BlackRock Technology and Private Equity Term Trust

Q4 2025 · 1750 palavras · 31 Jan 2026 · Commentary

Resumo editorial

O BlackRock Technology and Private Equity Term Trust (BTX) registou +0,7% em market price e +1,5% em NAV no quarto trimestre de 2025, batendo o MSCI ACWI SMID Growth IT Index (-0,1%). Lumentum, Deepgram e Tower Semiconductor lideraram a contribuição relativa, suportadas por optimismo em produtos ópticos ligados a IA, momentum de negócio antes de funding round em 2026 e procura de data centers. Dragos, Via Transportation e Ciena detraíram. A 31/12/2025 a alocação a private equity manteve-se em 32% (291 milhões de USD em 21 empresas, com nova alocação a uma empresa de autonomous trucking). A gestora reposiciona para hardware, software, internet e semicondutores e antecipa que o capex de IA continue suportado por GPUs Blackwell e iniciativas soberanas, com margem e cash conversion a tornarem-se diferenciadores.

Stance macro

Risk Risk-on

A gestora descreve um sector tecnológico que continua a ser primary market driver em 2025, suportado por easing macro headwinds, aceleração da adopção empresarial de IA e investimento sustentado em cloud e data center infrastructure. Fundamentals do sector permanecem strong à data de 31/12/2025, ancorados em IA, cloud computing, networking e manufacturing. O capex de IA é descrito como impulsionado por GPUs Blackwell e ramp-up de compute por hyperscalers e governos soberanos, com iniciativas nacionais a igualar ou exceder a escala dos hyperscalers tradicionais e a acelerar cadeias de fornecimento regionais. Margem expansion e operating leverage emergem como diferenciadores críticos: após anos de heavy investment, algumas firmas demonstram cost efficiency melhorada e free cash flow conversion mais forte, com a atenção a deslocar-se para profitability, ROIC e tendências de margem.

Temas

A gestora articula que o investimento corrente em infra-estrutura de IA é impulsionado pelo rollout de GPUs Blackwell-class e por ramp-up de capacidade de compute por hyperscalers e governos soberanos. Iniciativas nacionais de AI e cloud descritas como a igualar ou exceder a escala de investimentos tradicionais de hyperscalers, fuelled por procura por advanced semiconductors, networking e supporting technologies, e a acelerar o desenvolvimento de cadeias de fornecimento regionais. Reposicionamento do portfolio aumenta exposição a hardware, semicondutores e software ligados ao stack de IA.

  • Rollout de GPUs Blackwell-class
  • Ramp-up de compute por hyperscalers e governos soberanos
  • AI nacional e cloud em paridade com hyperscalers tradicionais
  • Procura por semicondutores avançados, networking e packaging

A gestora descreve o investimento em IA a expandir-se para além da fase infra-estrutura intensiva ('picks and shovels') rumo a adopção em escala na camada aplicacional. À medida que hyperscalers refinam estratégias de monetização, o spending poderá aumentar, impactando procura mais elevada por compute, networking, manufacturing e packaging. Adopção empresarial de IA citada como factor de easing macro headwinds.

  • Transição para além da fase 'picks and shovels'
  • Refinamento de estratégias de monetização por hyperscalers
  • Procura agregada por compute, networking, manufacturing e packaging

Semicondutores representam 29,1% do portfolio (maior alocação sectorial) e três das top 10 posições são empresas de semicondutores ou equipamento (Nvidia 8,5%, Tower Semiconductor 2,9%, Credo Technology 2,6%, Advantest 2,3%; PSI Quantum como technology hardware/storage 7,2%). Lumentum (3,3% do NAV, off-benchmark) liderou contribuição com momentum de resultados e optimismo sobre produtos ópticos e AI-related. Tower Semiconductor contribuiu com forecasts de receita ligados a data center e procura de IA.

  • Componentes ópticos AI-related (Lumentum)
  • Foundry/data center demand (Tower Semiconductor)
  • Concentração em Nvidia (8,5% do NAV)

Posições

LITE neutral conv. core manter
Lumentum Holdings Inc.
Fast Grower

Empresa de semicondutores e componentes ópticos. Posição off-benchmark de 3,3% no NAV foi a maior contribuidora ao retorno relativo do trimestre. As acções subiram suportadas por momentum de resultados e optimismo dos investidores em torno dos produtos ópticos da empresa e dos produtos AI-related. Tese alinhada com a leitura macro do Trust de que a procura por compute, networking e packaging continuará suportada pelo capex de IA.

The semiconductor company's shares rose supported by strong earnings momentum and investor optimism around its optical and AI-related products

"as acções da empresa de semicondutores subiram suportadas por momentum forte de resultados e optimismo dos investidores em torno dos seus produtos ópticos e AI-related"

Deepgram neutral conv. core manter
Fast Grower

Empresa privada de software (speech AI / voice AI), classificada pelo Trust no sector Software. Posição overweight de 2,4% (% relativo ao benchmark) e 3,4% do NAV (~31,2M USD) representa a maior posição privada por valor. As acções subiram após a empresa reportar momentum de negócio forte que beneficiou o sentimento dos investidores antes de major funding round em 2026.

Shares rose after the company reported strong business momentum which boosted investor sentiment ahead of its major 2026 funding round

"as acções subiram após a empresa reportar momentum de negócio forte que impulsionou o sentimento dos investidores antes do seu major funding round de 2026"

TSEM neutral conv. core manter
Tower Semiconductor Ltd.
Cyclical

Foundry de semicondutores especializada (Israel). Posição overweight de 2,4% relativo ao benchmark e 2,9% do NAV. As acções subiram em Q4 2025 dado que forecasts de receita upbeat ligados a procura de data center e IA empurraram as acções mais alto. Tese alinhada com a leitura macro do Trust sobre vaga de capex de IA e diversificação de cadeias de fornecimento regionais.

The company's stock rose in Q4 2025 as upbeat revenue forecasts tied to data center and AI demand pushed its shares higher

"as acções da empresa subiram em Q4 2025 à medida que forecasts de receita encorajadores ligados a procura de data center e IA empurraram as acções mais alto"

Dragos, Inc. neutral conv. média manter
Fast Grower

Plataforma de cybersecurity privada focada em OT/ICS (operational technology / industrial control systems). Posição overweight de 1,9% relativo ao benchmark foi o maior detractor a nível de posição individual. Valuation foi pressionada à medida que a escalada de ameaças cyber em OT/ICS em 2025 evidenciou riscos operacionais e vulnerabilidades dispendiosas em cybersecurity de infra-estrutura crítica.

The cybersecurity platform company's saw its valuation pressured as escalating OT/ICS cyber threats in 2025 highlighted rising operational risks and costly vulnerabilities in critical-infrastructure cybersecurity

"a empresa de plataforma de cybersecurity viu a sua valuation pressionada à medida que a escalada de ameaças cyber em OT/ICS em 2025 evidenciou riscos operacionais crescentes e vulnerabilidades dispendiosas em cybersecurity de infra-estrutura crítica"

Via Transportation, Inc. neutral conv. média manter
Turnaround

Empresa privada de mobility e transit-technology (overweight de 2,8% relativo ao benchmark). As acções caíram com base em perdas alargadas em 2025, impulsionadas por custos de financiamento mais altos e perda significativa derivada da extinção de convertible notes. Posição detraiu de retornos activos.

The mobility and transit-technology company's stock dropped on the back of widening losses in 2025, driven by higher financing costs and a significant loss from extinguishing convertible notes

"as acções da empresa de mobilidade e transit-technology caíram com base em perdas crescentes em 2025, impulsionadas por custos de financiamento mais altos e uma perda significativa proveniente da extinção de convertible notes"

CIEN neutral conv. starter manter
Ciena Corporation
Cyclical

Empresa de tecnologia de networking. Posição underweight de 0,4% relativo ao benchmark detraiu de retornos activos no trimestre, à medida que as acções avançaram suportadas por resultados trimestrais fortes ligados a procura robusta impulsionada por IA e aceleração de spending em cloud infrastructure. Underweight reduziu captura de upside relativo ao benchmark.

the networking technology company's stock advanced on strong quarterly results supported by robust AI driven demand and accelerating cloud infrastructure spending

"as acções da empresa de tecnologia de networking avançaram em resultados trimestrais fortes suportados por procura robusta impulsionada por IA e aceleração do spending em cloud infrastructure"

Citações

AI investment is expanding beyond the infrastructure-heavy “picks and shovels” phase toward scaled adoption at the application layer

"o investimento em IA está a expandir-se para além da fase intensiva em infra-estrutura — 'picks and shovels' — rumo a adopção em escala na camada aplicacional"

BlackRock Technology and Private Equity Term Trust · Q4 2025

We believe current AI infrastructure investment is being driven by both the rollout of newer Blackwell-class GPUs and a ramp-up in compute capacity by hyperscalers and sovereign governments alike

"acreditamos que o investimento corrente em infra-estrutura de IA está a ser impulsionado tanto pelo rollout das novas GPUs Blackwell-class como por um ramp-up na capacidade de compute por hyperscalers e governos soberanos"

BlackRock Technology and Private Equity Term Trust · Q4 2025

We are seeking companies with strong AI monetization strategies and durable competitive moats, particularly where valuations appear attractive relative to long-term prospects

"estamos à procura de empresas com estratégias robustas de monetização de IA e moats competitivos duráveis, em particular onde as valuations parecem atractivas relativamente às perspectivas de longo prazo"

BlackRock Technology and Private Equity Term Trust · Q4 2025

The company's stock rose in Q4 2025 as upbeat revenue forecasts tied to data center and AI demand pushed its shares higher

"as acções da empresa subiram em Q4 2025 à medida que forecasts de receita encorajadores ligados a procura de data center e IA empurraram as acções mais alto"

BlackRock Technology and Private Equity Term Trust · Q4 2025

The semiconductor company's shares rose supported by strong earnings momentum and investor optimism around its optical and AI-related products

"as acções da empresa de semicondutores subiram suportadas por momentum forte de resultados e optimismo dos investidores em torno dos seus produtos ópticos e AI-related"

BlackRock Technology and Private Equity Term Trust · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (NAV)
+1,50%
YTD
+0,80%
Desde início
-10,20%
Base
net
CAGR desde inception
-10,20%

Benchmark

MSCI ACWI SMID Growth IT Index

Período
-0,10%
YTD
+15,70%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano +0,80% +15,70%
since inception 3/29/21 (anualizado, NAV) -10,20% +8,10%
since inception 3/29/21 (anualizado, market price) -12,20% +8,10%

Contribuidores

Top contributors: LITE, Deepgram, TSEM
Top detractors: Dragos, Via Transportation, CIEN

Attribution

BTX bateu o MSCI ACWI SMID Growth IT Index no quarto trimestre, com contributos a nível de posições individuais a dominar a narrativa relativa. A nível sectorial, a alocação subiu em hardware, software, internet e semicondutores e desceu em verticais adjacentes e serviços, alinhada com posicionamento mais focado em segmentos core com visibilidade de resultados mais clara; a exposição geográfica aumentou nos EUA. Top contributors: Lumentum (off-benchmark, 3,3% do NAV) com momentum de resultados e optimismo sobre produtos ópticos e AI-related; Deepgram (overweight, 2,4%) com momentum de negócio antes de major funding round em 2026; Tower Semiconductor (overweight, 2,4%) com forecasts de receita ligados a data center e procura de IA. Top detractors: Dragos (overweight, 1,9%) com valuation sob pressão à medida que ameaças OT/ICS em 2025 evidenciaram vulnerabilidades em cybersecurity de infra-estrutura crítica; Via Transportation (overweight, 2,8%) com perdas alargadas em 2025, custos de financiamento mais altos e perda significativa na extinção de convertible notes; Ciena (underweight, 0,4%) com acções a avançar suportadas por procura ligada a IA e cloud, num contexto em que o underweight detraiu do retorno relativo.

Portfólio

Cash
1,5%
Foreign exposure
25,6%
Top 10 concentração
39,1%
Top 5 concentração
26,0%

Sector tilts

  • Tecnologia · overweight (significant) — Aumento de exposição a hardware, software, internet e semicondutores no T4, alinhado com convicção em momentum do AI infrastructure stack

Geographic tilts

  • US · overweight (significant) — Trust aumentou exposição aos EUA durante o trimestre