Aristotle International Equity Fund

Q3 2025 · 2400 palavras · Commentary

Resumo editorial

O Aristotle International Equity Fund (Class I-2) registou retorno de +1,15% no terceiro trimestre de 2025, ficando aquém dos +4,77% do MSCI EAFE Index e dos +6,89% do MSCI ACWI ex USA Index. A underperformance teve origem na selecção de títulos em industriais, materiais e consumer discretionary, parcialmente compensada por contributos positivos em financeiros e energia, e pela ausência de exposição a communication services. Regionalmente, Europa e Médio Oriente e Ásia detractaram, enquanto a exposição a mercados emergentes e Canadá contribuiu. Samsung Electronics e Credicorp lideraram os contributos relativos; MonotaRO, Accenture e Nemetschek pesaram negativamente. A equipa iniciou Wal-Mart de México, alinhada com o framework QVC da Aristotle.

Stance macro

USD USD bearish

A equipa enquadra o trimestre como ambiente em transição estabilizadora: o FMI revê em alta as projecções de crescimento global para 3,0% em 2025 e 3,1% em 2026; condições financeiras fortalecem-se com depreciação do dólar de cerca de 14% face ao euro no ano, dando flexibilidade monetária a economias em desenvolvimento. Inflação global mista — headline ligeiramente em alta, core abaixo de 2%. BCE e Banco de Inglaterra mantêm taxas inalteradas. Tensões comerciais (UE, Japão, Coreia do Sul, Índia) e geopolíticas (Ucrânia, Médio Oriente) persistem mas com sinais de estabilização. A equipa mantém disciplina bottom-up, indiferente ao ruído macro de curto prazo.

Temas

A UE concordou eliminar tarifas sobre todos os bens industriais dos EUA e abrir o mercado agrícola, enquanto os EUA fixaram tarifa de 15% sobre a maioria das importações europeias — taxa bem inferior à inicialmente proposta. A UE comprometeu-se com US$600 mil milhões de investimento nos EUA e US$750 mil milhões em compras de energia até 2028. Trump prolongou a trégua com a China por mais 90 dias e legisladores americanos visitaram Pequim pela primeira vez desde 2019. Tensões persistem com Índia (tarifa adicional de 25% por compras de petróleo russo, taxa de US$100 mil em vistos H-1B) e Coreia do Sul. A equipa enquadra como ruído macro que requer disciplina.

  • UE aceita tarifa de 15% e compromissos de US$1,35 biliões em investimento e energia
  • Trégua com a China prolongada por 90 dias
  • Tarifa adicional de 25% sobre Índia por compras de petróleo russo
  • Taxa de US$100 mil em vistos H-1B afecta desproporcionalmente profissionais indianos

O MSCI ACWI Index retornou +7,62% no trimestre e o MSCI ACWI ex USA +6,89%, enquanto o MSCI EAFE Index ganhou +4,77%. YTD, o EAFE acumula +25,14% e o ACWI ex USA +26,02%, beneficiando da depreciação do dólar de cerca de 14% face ao euro. Ásia e Reino Unido foram os performers mais fortes dentro do EAFE; financeiros, consumer discretionary e energia lideraram a nível sectorial. A rotação para non-US equities é reforçada por condições financeiras mais flexíveis e revisão em alta de projecções de crescimento global pelo FMI.

  • MSCI EAFE +4,77% no trimestre, +25,14% YTD
  • MSCI ACWI ex USA +6,89% no trimestre, +26,02% YTD
  • Depreciação do dólar de cerca de 14% face ao euro em 2025

Após cerca de ano e meio de atrasos na qualificação do HBM3E junto da Nvidia, a Samsung obteve aprovação no trimestre, posicionando-se para competir na próxima geração HBM4. Indicadores iniciais mostram velocidades de transferência de dados líderes da indústria. Parceria estratégica com a OpenAI potencia procura de até 900 mil wafers DRAM por mês; aumentos agressivos de preço em DRAM e NAND. A divisão foundry ganhou contrato de US$16,5 mil milhões com a Tesla para chips de próxima geração. A equipa lê o momento como rebound meaningful do fundo do ciclo de lucros.

  • Samsung obtém qualificação Nvidia para HBM3E após cerca de ano e meio
  • Parceria OpenAI: procura potencial de até 900 mil wafers DRAM por mês
  • Contrato Tesla–Samsung de US$16,5 mil milhões em chips de próxima geração

O AI capex emerge como tema central com duas leituras opostas no portfólio. Em hardware, a Samsung beneficia da nova geração de memória high-bandwidth e da parceria com a OpenAI. Em serviços, a Accenture (cuja AI-related revenue quase duplicou para US$5,9 mil milhões em fiscal 2025) enfrenta preocupações de mercado quanto ao impacto da AI no negócio de outsourcing fortemente assente em billable hours, com o stock a transaccionar a múltiplos de valuation em mínimos de 10 anos. Reino Unido fecha acordo tecnológico com EUA para investimento em data centers e infra-estrutura de AI.

  • Samsung como vencedora de hardware no ciclo de AI capex
  • Accenture AI-related revenue de US$5,9 mil milhões em fiscal 2025
  • Mercado penaliza Accenture com valuations em mínimos de 10 anos

A tese central da Aristotle reforça-se em múltiplos casos do trimestre. A Credicorp combina banking, seguros e wealth management em plataforma multi-product no Peru, expandindo o ecossistema digital com underwriting disciplinado em ciclo macro incerto. A MonotaRO opera plataforma B2B asset-light com clientes enterprise em mais de 30% das vendas e long runway em mercado MRO japonês fragmentado. A Wal-Mart de México iniciada no trimestre apresenta escala dominante (mais de 3.800 lojas), ROIC de cerca de 18%, receita diversificada e plataforma omnichannel em expansão (Cashi, BAIT, Walmart Connect). A equipa reforça a disciplina fundamental e bottom-up sobre o ruído macro.

  • Credicorp: plataforma multi-product e ecossistema digital em expansão
  • MonotaRO: clientes enterprise +30% das vendas, mercado MRO fragmentado
  • Walmex: mais de 3.800 lojas, ROIC ~18%, plataforma omnichannel
  • Disciplina fundamental sobre ruído macro reafirmada

Posições

SMSN neutral conv. core manter
Samsung Electronics Co Ltd
Stalwart

Conglomerado tecnológico sul-coreano que gera cerca de metade dos lucros no negócio de memória. Após cerca de ano e meio de atrasos, Samsung obteve qualificação Nvidia para HBM3E no trimestre, posicionando-se para competir na próxima geração HBM4. Anunciou parceria com a OpenAI — procura potencial de até 900 mil wafers DRAM por mês — e contrato Tesla de US$16,5 mil milhões para chips de próxima geração. Negócio verticalmente integrado posicionado para rebound do fundo de ciclo de lucros.

We believe these initiatives, combined with progress

"Acreditamos que estas iniciativas, combinadas com o progresso em memória high-bandwidth, posicionam a Samsung para um rebound significativo a partir do fundo do seu ciclo de lucros."

BAP neutral conv. core manter
Credicorp Ltd
Stalwart

Maior banco do Peru. Resultados do trimestre excederam expectativas, suportados por crescimento robusto do crédito em microfinance e retalho, qualidade de activos estável e gestão disciplinada de custos, mesmo com o banco central a cortar taxas. Plataforma multi-product ancorada em banking, seguros e wealth management oferece vantagens duráveis em sistema financeiro sub-penetrado. Liderança em microfinance (Mibanco), pensões e advisory gera receitas recorrentes. Expansão prudente do ecossistema digital.

We believe this enduring combination

"Acreditamos que esta combinação duradoura de diversificação, liderança de mercado e cultura consciente do risco suporta a nossa convicção na Credicorp como um negócio resiliente com capacidade de compounding de valor ao longo do tempo."

3064.T neutral conv. core manter
MonotaRO Co Ltd
Stalwart

Plataforma japonesa de e-commerce B2B em MRO (maintenance, repair, operations) através de interface digital centralizada. Reportou desaceleração de vendas e revisão em baixa de targets anuais, com procura industrial fraca e profit-taking após períodos fortes. Clientes enterprise em mais de 30% das vendas — maior lifetime value, adopção crescente de serviços value-added como sistemas de gestão de compras. Mercado MRO japonês fragmentado, modelo high-margin asset-light.

perspective, these short-term dynamics do not alter the

"Da nossa perspectiva, estas dinâmicas de curto prazo não alteram as vantagens estruturais do modelo de negócio da MonotaRO."

ACN neutral conv. core manter
Accenture plc
Stalwart

Consultora global de IT com operações divididas entre Consulting e Managed Services. Pivot para AI em 2023 levou AI-related revenue a quase duplicar para US$5,9 mil milhões em fiscal 2025, mas o mercado preocupa-se com o impacto de longo prazo no outsourcing assente em billable hours. DOGE pressiona contratos federais (cerca de 8% da receita). Workforce em mais de 77 mil especialistas em AI e dados. Valuations em mínimos de 10 anos.

acknowledge that market concerns about AI’s disruptive

"Embora reconheçamos que as preocupações do mercado quanto ao potencial disruptivo da AI merecem consideração, acreditamos que as acções da Accenture foram excessivamente penalizadas (valuations estão em mínimos de 10 anos)."

WALMEX.MX bullish conv. starter nova posição
Wal-Mart de México SAB de CV
Stalwart

Maior retalhista do México e América Central, subsidiária da Walmart Inc. Opera mais de 3.800 lojas em múltiplos formatos — Bodega Aurrerá (discount, formato de crescimento mais rápido), Walmart Supercenter, Sams Club, Walmart Express. E-commerce em cerca de 8% das vendas, com plataformas Cashi (pagamentos), BAIT (telecom) e Walmart Connect (advertising). ROIC de cerca de 18%, escala dominante. Plano de 1.500 novas lojas em cinco anos.

We believe Walmex shares are attractively valued relative to its

"Acreditamos que as acções da Walmex estão atractivamente valorizadas face ao seu poder de resultados normalizados de longo prazo."

iniciada no terceiro trimestre de 2025

Citações

we maintain our focus on business

"mantemos o foco nos fundamentais do negócio"

Aristotle International Equity Fund · Q3 2025

We believe these initiatives, combined with progress

"Acreditamos que estas iniciativas, combinadas com o progresso em memória high-bandwidth, posicionam a Samsung para um rebound significativo a partir do fundo do seu ciclo de lucros."

Aristotle International Equity Fund · Q3 2025

We believe this enduring combination

"Acreditamos que esta combinação duradoura de diversificação, liderança de mercado e cultura consciente do risco suporta a nossa convicção na Credicorp como um negócio resiliente com capacidade de compounding de valor ao longo do tempo."

Aristotle International Equity Fund · Q3 2025

perspective, these short-term dynamics do not alter the

"Da nossa perspectiva, estas dinâmicas de curto prazo não alteram as vantagens estruturais do modelo de negócio da MonotaRO."

Aristotle International Equity Fund · Q3 2025

acknowledge that market concerns about AI’s disruptive

"Embora reconheçamos que as preocupações do mercado quanto ao potencial disruptivo da AI merecem consideração, acreditamos que as acções da Accenture foram excessivamente penalizadas (valuations estão em mínimos de 10 anos)."

Aristotle International Equity Fund · Q3 2025

We believe Walmex shares are attractively valued relative to its

"Acreditamos que as acções da Walmex estão atractivamente valorizadas face ao seu poder de resultados normalizados de longo prazo."

Aristotle International Equity Fund · Q3 2025

Performance

Retornos

3Q 2025 (Class I-2 — AIFFX)
+1,15%
YTD
+16,09%
Base
net
CAGR desde inception
+5,37%

Benchmark

MSCI EAFE Index (Net)

Período
+4,77%
YTD
+25,14%

Benchmarks alternativos

  • MSCI ACWI ex USA Index (Net) · +6,89% (YTD +26,02%) — Benchmark secundário — broader international ex-US

Track record anual

Período Fundo Benchmark
3M (Class I-2) +1,15% +4,77%
YTD 2025 (Class I-2) +16,09% +25,14%
1 ano (Class I-2) +7,94% +14,99%
3 anos (anualizado, Class I-2) +18,04% +21,70%
5 anos (anualizado, Class I-2) +9,52% +11,15%
10 anos (anualizado, Class I-2) +7,47% +8,17%
since inception 3/31/14 (anualizado, Class I-2) +5,37% +6,04%

Contribuidores

Top contributors: SMSN, BAP, CCJ, SONY, EBKDY
Top detractors: 3064.T, ACN, NEM.DE, ALC, HLN

Attribution

A underperformance face ao MSCI EAFE Index no terceiro trimestre é atribuída sobretudo à selecção de títulos, com efeitos de alocação a contribuir positivamente. A selecção penalizou em industriais, materiais e consumer discretionary. Em sentido contrário, a selecção em financeiros e energia, bem como a ausência de exposição a communication services, contribuíram positivamente. Regionalmente, a selecção em Europa e Médio Oriente e em Ásia detractou, enquanto a exposição a mercados emergentes e Canadá contribuiu.

Portfólio

Top 10 concentração
39,4%
Top 5 concentração
21,7%