Voss Capital

Q1 2025 · 3145 palavras · 4 Jun 2025 · Full letter

Resumo editorial

A Voss Capital cede 7,3% líquidos no primeiro trimestre de 2025 (Voss Value Fund, LP), à frente do Russell 2000 (-9,5%) e do Russell 2000 Value (-7,7%), mas atrás do S&P 500 (-4,3%). Travis Cocke descreve um alfa inicial apagado por vendas sentimentais e um mercado bifurcado: small caps avaliadas para recessão, com saídas de fundos recorde, contra mega caps em espuma sustentadas por fluxos de ETFs e pela febre especulativa do retalho. Vê nesta dispersão um terreno fértil para long/short e estreia duas posições longas: a Flywire, plataforma de pagamentos transfronteiriços a menos de 2x vendas, e a SharkNinja, líder de inovação em consumo com alvo de 151 dólares.

Stance macro

Risk Neutral

Cocke evita prognósticos macro categóricos — isolar variáveis daria uma ilusão de coesão narrativa — mas lê um mercado bifurcado pelas mesmas forças de taxas, liquidez e psicologia: small caps avaliadas para recessão, mega caps para segurança perpétua. O optimismo a dois anos para as SMiD desceu desde meados de Maio, elevando o risco de queda nos próximos meses, com o dinheiro institucional retraído dos constituintes do Russell 2500; a rotação institucional é um potencial vento de cauda mais tarde no ano, dependente de catalisador e de revisões positivas. O consumo mantém-se resiliente, ancorado no crescimento da remuneração do trabalho, e a segunda metade do ano deverá trazer políticas mais favoráveis ao crescimento, depois de um arranque carregado de medidas negativas.

Temas

As saídas de fundos de small caps no acumulado do ano esmagaram todos os recordes anteriores, deixando uma coorte inteira avaliada para recessão enquanto as mega caps descontam segurança perpétua. Cocke vê este fosso como uma necessidade do ciclo que abriu um terreno invulgarmente fértil para long/short — a euforia alimenta o colapso, tal como o desespero dá à luz a oportunidade — e acumula discretamente compounders como a Flywire e a SharkNinja enquanto estão em saldo.

  • Saídas recorde de fundos de small caps no acumulado do ano
  • Small caps a reflectir medo, iliquidez e fragilidade económica
  • Acumulação discreta de compounders em saldo antes da viragem narrativa

Sob a espuma de várias mega caps — a Walmart a cerca de 40x lucros, a Tesla a cerca de 200x — o capital continua a ser drenado sem piedade das small caps. A Tesla sintetiza a desconexão da realidade: entregas em queda, margens comprimidas e concorrência crescente, com uma avaliação que implica não só domínio global mas infalibilidade total. Citando Munger, passas misturadas com excrementos continuam a ser excrementos.

  • Tesla como epítome da desconexão entre preço e realidade operacional
  • Mega caps avaliadas para domínio global perpétuo
  • Capital drenado das small caps para um punhado de refúgios

Num mundo cada vez mais dominado por fluxos de ETFs e pela memeficação, o mercado deixou de castigar delírios e passou a celebrá-los. O dinheiro de retalho persegue beta e empurra os índices no curto prazo, com a consistência dos influxos a bater recordes por margem larga, enquanto o dinheiro institucional, guiado por mãos mais cautelosas, se retrai das small e mid caps à espera de catalisador.

  • Mercado que deixou de castigar delírios e passou a celebrá-los
  • Consistência recorde dos influxos de retalho
  • Dinheiro institucional retraído dos constituintes do Russell 2500

As revisões negativas para as SMiD materializaram-se lentamente — uma digestão gradual da política e da incerteza, não uma reacção rápida ao 2 de Abril. O consumo aguentou o pior das manchetes tarifárias, sustentado pelo crescimento da remuneração do trabalho, e Cocke espera que a administração implemente na segunda metade do ano políticas mais favoráveis ao crescimento, depois de ter concentrado no arranque as medidas negativas. Na SharkNinja, a mitigação tarifária é um manual executado há anos.

  • Revisões negativas como digestão lenta da incerteza política
  • Consumo resiliente ancorado na remuneração do trabalho
  • Expectativa de políticas pró-crescimento na segunda metade do ano

Posições

FLYW bullish conv. core nova posição
Flywire Corporation
Fast Grower

Plataforma de pagamentos transfronteiriços e software para educação, viagens e saúde, comprada a menos de 2x vendas após uma implosão narrativa ligada a vistos estudantis. Tese tripla: os programas de estudo no estrangeiro normalizam em 2026, a tecnologia é superior à concorrência e a base de receitas diversifica-se. O Reino Unido tornou-se a maior geografia, com contratos SFS três a cinco vezes maiores; a Sertifi mostra sinais promissores e a saúde reacelera com a Epic.

SN bullish conv. core nova posição
SharkNinja, Inc.
Fast Grower

Líder de inovação em pequenos electrodomésticos que cria categorias virais — CREAMi, Ninja Swirl, TurboBlade, CryoGlow — com margens brutas de 50% e I&D a 7,2% das vendas. A alavancagem operacional cresce à medida que os mercados amadurecem e o canal directo ao consumidor expande. França e Alemanha sustentam anos de crescimento; 90% da produção para os EUA sai da China até final do segundo trimestre. Preço-alvo base de 151 dólares, 65% de potencial.

Target: preço-alvo base de 151 dólares por acção (65% de potencial), a 14x EBITDA forward com 15% de CAGR de receitas em dois anos

Citações

Our sizeable alpha in early 2025 was etched in the sand and then regrettably washed away without a trace in a sea of sentimental selling.

"O nosso alfa considerável no início de 2025 ficou gravado na areia e foi depois, lamentavelmente, levado sem deixar rasto por um mar de vendas sentimentais."

Voss Capital · Q1 2025

In a world increasingly dominated by ETF flows and meme-ification, the market has oftentimes stopped punishing delusions and instead often celebrates them.

"Num mundo cada vez mais dominado por fluxos de ETFs e pela memeficação, o mercado deixou muitas vezes de castigar os delírios e passa frequentemente a celebrá-los."

Voss Capital · Q1 2025

Tesla, in our view, epitomizes this reality-disconnect, as it has soared despite an imploding auto business

"A Tesla, na nossa opinião, sintetiza esta desconexão da realidade, ao disparar apesar de um negócio automóvel em implosão"

Voss Capital · Q1 2025

To borrow from the late Charlie Munger, raisins mixed with turds are still turds.

"Parafraseando o falecido Charlie Munger, passas misturadas com excrementos continuam a ser excrementos."

Voss Capital · Q1 2025

in markets, euphoria feeds collapse, just as despair births opportunity

"nos mercados, a euforia alimenta o colapso, tal como o desespero dá à luz a oportunidade"

Voss Capital · Q1 2025

a setup the market isn’t remotely pricing in and could give the stock multi-bagger potential

"um cenário que o mercado nem remotamente está a descontar e que poderia dar à acção potencial de multi-bagger"

Voss Capital · Q1 2025

SharkNinja is not chasing cheap fads that will fizzle—it’s an innovation powerhouse that routinely generates consumer phenomena and creates and expands new categories.

"A SharkNinja não anda atrás de modas baratas que se esfumam — é uma potência de inovação que gera rotineiramente fenómenos de consumo e cria e expande novas categorias."

Voss Capital · Q1 2025

we remain clear-eyed, perpetual front-row students of Mr. Market with our pencils sharpened, eager to ask the right questions and gain his favor once again

"continuamos lúcidos, eternos alunos da primeira fila do Sr. Mercado, de lápis afiado, ansiosos por fazer as perguntas certas e voltar a conquistar o seu favor"

Voss Capital · Q1 2025

Performance

Retornos

T1 2025 (Voss Value Fund, LP, líquido de fees)
-7,30%
YTD
-7,30%
Base
net

Benchmark

Russell 2000 TR

Período
-9,50%
YTD
-9,50%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2000 Value · -7,70% (YTD -7,70%) — benchmark de estilo small cap value
  • S&P 500 · -4,30% (YTD -4,30%) — comparador amplo de mercado

Attribution

Cocke não detalha a atribuição por posição. Ambos os feeder funds cederam 7,3% líquidos, à frente do Russell 2000 (-9,5%) e do Russell 2000 Value (-7,7%), mas atrás do S&P 500 (-4,3%). O trimestre degradou-se mês a mês — +1,1% em Janeiro, -2,0% em Fevereiro, -6,4% em Março — e o alfa considerável do início do ano foi apagado por vendas sentimentais, com o capital a fugir das small caps a ritmo recorde.

Portfólio

Top 10 concentração
65,9%
Net exposure
70,4%