SVN Capital Fund

Q2 2025 · 3818 palavras · 8 Jul 2025 · Full letter

Resumo editorial

O SVN Capital Fund, gerido por Shree Viswanathan, rendeu +6,26% líquidos no primeiro semestre de 2025. Perante o choque tarifário do «Liberation Day», que afundou o S&P 500 quase 20% face ao máximo, o gestor responde com «inacção divina»: paciência, deliberação e recusa de prever o imprevisível. A carteira concentra-se em dez negócios geridos pelos próprios donos — as seis maiores posições valem cerca de 80% — com a Índia já a pesar perto de 20% do total. KKR e Copart foram os dois maiores detractores do semestre; Bajaj Finance e Dino Polska, ambas a subir 35%, os principais contribuidores. O destaque analítico vai para a Triveni Turbine, fabricante indiano de turbinas a vapor industriais.

Stance macro

Risk Neutral

Perante o choque tarifário do «Liberation Day» e a incerteza sobre tarifas e barreiras comerciais — que o gestor considera impossíveis de quantificar —, a resposta é «inacção divina»: manter-se quase totalmente investido (2,3% de caixa), não prever o imprevisível e deixar os negócios compostos trabalhar. A leitura macro é deliberadamente agnóstica; as decisões nascem da qualidade das empresas, não de apostas direccionais.

Temas

O «Liberation Day» de Abril desencadeou tarifas que abalaram acções, obrigações e dólar, com o S&P 500 a cair quase 20% face ao máximo. O gestor considera o impacto líquido nas empresas impossível de quantificar — «délfico» — e ilustra com a Copart, onde as tarifas têm forças compensatórias. A resposta é a «inacção divina»: não agir sobre aquilo que não se consegue prever.

  • Três Ts: Trump, tarifas e barreiras comerciais
  • Forças tarifárias compensatórias na Copart
  • Bajaj, Dino e Kinsale 100% domésticas, sem impacto directo

A carteira detém apenas dez negócios, com as seis maiores posições a valerem cerca de 80% e detidas há muitos anos. O gestor defende que «quem compra bem tem de ficar quieto para correr depressa» e que a inacção é uma arma deliberada do seu arsenal. A concentração e a baixíssima rotação são centrais à estratégia, com a Índia já perto de 20% do total.

  • Dez posições; seis maiores ~80% da carteira
  • Quatro das seis maiores detidas há mais de quatro anos
  • Índia já perto de 20% da carteira

A KKR e todo o sector de activos alternativos foram penalizados em 2025 com o congelamento dos mercados de IPO e de fusões, que travou as realizações. O gestor cita a Bain: cerca de 1,8 biliões de dólares aguardam realização em carteiras de private equity. Vê a retoma das operações como questão de «quando, não se», com o lucro ajustado da KKR ainda a crescer 37%.

  • 1,8 biliões de dólares por realizar em carteiras de private equity
  • Pólvora seca da KKR em 116 mil milhões (17% dos activos)
  • Lucro ajustado rumo a 15 dólares por acção antes de 2034

A KKR e a Copart entregaram «hematomas» em 2025, repetindo o aviso de Peter Lynch de que as melhores acções dão os maiores solavancos pelo caminho. O gestor mantém-se imóvel, esperando que as feridas sarem com o tempo, como já aconteceu antes. A paciência perante quedas é tratada como vantagem, não como problema a resolver.

  • KKR: -45% de Fevereiro a Abril, depois +45% até Junho
  • Copart: -25% do máximo, com drawdowns piores já suportados
  • Solavancos como preço dos melhores retornos de longo prazo

Posições

CPRT neutral conv. core manter
Copart, Inc.
Stalwart

Maior operador de leilões de salvados nos EUA, num duopólio com a IAA. Frota envelhecida (idade média recorde de 14,5 anos), mais conteúdo electrónico e custos de reparação crescentes empurram as seguradoras para a perda total — rácio já em máximos de 22,6% e rumo a 30%. Balanço sólido, com 4,3 mil milhões de caixa líquida. A queda de 25% reflecte o abrandamento das vendas e o receio de perder um grande cliente para a IAA.

CPRT remains the dominant player in the duopoly market of auto salvage.

"A CPRT continua a ser o operador dominante no duopólio dos leilões de salvados auto."

detida há cerca de cinco anos

KKR neutral conv. core manter
KKR & Co. Inc.
Cyclical

Gestora de activos alternativos detida desde a génese do fundo, em 2020, com 664 mil milhões sob gestão e 116 mil milhões de pólvora seca. O congelamento dos mercados de IPO e de fusões travou as realizações e penalizou todo o sector em 2025. O gestor encara a retoma como questão de «quando, não se»: o lucro ajustado cresce 37%, rumo a 15 dólares por acção antes de 2034.

I expect the Peter Lynch-described wound of 2025 to heal over time, as it did the last time.

"Espero que a ferida descrita por Peter Lynch em 2025 sare com o tempo, como aconteceu da última vez."

detida desde a génese do fundo, em 2020

BAJFINANCE neutral conv. core manter
Bajaj Finance Limited
Fast Grower

Financeira especializada de alta qualidade na Índia, com a totalidade do negócio doméstico e sem exposição directa a tarifas. Anos de crescimento composto do lucro por acção e rentabilidade dos capitais próprios entre 19% e 26%. Depois de consolidar o múltiplo, a cotação (+35% no ano) começa finalmente a reflectir os fundamentais do credor.

the stock price (+35.0% YTD) is starting to reflect the fundamentals of this high-quality lender.

"A cotação (+35,0% no ano) começa a reflectir os fundamentais deste credor de alta qualidade."

detida há vários anos; tema da carta de fim de 2024

DNP neutral conv. core manter
Dino Polska SA
Fast Grower

Cadeia de supermercados de proximidade na Polónia, detida há vários anos e totalmente doméstica. Depois de travar a expansão em 2024, a gestão voltou a acelerar, ao ritmo de uma loja por dia. O primeiro trimestre saiu fraco por menos domingos de abertura e pela Páscoa tardia, que empurrou consumo para o segundo. A cotação recuperou 35% no ano após cair 15% em 2024.

store growth in the last two quarters indicates that it’s on pace to open a store a day.

"O crescimento de lojas nos últimos dois trimestres aponta para um ritmo de uma abertura por dia."

detida há vários anos

TTL neutral conv. core manter
Triveni Turbine Limited
Fast Grower

Fabricante indiano de turbinas a vapor industriais até 100 MW, segundo maior no segmento abaixo de 30 MW. Modelo capital-light: só arranca a produção após depósito do cliente. Cerca de metade das vendas é exportação, com margens mais altas, e um terço vem do pós-venda. A família Sawhney detém 56%, sem dívida e com caixa líquida. A carteira de encomendas cresce 38% ao ano e o gestor espera mais de 15% de retorno anual a cinco anos.

Using reasonable assumptions, I expect the stock to return more than 15% CAGR over the next five years.

"Com pressupostos razoáveis, espero que a acção renda mais de 15% ao ano nos próximos cinco anos."

posição existente na carteira indiana · Target: Retorno esperado superior a 15% ao ano nos próximos cinco anos.

Citações

The sad truth is you may be right about where the market is going, but you can’t possibly predict where it will go after that…sometimes twiddling your thumbs is the least malignant activity.

"A triste verdade é que podemos ter razão sobre para onde vai o mercado, mas é impossível prever para onde irá a seguir… às vezes, girar os polegares é a actividade menos nociva."

SVN Capital Fund · Q2 2025

As of this writing, the markets have recovered some of the earlier losses. However, I do not want to provoke providence by proclaiming all danger averted.

"À data deste texto, os mercados recuperaram parte das perdas iniciais. Ainda assim, não quero provocar a providência proclamando afastado todo o perigo."

SVN Capital Fund · Q2 2025

Inaction bordering on willful slothfulness has been a long-cherished weapon in my arsenal

"A inacção a roçar a indolência deliberada tem sido uma arma há muito acarinhada no meu arsenal."

SVN Capital Fund · Q2 2025

one who buys right must stand still in order to run fast

"quem compra bem tem de ficar quieto para correr depressa."

SVN Capital Fund · Q2 2025

the market believes in that stability, that’s when we’re going to see a return to robust dealmaking

"o mercado acredita nessa estabilidade — é então que veremos o regresso a um mercado de operações robusto."

SVN Capital Fund · Q2 2025

Our growth is the result of our commitment to customer service and our auction liquidity

"O nosso crescimento resulta do nosso compromisso com o serviço ao cliente e com a liquidez dos leilões."

SVN Capital Fund · Q2 2025

Increasingly, it provides investment opportunities in high-quality businesses

"Cada vez mais, a Índia oferece oportunidades de investimento em negócios de alta qualidade."

SVN Capital Fund · Q2 2025

After two strong years in 2023 and 2024, the stock was bound to take a breather

"Depois de dois anos fortes em 2023 e 2024, a acção estava destinada a fazer uma pausa."

SVN Capital Fund · Q2 2025

Performance

Retornos

Primeiro semestre de 2025 (líquido)
+6,26%
YTD
+6,26%
Base
net

Contribuidores

Top contributors: BAJFINANCE, DNP
Top detractors: KKR, CPRT

Attribution

Os dois maiores detractores do semestre foram a KKR (-10%, com um percurso de -45% até Abril e depois +45% até Junho) e a Copart (-25% do máximo recente). Do lado positivo, Bajaj Finance e Dino Polska subiram ambas cerca de 35% no ano. O gestor vendeu duas posições (uma canadiana e uma indiana) e iniciou duas novas posições indianas, ainda não divulgadas.

Portfólio

Cash
2,3%
Position count long
10