Renaissance Investment Management International Small Cap Equity Strategy

Q1 2025 · 1317 palavras · Commentary

Resumo editorial

A estratégia International Small Cap Equity da Renaissance registou retornos negativos em absoluto e face ao índice de referência no primeiro trimestre de 2025, penalizada pelo sobrepeso em Tecnologias de Informação e Consumo Discricionário e pela selecção negativa em Indústria e tecnologia. As participações de mercados emergentes superaram as de desenvolvidos, com China e Brasil a contribuir. FinVolution e Millicom lideraram os contributos; Tower Semiconductor e Yue Yuen penalizaram. A carteira comprou Ituran Location & Control e vendeu Tecnoglass, citando a imprevisibilidade da política comercial norte-americana. Apesar do choque tarifário do Liberation Day, a gestora vê nas acções internacionais, com desconto de 34% face aos EUA e novo impulso orçamental na Europa, um bom momento para investir.

Stance macro

Risk Risk-on

A gestora mantém uma leitura construtiva sobre as acções internacionais apesar do choque tarifário: assinala o melhor trimestre relativo face aos EUA em mais de quinze anos, apoiado pela queda de 3,9% do índice do dólar, e um desconto de avaliação de 34% que pode encolher com as mudanças estruturais positivas na Europa — reforma do travão da dívida alemã e novo financiamento europeu para a defesa. Alerta, porém, que as tarifas anunciadas podem travar o investimento das empresas e abrandar o crescimento global, com o PMI industrial dos EUA a sofrer a maior queda mensal em mais de dois anos enquanto o Caixin chinês permanece em expansão e o PMI da zona euro atinge máximos de dois anos.

Temas

Sinais de enfraquecimento da economia norte-americana levaram os investidores a rodar para fora das acções dos EUA, dando às acções internacionais o melhor trimestre relativo face aos pares norte-americanos em mais de quinze anos, com a queda de 3,9% do índice do dólar a dar um vento favorável adicional. A gestora nota que as acções internacionais ainda transaccionam com um desconto de 34% face às norte-americanas — contra apenas 10% há dez anos — e que tendências divergentes nos PMI (Caixin chinês em expansão pelo sexto mês, zona euro em máximos de dois anos, EUA com a maior queda mensal em mais de dois anos) podem sustentar novos ganhos, vendo um bom momento para investir internacionalmente.

  • Queda de 3,9% do índice do dólar como vento favorável para as acções internacionais
  • PMIs divergentes: Caixin em expansão, zona euro em máximos de dois anos, EUA em queda acentuada
  • Mudanças estruturais positivas podem encolher o desconto de avaliação para as normas históricas

O optimismo de que a retórica tarifária de Trump seria mais aparato do que substância desvaneceu-se rapidamente, com tarifas sobre automóveis, aço e alumínio e tarifas específicas sobre México, Canadá e China. O anúncio de Liberation Day revelou-se um cenário de pior caso: tarifa universal de 10% sobre todas as importações e tarifas recíprocas sobre sessenta nações adicionais. A gestora avisa que o impacto no consumo e nos lucros das empresas pode ser significativo, que a incerteza deverá levar as empresas a travar planos de investimento e crescimento — podendo abrandar o crescimento global — e que a tese das tarifas como instrumento negocial parece cada vez menos realista a cada novo anúncio.

  • Tarifa universal de 10% e tarifas recíprocas sobre sessenta nações no anúncio de Liberation Day
  • Incerteza tarifária pode levar as empresas a suspender investimento e planos de crescimento
  • Esperança ténue de negociações e reversão parcial de algumas tarifas

A ameaça de tarifas e a rápida mudança de alianças geopolíticas produziram mudanças estruturais positivas: a Alemanha, país historicamente conservador em matéria orçamental, reformou o travão da dívida, permitindo gastar um bilião de euros em defesa e infra-estruturas, e a UE propôs o pacote Security Action for Europe, que dá acesso a novo financiamento para os Estados-membros reforçarem o investimento em defesa. A gestora considera que estas medidas devem ajudar a Europa a assumir maior liderança no conflito Rússia/Ucrânia e a estimular o crescimento económico europeu, que ficou atrás do norte-americano durante mais de uma década, ajudando a compensar o impacto negativo das tarifas.

  • Reforma do travão da dívida alemã liberta um bilião de euros para defesa e infra-estruturas
  • Pacote Security Action for Europe dá acesso a novo financiamento para investimento em defesa
  • China também estimula, elevando o défice-alvo para 4% do PIB, o nível mais alto em mais de quinze anos

Posições

FINV neutral conv. core manter
FinVolution Group
Fast Grower

Maior contributo para o desempenho da carteira no trimestre. A financeira de consumo online chinesa apresentou forte crescimento internacional na Indonésia e nas Filipinas, onde condições macroeconómicas favoráveis e a expansão da gama de produtos disponíveis impulsionaram os volumes de transacções.

TIGO neutral conv. core manter
Millicom International Cellular
Stalwart

Entre os maiores contributos do trimestre. A operadora de cabo e serviços móveis subiu depois de a gestão reportar resultados positivos do programa de redução de custos, que melhorou as margens e posicionou a empresa para reorientar o foco para o crescimento em 2025.

NOMD neutral conv. core manter
Nomad Foods
Stalwart

Figurou entre os cinco maiores contributos do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

WBRBY neutral conv. core manter
Wienerberger
Cyclical

Figurou entre os cinco maiores contributos do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

KOF neutral conv. core manter
Coca-Cola FEMSA
Stalwart

Figurou entre os cinco maiores contributos do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

TSEM neutral conv. core manter
Tower Semiconductor
Fast Grower

Pior desempenho da carteira no trimestre. Detentora de fundições de semicondutores nos Estados Unidos, Israel, Japão e Itália, está a aumentar capacidade em produtos para inteligência artificial como Silicon Photonics e Silicon Germanium, mas o lançamento do modelo de IA da DeepSeek levou os investidores a recear que o crescimento destes produtos seja mais lento do que o esperado.

YUEIY neutral conv. core manter
Yue Yuen Industrial
Cyclical

A incerteza prolongada de uma disputa fiscal com o governo indonésio ofuscou um desempenho operacional de resto sólido, e o sentimento dos investidores foi ainda penalizado por receios de abrandamento de encomendas e cortes de preços agressivos de parceiros de marca relevantes. A empresa mantém o foco na melhoria da eficiência produtiva, num contexto de crescimento de volumes esperado dos principais clientes.

VLRS neutral conv. core manter
Volaris
Cyclical

Figurou entre os cinco menores contributos do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

MEOH neutral conv. core manter
Methanex
Cyclical

Figurou entre os cinco menores contributos do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

MTLS neutral conv. core manter
Materialise
Fast Grower

Figurou entre os cinco menores contributos do trimestre na tabela de contributos divulgada pela gestora. A carta não desenvolve tese específica para a posição.

Ituran Location & Control bullish conv. média nova posição
Stalwart

Nova compra do trimestre. A empresa vende equipamentos e serviços de recuperação de veículos roubados em Israel e na América Latina e tem aumentado de forma constante a base de subscritores através de relações com grandes fabricantes automóveis, bancos e seguradoras. As margens deverão continuar a subir com a alavancagem operacional, com cada novo subscritor a contribuir de forma significativa para as margens brutas.

iniciada no T1 2025

Tecnoglass bearish conv. starter sair
Cyclical

Posição vendida durante o trimestre. Embora o fabricante de janelas deva conseguir crescer com a expansão geográfica para novos estados nos EUA, o seu modelo de negócio assenta na produção de baixo custo na Colômbia, deixando-o à mercê de políticas comerciais norte-americanas imprevisíveis.

Citações

His “Liberation Day” announcement proved to be a worst-case scenario for many investors, as it included a universal tariff of 10% on all imports and imposed reciprocal tariffs on sixty additional nations.

"O seu anúncio de 'Liberation Day' revelou-se um cenário de pior caso para muitos investidores, ao incluir uma tarifa universal de 10% sobre todas as importações e impor tarifas recíprocas a sessenta nações adicionais."

Renaissance Investment Management International Small Cap Equity Strategy · Q1 2025

the initial thought that Trump may have been using tariffs as a bargaining tool is looking less realistic with each new announcement

"A ideia inicial de que Trump poderia estar a usar as tarifas como instrumento negocial parece cada vez menos realista a cada novo anúncio."

Renaissance Investment Management International Small Cap Equity Strategy · Q1 2025

Relative valuations rebounded a bit in the first quarter, but the discount that international equities trade versus U.S. equities remains elevated at 34%, significantly higher than ten years ago when the discount was only 10%.

"As avaliações relativas recuperaram um pouco no primeiro trimestre, mas o desconto a que as acções internacionais transaccionam face às acções dos EUA mantém-se elevado, em 34%, significativamente acima do de há dez anos, quando o desconto era de apenas 10%."

Renaissance Investment Management International Small Cap Equity Strategy · Q1 2025

The E.U. has also proposed the Security Action for Europe package, which will provide access to new funding for member states to scale up their defense investments.

"A UE propôs também o pacote Security Action for Europe, que dará acesso a novo financiamento para os Estados-membros reforçarem os seus investimentos em defesa."

Renaissance Investment Management International Small Cap Equity Strategy · Q1 2025

the U.S. Manufacturing PMI suffered its largest month-over-month drop in over two years as business optimism deteriorated due to tariff uncertainty, rising costs, and the impact that DOGE cuts could have on employment and the overall economy

"O PMI industrial dos EUA sofreu a sua maior queda mensal em mais de dois anos, com o optimismo empresarial a deteriorar-se devido à incerteza tarifária, à subida de custos e ao impacto que os cortes do DOGE podem ter no emprego e na economia em geral."

Renaissance Investment Management International Small Cap Equity Strategy · Q1 2025

Performance

Contribuidores

Top contributors: FINV, TIGO, NOMD, WBRBY, KOF
Top detractors: TSEM, YUEIY, VLRS, MEOH, MTLS

Attribution

O sobrepeso em Tecnologias de Informação e Consumo Discricionário penalizou os retornos relativos no trimestre. A selecção de títulos foi negativa: a boa selecção em Consumo Básico e Financeiras não foi suficiente para compensar a selecção negativa em Indústria e Tecnologias de Informação. Ao contrário do índice, as participações de mercados emergentes superaram as de mercados desenvolvidos, com a China e o Brasil a contribuir e o Canadá e Israel a penalizar.

Performance relativa

Os retornos da carteira foram negativos tanto em termos absolutos como face ao índice de referência no primeiro trimestre

Portfólio

Cash
1,6%

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight — Sobrepeso em Tecnologias de Informação que penalizou os retornos relativos no trimestre
  • Consumo discric. · overweight — Sobrepeso em Consumo Discricionário que penalizou os retornos relativos no trimestre