Bronte Capital Amalthea Fund

Q2 2025 · 1850 palavras · 1 Jul 2025 · Commentary

Resumo editorial

A Bronte Amalthea recuou -5,14% no segundo trimestre de 2025 (em AUD), contra +5,89% do MSCI ACWI, encerrando o ano fiscal em -7,7%. John Hempton articula ceticismo perante o consenso TACO emergente após o "Liberation Day" tarifário, considerando-o demasiado sereno face às consequências negativas das tarifas que serão implementadas. Descreve o mercado actual como mania mais extrema que dot-com, amplificada por social media e por 40 milhões de novas contas de corretagem. Em contracorrente, iniciaram uma posição em Holcim e no spin-off Amrize, distribuído em Junho 2025, enquadrando-os como casos da empresa que parou de fazer asneiras — paralelo explícito ao trade vencedor recente em Brambles.

Stance macro

Risk Risk-off

Hempton articula stance estruturalmente cautelosa. Considera o consenso TACO ("Trump Always Chickens Out") demasiado sereno: tarifas que serão efectivamente implementadas destruirão valor, possivelmente muito valor, e o mercado não está a precificar isso. Em paralelo, qualifica o ambiente actual como mania mais extrema que dot-com, amplificada por social media e pela abertura de 40 milhões de novas contas de corretagem (25 milhões na Robinhood). Reconhece desconforto operacional para um livro estruturalmente curto em speculative names. Soluções: boring longs em Europa, casos de capital allocation improvement (Holcim/Amrize), e disciplina paciente enquanto a mania não termina.

Temas

Hempton qualifica o "Liberation Day" como tarifas only lightly thought through, sinalizadas pelo facto de incluírem ilhas antárticas povoadas por pinguins. Argumenta que o consenso TACO (Trump Always Chickens Out) é demasiado sanguíneo: as tarifas que serão efectivamente implementadas are likely a destruir valor, possivelmente muito valor, e o mercado não está a precificar isso. Sinaliza miss interpretativo da equipa durante o quarter por não ter inferido cedo que a sloppy announcement implicava negociação e não implementação.

  • Liberation Day tarifário descrito como lightly thought through
  • Consenso TACO (Trump Always Chickens Out) descrito como demasiado sereno
  • Tarifas a implementar destruirão valor, possivelmente muito

Hempton coloca este ciclo num continuum histórico de manias (>100 livros referenciados na biblioteca da firma), argumentando ser mais extremo que dot-com. Drivers: (i) ~40 milhões de novas contas de corretagem (vs ~2M no dot-com), (ii) social media a permitir coordenação em mania never known in history, (iii) garbage stocks a quebrar máximos. Stance mixed porque o ambiente é desconfortável para o short book mas constitui também o terreno em que o fundo se especializa. Theme directional Pillar 8 — stance não pode ser bearish por construção.

  • 40 milhões de novas contas de corretagem (25M Robinhood) vs ~2M no dot-com
  • Social media permite coordenação em mania never known in history
  • Garbage stocks a quebrar all-time highs

Hempton e Maher reconhecem que Europa é deeply unfashionable após longa underperformance, mas afirmam encontrar opportunities com shoe leather (literal travel). Apontam que empresas globais sediadas na Europa frequentemente têm business mix substancialmente igual a comparáveis americanos mas trade em múltiplos consideravelmente inferiores. Question aberto: o que difere na management/incentivos americanos que permite outperformance estrutural? Resposta articulada: ruthlessness e incentivos de management. Travel recente a Alemanha e Suíça por John e David sustenta novas posições.

  • Empresas europeias globais trade mais barato que comparáveis US
  • Ruthlessness e stock-option incentives explicam parte do gap
  • Shoe leather research — travel a Alemanha e Suíça

Case study aprofundado contrasta Martin Marietta (15-bagger desde 1998, foco em gravel — local monopólios com pricing power) com Holcim (essencialmente flat — perseguiu liderança global em cement, alocou capital em emerging markets de baixa margem). Atribuição: incentivos management. Senior management de Marietta tem net worth >USD100M via stock options; Holcim management remunerado por size, optimizou size. Hempton conclui: when a company with an okay business stops doing stupid things it is often a good time to buy the stock — racional para entrada em Holcim agora.

  • Marietta 15-bagger por foco em gravel (local monopólios)
  • Holcim flat por perseguir size em cement emergente
  • Incentivos via stock options vs prestígio de size
  • Show me the incentives and I will show you the outcome

Holcim distribuiu a divisão americana como entidade separada (Amrize) em Junho 2025. Tese: management americano com large US cement plant + quarries (algumas com 50% margins) optimizará para stock price appreciation via stock-option incentives — ao contrário da matriz suíça. Drivers adicionais: (i) sem reporting burden europeu — costs descem; (ii) tarifas sobre cement vietnamita seaborne (concorrente principal) sustentam preço doméstico. Amrize never has to be as profitable as Marietta to be a good stock — gap valuation (Marietta a 5,9x receita, Holcim a 2x).

  • Spin-off distribuído em Junho 2025
  • Management US optimizará via stock-option incentives
  • Tarifas sobre cement vietnamita sustentam preço doméstico
  • Gap valuation: Marietta 5,9x receita vs Holcim 2x

Posições

HOLN-CH bullish conv. starter nova posição
Holcim AG
Turnaround

Empresa suíça global de cement, aggregates e building materials. Tese de entrada baseada em (i) melhoria operacional — Holcim parou finalmente de fazer asneiras, abandonou objectivo de ser o maior produtor mundial e desinvestiu de mercados emergentes não rentáveis; (ii) Europa mais rentável por standards ambientais que ferem competidores mais que a própria; (iii) atractividade do spin-off Amrize. Trade a ~2x revenue vs 5,9x da Marietta. Crescimento limitado — nunca será posição grande.

"When a company with an okay business stops doing stuff that is unprofitable it is often a good time to buy the stock."

"Quando uma empresa com um negócio razoável deixa de fazer coisas pouco lucrativas é frequentemente um bom momento para comprar a acção."

Q2 2025

AMRZ bullish conv. média nova posição
Amrize Ltd
Asset Play

Divisão americana de Holcim, distribuída como empresa cotada separada em Junho 2025. Detém large US cement plant e quarries com margens variadas (algumas a 50%). Tese: management americano optimizará via stock-option incentives, sem subsídios cruzados a operações europeias nem burdensome reporting. Tariffs sobre cement vietnamita sustentam preço doméstico e expandem margens. Valuation gap material vs Marietta (5,9x sales). Amrize never has to be as profitable as Marietta to be a good stock.

"Amrize never has to be as profitable as Marietta to be a good stock."

"A Amrize nunca terá de ser tão lucrativa quanto a Marietta para ser uma boa acção."

Q2 2025 (post spin-off Junho 2025)

Citações

TACO is the slogan: Trump Always Chickens Out.

"TACO é o slogan: Trump Always Chickens Out (Trump acobarda-se sempre)."

Bronte Capital Amalthea Fund · Q2 2025

That consensus we think is too sanguine.

"Pensamos que esse consenso é demasiado sanguíneo."

Bronte Capital Amalthea Fund · Q2 2025

Garbage stocks have risen aggressively.

"Acções-lixo subiram agressivamente."

Bronte Capital Amalthea Fund · Q2 2025

When a company with an okay business stops doing stuff that is unprofitable it is often a good time to buy the stock.

"Quando uma empresa com um negócio razoável deixa de fazer coisas pouco lucrativas é frequentemente um bom momento para comprar a acção."

Bronte Capital Amalthea Fund · Q2 2025

Amrize never has to be as profitable as Marietta to be a good stock.

"A Amrize nunca terá de ser tão lucrativa quanto a Marietta para ser uma boa acção."

Bronte Capital Amalthea Fund · Q2 2025

Performance

Retornos

T2 2025 (líquido de fees, em AUD)
-5,14%
Desde início
+10,74%
Base
net
CAGR desde inception
+10,74%
Max drawdown
-30,01%

Benchmark

MSCI ACWI (em AUD)

Período
+5,89%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
FY13 (parcial) +6,80%
FY14 +15,20%
FY15 +15,60%
FY16 +3,80%
FY17 +13,60%
FY18 +20,80%
FY19 +7,10%
FY20 +16,50%
FY21 -10,70%
FY22 +20,70%
FY23 +14,70%
FY24 +20,00%
FY25 -7,70%
since inception (anualizado) +10,74% +13,96%
since inception (cumulativo) +245,89% +390,18%

Attribution

Atribuição quantitativa por posição não divulgada. Trimestre marcado por rotação tarifária após "Liberation Day", com queda inicial do mercado dos EUA seguida de recuperação plena para máximos históricos — movimento que o gestor diz ter largely missed por interpretar mal a sinalização do consenso TACO. Book short em garbage stocks penalizado pela rally de speculative names. Iniciada nova posição em Holcim (small stake) e no spin-off americano Amrize, distribuído em Junho 2025.

Portfólio

Geographic tilts

  • EU · overweight (modest) — Boring longs em empresas europeias deeply unfashionable mas com mix de negócio similar a comparáveis americanos a múltiplos inferiores
  • US · underweight (modest) — Curtos em garbage stocks; longs limitados por valuations e excesso especulativo