart

Empresa de tecnologia financeira que oferece serviços globais de transferência de dinheiro. Tinha iniciado uma revisão estratégica, incluindo potencial venda, mas não recebeu propostas satisfatórias e permanecerá entidade pública — desfecho que desiludiu investidores de curto prazo que anteciparam monetização. O investimento contínuo na plataforma digital, com crescimento projectado de ~80%, deverá pressionar margens no curto prazo. Equipa encorajada pelo balanço sólido e atractivo free cash flow yield de dois dígitos; posição modestamente aumentada.

"did not receive satisfactory bids and will remain a public entity"

"não recebeu propostas satisfatórias e permanecerá uma entidade pública"

VCYT bullish conv. top aumentar
Veracyte, Inc.
Fast Grower

Empresa de diagnósticos que ajuda clínicos a tomar decisões mais precisas de diagnóstico, prognóstico e tratamento de certos cancros. Os testes comerciais Afirma e Decipher continuam a impulsionar crescimento sólido de receita e melhoria de rentabilidade. Apesar de exceder expectativas no topline e bottom line, as acções caíram com notícia de possível descontinuação do financiamento da subsidiária francesa, que opera com perda anual de ~20 milhões de dólares. Equipa vê impacto gerível e aumentou a posição.

"operates at an annual loss of approximately $20 million"

"opera com uma perda anual de aproximadamente 20 milhões de dólares"

LZ bearish conv. core reduzir
LegalZoom.com, Inc.
Turnaround

Fornece serviços jurídicos, de compliance e fiscais a pequenas empresas através da sua plataforma online. A acção recuperou no trimestre com resultados acima do esperado e melhoria de margens brutas, revertendo uma série de trimestres dececionantes. Equipa mantém-se construtiva sobre o potencial de longo prazo, sobretudo pelo foco renovado nos negócios core e adopção de modelo de subscrição, mas reduziu a posição por disciplina de valuation.

"reversing a series of disappointing quarters"

"revertendo uma série de trimestres dececionantes"

RBA bearish conv. core reduzir
RB Global, Inc.
Stalwart

Opera um marketplace global para veículos de salvados através da subsidiária IAA e para equipamento industrial usado via Ritchie Bros. Com rede internacional forte e vantagens de escala, a equipa acredita estar bem posicionada para ganhar quota. A acção valorizou com resultados acima do esperado e margens EBITDA incrementais saudáveis na faixa dos 50% intermédios. A integração da aquisição IAA progride à frente do esperado. Posição reduzida após valorização.

"healthy incremental EBITDA margins in the mid-50% range"

"margens EBITDA incrementais saudáveis na faixa dos 50% intermédios"

MMSI bearish conv. top reduzir
Merit Medical Systems, Inc.
Stalwart

Desenha e comercializa dispositivos médicos de uso único a nível global, suportando procedimentos de cirurgias a biópsias. A ênfase renovada na melhoria de margens deu resultados positivos, com crescimento de receita de um dígito alto a traduzir-se em lucros mais fortes. A recente aprovação FDA de um novo dispositivo de hemodiálise suporta a perspectiva de crescimento para 2026 e 2027. Posição reduzida por valuation após valorização recente da acção.

"Recent FDA approval of a new hemodialysis device further supports a positive growth outlook heading into 2026 and 2027"

"A recente aprovação pela FDA de um novo dispositivo de hemodiálise suporta ainda uma perspectiva de crescimento positiva para 2026 e 2027"

TPB neutral conv. top manter
Turning Point Brands, Inc.

Maior posição da carteira a 3,83% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2025.

CARG neutral conv. top manter
CarGurus, Inc.

Top 10 holding a 2,85% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2025.

Evolve Vacation Rental Network, Inc. neutral conv. core manter

Posição privada listada nas top 10 holdings a 2,82% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2025.

MIR neutral conv. top manter
Mirion Technologies, Inc.

Top 10 holding a 2,81% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2025.

CCSI neutral conv. top manter
Consensus Cloud Solutions, Inc.

Top 10 holding a 2,65% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2025.

WAY neutral conv. core manter
Waystar Holding Corp.

Top 10 holding a 2,47% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2025.

ALIT neutral conv. core manter
Alight, Inc.

Top 10 holding a 2,46% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2025.

VNOM neutral conv. core manter
Viper Energy, Inc.

Top 10 holding a 2,24% do NAV. Mantida sem articulação detalhada na carta T1 2025.

Citações

U.S. equities experienced their weakest quarterly performance since 2022, as uncertainty surrounding prospective tariff policies weighed on investor sentiment and risk assets

"Mercados accionistas norte-americanos registaram o seu trimestre mais fraco desde 2022, com a incerteza em torno de políticas tarifárias prospectivas a pesar no sentimento dos investidores e nos activos de risco"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q1 2025

outperforming on six of the eight days the index declined 2% or more

"superando em seis dos oito dias em que o índice caiu 2% ou mais"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q1 2025

valuation discipline was rewarded, creating a slight tailwind for our approach

"a disciplina de valuation foi recompensada, criando ligeiro tailwind para a nossa abordagem"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q1 2025

smaller companies tend to have less international exposure and are therefore less affected by tariffs compared to larger multinational corporations

"empresas mais pequenas tendem a ter menor exposição internacional e são por isso menos afectadas por tarifas em comparação com corporações multinacionais maiores"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q1 2025

with a goal of achieving 80% downside protection

"com o objectivo de atingir 80% de downside protection"

Meridian Small Cap Growth Fund · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (Legacy class)
-12,21%
Desde início
+8,14%
Base
net
CAGR desde inception
+8,14%

Benchmark

Russell 2000 Growth Index

Período
-11,12%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
3 meses (Legacy) -12,21% -11,12%
1 ano (Legacy) -7,55% -4,86%
3 anos anualizados (Legacy) -2,49% +0,78%
5 anos anualizados (Legacy) +11,17% +10,78%
10 anos anualizados (Legacy) +6,37% +6,14%
since inception 12/16/13 (Legacy, anualizado) +8,14% +7,04%

Contribuidores

Top contributors: LZ, RBA, MMSI
Top detractors: TNDM, IMXI, VCYT

Attribution

O subdesempenho relativo de aproximadamente 109 pontos-base reflectiu sobretudo o posicionamento de estilo da estratégia. O estilo da equipa favorece empresas com fluxos de retorno estáveis e valorizações mais atractivas — encontradas entre os títulos de menor capitalização dentro do índice. Este posicionamento foi um headwind no trimestre, já que as large caps superaram e os nomes de momentum elevado ultrapassaram os growers estáveis; em contrapartida, a disciplina de valuation foi recompensada, criando ligeiro tailwind. A nível sectorial, apenas consumer staples e real estate registaram retornos positivos (ligeiros), enquanto information technology, consumer discretionary e communication services suportaram o grosso da queda. Em information technology, a estratégia beneficiou de subponderação e de selecção positiva; forte selecção em consumer discretionary também ajudou. Embora a saúde tenha subdesempenhado modestamente como sector, a selecção de títulos no sector detraiu dos resultados relativos.

Portfólio

Top 10 concentração
27,0%
Top 5 concentração
15,0%

Sector tilts

  • Tecnologia · underweight (modest) — Subponderação em information technology contribuiu positivamente — a estratégia beneficiou de subponderação e de selecção positiva no sector que liderou a queda do trimestre