Summers Value Fund LP

Q2 2025 · 760 palavras · Full letter

Resumo editorial

O Summers Value Fund LP recuou 1,8% líquido no segundo trimestre de 2025, com o índice Russell 2000 a avançar 8,5% e o Russell 2000 Value 4,9%. Acumulado do ano, o fundo cede 12,8% líquido, frente a quedas mais ligeiras dos índices. Andrew Summers gere onze posições longas e duas curtas em small caps norte-americanas, concentradas na saúde. Spok Holdings, OTC Markets e Ligand lideraram os contributos; Electromed, Vestis e ZimVie penalizaram. O gestor adquiriu a Inspire Medical perto de mínimos de cinco anos e iniciou dois shorts em farmacêuticas sobrevalorizadas. Após o fecho do trimestre, a ZimVie foi adquirida por private equity com um prémio de 124%, a sexta participação adquirida desde o início do fundo em 2018.

Stance macro

A carta é predominantemente bottom-up. O gestor enquadra o trimestre com referência à incerteza criada pela nova administração em Washington — propostas de controlo de preços de medicamentos, cortes em Medicare e Medicaid, redução de financiamento de investigação e nova liderança na FDA com receios de atrasos em aprovações — como explicação para o subdesempenho do sector da saúde. Não articula, contudo, qualquer posicionamento direccional sobre o Fed, o ciclo económico ou o apetite por risco. A leitura é de oportunidade ignorada, com a carteira a transaccionar com o maior desconto face ao valor intrínseco desde meados de 2022.

Temas

A Summers identifica a incerteza criada pela nova administração em Washington como factor central do subdesempenho da saúde no trimestre. Propostas de controlo de preços de medicamentos, cortes em Medicare e Medicaid e redução de financiamento de investigação provocaram um retrocesso amplo das acções do sector. A nova liderança da FDA acrescentou receios de atrasos em aprovações de fármacos e dispositivos. O gestor sublinha, contudo, não ter visto evidência que justifique tais receios até à data.

  • Propostas de controlo de preços de medicamentos e cortes em Medicare e Medicaid
  • Nova liderança da FDA com receios de atrasos em aprovações

Apesar do início difícil do ano, a Summers considera que os negócios da carteira permanecem fundamentalmente sólidos. O gestor enquadra a carteira como negociando ao maior desconto face ao valor intrínseco desde meados de 2022, com valorizações deprimidas e desempenho operacional consistente. A leitura sustenta optimismo quanto a retornos futuros e enquadra o trimestre fraco como deslocação a ser eventualmente revertida.

  • Carteira ao maior desconto face ao valor intrínseco desde meados de 2022

A larga maioria das posições nomeadas concentra-se em farmacêuticas, biotecnologia e dispositivos médicos. A tese assenta em lançamentos de produto como catalisadores específicos — designadamente o Emrosi da Journey Medical para a rosácea, com vendas anualizadas já acima de 15 milhões de dólares e potencial de 100 milhões — e em modelos de negócio escaláveis que sustentam a alavancagem operacional.

  • Lançamento do Emrosi pela Journey Medical com vendas anualizadas acima de 15 milhões USD
  • Patente do Emrosi protege a empresa até 2039

A 21 de Julho, já após o fecho do trimestre, a ZimVie anunciou a sua aquisição pela sociedade de private equity Archimed por 19 dólares por acção, um prémio de 124% sobre a cotação anterior. O gestor enfatiza que esta é a sexta participação da carteira adquirida desde o início do fundo em 2018, reforçando a tese de que compradores estratégicos e financeiros acabam por reconhecer o valor de small caps subvalorizadas.

  • ZimVie adquirida por Archimed com prémio de 124%
  • Sexta participação adquirida desde a inception em 2018

Posições

ELMD neutral conv. top manter
Electromed Inc
Fast Grower

Maior participação do fundo no fecho do trimestre. A Electromed surge entre os principais detractores, recuando pelo segundo trimestre consecutivo após ganhos fortes em 2024. A Summers mantém a posição, sem detalhar nesta carta uma revisão da tese de investimento subjacente para o fabricante de dispositivos médicos respiratórios.

Electromed declined for the second consecutive quarter following strong gains in 2024.

"A Electromed recuou pelo segundo trimestre consecutivo após ganhos fortes em 2024."

SPOK neutral conv. core manter
Spok Holdings Inc
Slow Grower

Uma das cinco maiores participações do fundo e contribuidor positivo do trimestre. A Spok divulgou resultados sólidos do primeiro trimestre em Abril, com a Summers a considerar conservadora a orientação para 2025. É também a principal fonte de rendimento de dividendos da carteira, com yield de 7% — responsável pela maior parte dos 107 985 dólares recebidos no trimestre — embora a Summers sublinhe que o objectivo primário do fundo é a valorização de capital de longo prazo.

SPOK reported solid Q1 results in April, and 2025 guidance appears conservative.

"A SPOK divulgou resultados sólidos do primeiro trimestre em Abril, com a orientação para 2025 a parecer conservadora."

OTCM neutral conv. core manter
OTC Markets Group Inc
Stalwart

Uma das cinco maiores participações do fundo e contribuidor positivo do trimestre. A OTC Markets regressou ao crescimento de receitas no primeiro trimestre, impulsionada por maior volume de transacções. A retoma operacional sustenta a valorização da acção e reforça a tese de investimento subjacente.

OTCM returned to revenue growth in Q1, driven by higher trading volume.

"A OTC Markets regressou ao crescimento de receitas no primeiro trimestre, impulsionada por maior volume de transacções."

LGND neutral conv. core manter
Ligand Pharmaceuticals Inc
Stalwart

A Ligand Pharmaceuticals foi um dos principais contribuidores do trimestre. A Summers identifica-a entre os três maiores contributos do período, embora a carta não detalhe nesta edição o caso de investimento subjacente — agregador de royalties farmacêuticos com múltiplos lançamentos comerciais em curso.

CCSI neutral conv. core manter
Consensus Cloud Solutions Inc
Stalwart

Uma das cinco maiores participações da carteira no fecho do trimestre. A Summers identifica a Consensus Cloud Solutions entre o top 5 sem detalhar nesta edição o caso de investimento, mantendo a exposição ao operador de comunicações empresariais por fax e documentos seguros.

ADMA neutral conv. core manter
ADMA Biologics Inc
Fast Grower

Uma das cinco maiores participações da carteira no fecho do trimestre. A Summers mantém a exposição ao produtor de hemoderivados, sem detalhar nesta carta uma revisão da tese de investimento subjacente.

VSTS neutral conv. média manter
Vestis Corporation
Turnaround

Detractor do trimestre. A Summers mantém a posição na Vestis, operador norte-americano de serviços de uniformes e equipamento de higiene, sem detalhar nesta carta a leitura do mau desempenho da acção no período.

Detractors included Electromed (ELMD), Vestis (VSTS), and Zimvie (ZIMV).

"Os detractores incluíram a Electromed, a Vestis e a ZimVie."

ZIMV neutral conv. média manter
ZimVie Inc
Turnaround

Detractor do trimestre, mas posteriormente reavaliada por evento corporativo. A 21 de Julho, já após o fecho do trimestre, a ZimVie anunciou a sua aquisição pela sociedade de private equity Archimed por 19 dólares por acção, um prémio de 124% sobre a cotação anterior. A operação faz da ZimVie a sexta participação da carteira adquirida desde o início do fundo em 2018, sustentando a tese estrutural de fusões e aquisições como catalisador de realização de valor.

On July 21, Zimvie announced it would be acquired by private equity firm Archimed for $19 per share, a 124% premium to the prior closing price.

"A 21 de Julho, a ZimVie anunciou que iria ser adquirida pela sociedade de private equity Archimed por 19 dólares por acção, um prémio de 124% sobre a cotação anterior."

Target: Preço de aquisição de 19 dólares por acção pela Archimed

INSP bullish conv. starter nova posição
Inspire Medical Systems Inc
Turnaround

Nova posição iniciada no trimestre numa acção previamente detida pelo fundo. A Summers expressa optimismo quanto ao lançamento do dispositivo Inspire V para a apneia obstrutiva do sono e adquiriu acções perto de mínimos de cinco anos. A tese assenta na combinação de catalisador de produto específico com ponto de entrada favorável após queda prolongada da cotação.

We recently added Inspire Medical (INSP), a stock we have owned before. We are bullish on the launch of the Inspire V device for obstructive sleep apnea and purchased shares near five-year lows.

"Adicionámos recentemente a Inspire Medical, uma acção que já detivemos. Estamos optimistas quanto ao lançamento do dispositivo Inspire V para a apneia obstrutiva do sono e comprámos acções perto de mínimos de cinco anos."

posição iniciada no segundo trimestre de 2025

DERM neutral conv. média manter
Journey Medical Corporation
Micro Fast Grower

Posição iniciada em Fevereiro de 2025. A tese assenta no lançamento do Emrosi, tratamento oral para a rosácea aprovado pela FDA em Novembro de 2024, com eficácia superior ao Oracea e patente até 2039. Vendas iniciais anualizadas acima de 15 milhões USD; a Summers antecipa pico de 100 milhões, rentabilidade operacional e EPS não tributado de 1,50 dólares em 2027, com preço-alvo de 20 dólares.

We forecast untaxed earnings per share of $1.50 by 2027 and assign a price target of $20 per share.

"Projectamos um lucro por acção não tributado de 1,50 dólares em 2027 e atribuímos um preço-alvo de 20 dólares por acção."

posição iniciada em Fevereiro de 2025 · Target: Preço-alvo de 20 dólares por acção, com EPS não tributado projectado de 1,50 dólares em 2027

Citações

Top contributors in Q2 were SPOK Holdings (SPOK), OTC Markets (OTCM), and Ligand Pharmaceuticals (LGND).

"Os principais contribuidores do segundo trimestre foram a Spok Holdings, a OTC Markets e a Ligand Pharmaceuticals."

Summers Value Fund LP · Q2 2025

Detractors included Electromed (ELMD), Vestis (VSTS), and Zimvie (ZIMV).

"Os detractores incluíram a Electromed, a Vestis e a ZimVie."

Summers Value Fund LP · Q2 2025

On July 21, Zimvie announced it would be acquired by private equity firm Archimed for $19 per share, a 124% premium to the prior closing price.

"A 21 de Julho, a ZimVie anunciou que iria ser adquirida pela sociedade de private equity Archimed por 19 dólares por acção, um prémio de 124% sobre a cotação anterior."

Summers Value Fund LP · Q2 2025

Zimvie is the sixth portfolio company to be acquired since the Fund’s inception in 2018.

"A ZimVie é a sexta participação da carteira a ser adquirida desde o início do fundo em 2018."

Summers Value Fund LP · Q2 2025

We recently added Inspire Medical (INSP), a stock we have owned before.

"Adicionámos recentemente a Inspire Medical, uma acção que já detivemos."

Summers Value Fund LP · Q2 2025

The portfolio is currently trading at the widest discount to intrinsic value since mid-2022.

"A carteira está actualmente a transaccionar com o maior desconto face ao valor intrínseco desde meados de 2022."

Summers Value Fund LP · Q2 2025

We forecast untaxed earnings per share of $1.50 by 2027 and assign a price target of $20 per share.

"Projectamos um lucro por acção não tributado de 1,50 dólares em 2027 e atribuímos um preço-alvo de 20 dólares por acção."

Summers Value Fund LP · Q2 2025

Performance

Retornos

2.º trimestre de 2025 (Summers Value Fund LP, Classe B, líquido)
-1,80%
YTD
-12,80%
Desde início
+93,20%
Base
net
CAGR desde inception
+9,70%

Benchmark

Russell 2000 Index ETF (IWM)

Período
+8,50%
YTD
-1,80%

Benchmarks alternativos

  • Russell 2000 Value Index ETF (IWN) · +4,90% (YTD -3,20%) — comparador alternativo de small caps de valor norte-americanas

Track record anual

Período Fundo Benchmark
2.º trimestre de 2025 -1,80% +8,50%
Acumulado do ano (YTD) -12,80% -1,80%
1 ano +7,50% +7,50%
3 anos (cumulativo) +46,20% +32,70%
5 anos (cumulativo) +75,30% +60,40%
Cumulativo desde o início +93,20% +44,20%
Anualizado desde o início +9,70% +5,30%

Contribuidores

Top contributors: SPOK, OTCM, LGND
Top detractors: ELMD, VSTS, ZIMV

Attribution

Os maiores contribuidores do trimestre foram a Spok Holdings, a OTC Markets e a Ligand Pharmaceuticals. A Spok divulgou resultados sólidos do primeiro trimestre, com a Summers a considerar conservadora a orientação para 2025. A OTC Markets regressou ao crescimento de receitas no primeiro trimestre, impulsionada por maior volume de transacções. Os principais detractores foram a Electromed, que recuou pelo segundo trimestre consecutivo após ganhos fortes em 2024, a Vestis e a ZimVie. A 21 de Julho, já após o fecho do trimestre, a ZimVie anunciou a sua aquisição pela sociedade de private equity Archimed por 19 dólares por acção, um prémio de 124% sobre a cotação anterior.

Portfólio

Position count long
11
Position count short
2

Sector tilts

  • Saúde · overweight (significant) — Carteira concentrada na saúde de pequena capitalização, com larga maioria das posições nomeadas em farmacêuticas, biotecnologia e dispositivos médicos

Geographic tilts

  • US · overweight (significant) — Mandato focado em small caps norte-americanas, com benchmarks no universo Russell 2000