Ariel Global Fund Q4 2025 média
SK Hynix mantém liderança em HBM com cliente-chave Nvidia, beneficiando da próxima vaga de buildout de infraestrutura de IA
Ciclo Nvidia Blackwell
Pillar: Technology disruption
Próximo geração de GPUs Nvidia — driver do capex AI 2025-2026.
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26
Fundos
20
Trimestres
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Articulação por trimestre
Cartas mencionando
Ariel International Fund Q4 2025 baixa
SUMCO posicionada em wafers epitaxiais e produtos avançados críticos para chips de high-performance que alimentam CPUs, GPUs e Edge AI
Baron Technology Fund (renomeado Baron Technology ETF a 12/12/2025) Q4 2025 alta
NVIDIA mantém-se top holding (11,8% NAV) e 6,2-bagger do fundo; ramp Blackwell suporta tese de compute layer dominance
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Q4 2025 média
rollout de GPUs Blackwell a impulsionar a vaga actual de capex de infra-estrutura de IA
Emerald Wealth Partners Growth Equity Strategy Q4 2025 média
GPUs Nvidia continuam indispensáveis em AI-data centers para inferencing por mais tempo do que pensado; underweight reduzido, financiado por take-profits em Advantest, Tokyo Electron e Thermo Fisher
Alger Spectra Fund Q3 2025 alta
ramp-up dos chips Blackwell de próxima geração a suportar workloads de IA cada vez mais complexos
Ariel Global Fund Q3 2025 média
parceria estratégica Intel–NVIDIA para co-desenvolver custom data center e personal computing solutions, com investimento de $5 mil milhões da NVIDIA em Intel common stock
Bailard Technology Strategy Q3 2025 média
demand estrutural por GPUs e accelerated computing dominada pela Nvidia
Baron Technology Fund (renomeado Baron Technology ETF a 12/12/2025) Q3 2025 alta
NVIDIA reportou 56% revenue growth no Q2 fiscal Julho; near-term visibility em "tens of GWs" de AI buildouts; cada GW representa $35B TAM
BlackRock Science and Technology Term Trust Q3 2025 alta
rollout de GPUs Blackwell a impulsionar a vaga corrente de capex de infra-estrutura de IA
Burke Wealth Management Focused Growth Composite Q3 2025 média
qualificação dos fornecedores de HBM para Hopper e Blackwell; lançamento do Vera Rubin no segundo semestre de 2026 como catalisador da tese Micron
Mar Vista U.S. Quality Premier Strategy Q3 2025 alta
demanda forte pela next-generation Blackwell platform da NVIDIA, suportada pela complexidade crescente dos large language models e reasoning-based applications
Polen Capital Focus Growth Strategy Q3 2025 alta
NVIDIA capta ~90c de cada dólar gasto em AI accelerated semiconductors
Alger Spectra Fund Q2 2025 alta
transição da Hopper para Blackwell quase completa — GB-200 a gerar 70% da receita data center, com Blackwell Ultra (GB-300) em trials
Baron Opportunity Fund Q2 2025 média
Blackwell chip contribuiu $11B em revenue, o fastest ramp na história da NVIDIA; H20 export ban removeu $2,5B mas guidance Julho >$6B sequential growth ex-China derisks negócio
Brown Advisory Large-Cap Growth Strategy Q2 2025 média
NVIDIA recuperou após Q1 marcado por gross margin perspectiva mais baixo associado a complexidades de ramping da produção Blackwell — yields e throughput a melhorar ao longo do ano
Columbia Threadneedle Global Technology Growth Strategy Q2 2025 alta
very strong demand for the company's next-generation Blackwell architecture
Longriver Partners Fund Q2 2025 média
Blackwell da Nvidia limitado por restrições térmicas, com o packaging CoWoS da TSMC a tornar-se estrangulamento
Mar Vista Global Quality Strategy Q2 2025 média
demanda pela plataforma Blackwell de nova geração da NVIDIA permanece forte, alimentada por LLMs e por aplicações de reasoning que exigem até 10x o compute de treino
SaltLight Worldwide Flexible Fund Q2 2025 média
transição da arquitectura Hopper para a Blackwell, com implementação a ganhar tracção em meados de 2025
Sands Capital Global Growth Q2 2025 média
os grandes operadores de cloud implementam agora perto de 72.000 GPUs Blackwell por semana
Baron Fifth Avenue Growth Fund Q1 2025 média
Receios em torno do ramp do Blackwell revelaram-se exagerados — todas as configurações de GPU estão em plena produção; datacenter +94% YoY
Burke Wealth Management Focused Growth Composite Q1 2025 média
o conjunto de chips Blackwell é cerca de 40x mais eficiente em custo do que a geração Hopper anterior; o sistema tem mais de 100 mil componentes de cadeia de fornecimento global
Columbia Threadneedle Global Technology Growth Strategy Q1 2025 média
margens da NVIDIA enfraqueceram com o ramp do novo chip Blackwell — $11 mil milhões de receita trimestral, o lançamento de produto mais forte da história da empresa
SaltLight Worldwide Flexible Fund Q1 2025 média
a série Blackwell da NVIDIA oferece um desempenho de inferência trinta vezes superior à geração Hopper, antecipando nova vaga de lançamentos de IA
Alger Mid Cap Focus Fund Q4 2024 média
relatos de potencial perda de quota da Monolithic Power na plataforma Blackwell da Nvidia, por alegados problemas técnicos que a gestão refuta, geraram preocupações no título
Citações
A cornerstone holding, Nvidia continues to lead in accelerated computing and datacenter networking. Its unmatched developer ecosystem and innovation cadence underpin dominance across the AI value chain.
"Holding cornerstone, a Nvidia continua a liderar em accelerated computing e datacenter networking. O seu developer ecosystem inigualado e a cadência de inovação sustentam a dominância transversal à AI value chain."
We were early investors in NVIDIA Corporation, before the ChatGPT moment of November 2022, and it has been a 6.2-bagger for the Fund.
"Fomos investidores early na NVIDIA Corporation, antes do momento ChatGPT de Novembro de 2022, e tem sido um 6,2-bagger para o Fundo."
The company reported record quarterly revenue and continued strength in the Data Center segment, with Blackwell-driven sales up sequentially, which reinforced Nvidia's leadership in AI acceleration
"a empresa reportou record quarterly revenue e força continuada no segmento Data Center, com vendas Blackwell-driven up sequencialmente, o que reforçou a liderança da Nvidia em aceleração de IA"
The second-half of 2025’s AI infrastructure cycle is being driven by both the rollout of next-generation GPUs and a significant ramp-up in compute capacity by hyperscalers and sovereign governments alike
"o ciclo de infra-estrutura de IA do segundo semestre de 2025 está a ser impulsionado tanto pelo rollout de GPUs de nova geração como por um ramp-up significativo na capacidade de compute por hyperscalers e governos soberanos"
We believe current AI infrastructure investment is being driven by both the rollout of newer Blackwell-class GPUs and a ramp-up in compute capacity by hyperscalers and sovereign governments alike
"acreditamos que o investimento corrente em infra-estrutura de IA está a ser impulsionado tanto pelo rollout das novas GPUs Blackwell-class como por um ramp-up na capacidade de compute por hyperscalers e governos soberanos"
Shares of core holding NVIDIA (NVDA) surged during the quarter, after the company reported strong quarterly results driven by very strong demand for the company's next-generation Blackwell architecture.
"As acções da participação central NVIDIA (NVDA) dispararam durante o trimestre, após a empresa reportar resultados trimestrais fortes impulsionados por uma demand muito intensa pela arquitectura Blackwell de próxima geração."
As CEO Jensen Huang noted, reasoning tasks can require up to 10 times the compute power of training a conventional large language model.
"Como o CEO Jensen Huang notou, as tarefas de reasoning podem exigir até 10 vezes o poder de compute de treinar um large language model convencional."