Polen 5Perspectives Small Growth Strategy

Q4 2025 · 1050 palavras · 31 Jan 2026 · Commentary

Resumo editorial

O Polen 5Perspectives Small Growth Composite Portfolio registou −1,3% gross e −1,5% net no quarto trimestre de 2025, abaixo dos +1,2% do Russell 2000 Growth Index. Bloom Energy, GeneDx e Argan lideraram contributos via fuel cells para data centers AI, diagnósticos genéticos e construção de power plants; Stride (eliminada após falha de plataforma e perda de matrículas), Corcept Therapeutics e Ramaco Resources detraíram. A gestora descreve o trimestre como microcosmo do ano: correcção de 10% no início rapidamente revertida, rotação tactical fora de IA seguida de reafirmação após NVIDIA, e biotech a entregar o melhor trimestre em cinco anos. Mantém maior exposição absoluta e relativa a Industrials (Electrificação e Aeroespacial) e quase duplicou a exposição a Biotecnologia no trimestre.

Stance macro

Risk Neutral Fed Dovish

A gestora descreve o T4 2025 como microcosmo do ano: correcção aguda de 10% rapidamente revertida com small caps em novos máximos. Grande parte do sell-off no início do trimestre veio de crescentes preocupações sobre durabilidade do tema AI, com rotação tactical para segmentos rate-sensitive (real estate, biotech, consumer staples). A rotação foi short lived: o tema AI reafirmou-se após resultados fortes da NVIDIA em finais de Novembro. Dados económicos melhores que o esperado reforçaram a confiança no continuing easing da Fed em Dezembro. Biotech entregou o melhor trimestre em cinco anos com melhoria do rate environment, easing regulatório (e mais M&A) e excitação sobre o papel de IA em drug discovery. Para 2026, a gestora reconhece o debate sobre se rate cuts marcarão início de ciclo de small cap leadership, mas rejeita o framing tactical de "catching the move" e enquadra a oportunidade em torno do pace estrutural de inovação no universo small cap dos EUA.

Temas

A gestora identifica IA como o tema definidor da liderança de mercado em 2025 e descreve a sequência intra-trimestre: rotação fora de IA e adjacentes (semis, electrical equipment, tech hardware) na correcção de Outubro/início de Novembro, seguida pela reafirmação do tema após NVIDIA bater resultados em finais de Novembro. Acrescenta que IA está a ser também driver de eficiência em drug discovery, suportando o desempenho da biotech. Não há posições puras de software AI nas seis discutidas nesta letter — exposição é via picks-and-shovels (power infrastructure).

  • Rotação tactical fora de IA na correcção de início do trimestre
  • Reafirmação do tema após resultados da NVIDIA
  • AI como driver de eficiência em drug discovery

A gestora articula explicitamente que data centers AI requerem quantidade enorme de electricidade e que a inability dos power grids para fornecer essa electricidade é um dos key challenges. A tese de Bloom Energy é literalmente onsite fuel cells a converter natural gas, biogas e hidrogénio em electricidade sem combustão; a tese de Argan é construção de combined-cycle e natural gas plants para alimentar data centers. Ambas são as duas top contributors do trimestre — exposição directa via picks-and-shovels.

  • Inability dos power grids como bottleneck para AI workloads
  • Onsite fuel cells (Bloom Energy) e gas-fired power plants (Argan)
  • Backlog plurianual de power infrastructure
  • Parceria de 5 mil milhões de dólares Brookfield–Bloom Energy

A gestora rejeita explicitamente o framing tactical de "catching the move in small caps" associado a rate cuts e turn no ciclo económico, e enquadra a oportunidade no universo small cap americano como ancorada no pace acelerado de inovação. Argumenta que o desempenho histórico do composite é fueled por este pace de mudança e que a orientação em torno desse motor structural tem provided opportunities largely irrespective do market environment.

  • Rejeição explícita do framing tactical de small cap cycle
  • Orientação em torno do pace estrutural de inovação
  • Universo small cap dos EUA como home de empresas inovadoras e dynamic

A gestora identifica a perspectiva de declining interest rates e melhoria do crescimento de resultados como driver da atenção crescente sobre o asset class de small caps. Dados melhores que o esperado bolstered a confiança do mercado de que a Fed continuaria a aliviar taxas em Dezembro. A gestora "embraces" estas condições mas avisa contra usá-las como leitura tactical para alocação a small caps.

  • Continuing easing da Fed em Dezembro
  • Melhoria do crescimento de resultados como segundo driver de atenção sobre small caps
  • Embrace condicional — recusa a leitura tactical

A gestora destaca que biotech entregou o melhor trimestre em cinco anos, suportada pela melhoria do rate environment, easing regulatório (com mais M&A) e excitação sobre o papel de IA em drug discovery. A gestora quase duplicou a exposição da carteira a Biotecnologia no T4. GeneDx (top contributor) é a exposição directa via diagnósticos genéticos.

  • Melhoria do rate environment a sustentar biotech
  • Easing regulatório e aumento de M&A
  • IA em drug discovery como tailwind structural
  • Exposição da carteira a Biotecnologia quase duplicada no T4

Posições

BE neutral conv. core manter
Bloom Energy Corporation
Fast Grower

Provider de solid oxide fuel cells que entregam electricidade clean, reliable e always on à escala. Os Energy Servers convertem natural gas, biogas e hidrogénio em electricidade sem combustão, on site, endereçando a inability dos power grids fornecer demand crescente de AI workloads. Resultados acima do esperado e anúncio de parceria de 5 mil milhões de dólares com Brookfield como preferred onsite power provider para as global AI factories da empresa.

WGS neutral conv. core manter
GeneDx Holdings Corp.
Fast Grower

Empresa de testes genéticos que usa whole exome e genome sequencing avançado para diagnosticar rare genetic disorders mais depressa, ajudando médicos a desenhar planos de tratamento personalizados. Resultados acima do esperado com raise de orientação anual, função de aumento year-over-year material em volumes de high value exome e genome testing e melhorias significativas em taxas de reembolso de seguradoras. Tese alinhada com tailwind structural de IA aplicada a diagnóstico e drug discovery.

AGX neutral conv. core manter
Argan, Inc.
Cyclical

Empresa de construção que, entre outras coisas, constrói gas-fired power plants. Tem beneficiado de backlog crescente de projectos de construção de power plants para alimentar data centers a correr AI workloads. No trimestre anunciou dois novos contratos materiais no mercado do Texas — um para combined-cycle de 1.350 megawatts e outro para natural gas-fired de 860 megawatts. Bem posicionada para capitalizar num multi-year investment cycle de buildout de power infrastructure.

LRN bearish conv. em observação sair
Stride, Inc.
Turnaround

Empresa de educação tecnológica que fornece ensino online a estudantes K-12 via virtual public schools e learning programs. A acção caiu mais de 50% após resultados, devido a falha de upgrade de plataforma com perdas materiais de matrículas, customer experience pobre e high withdrawal rates. Dada a sazonalidade (matrículas de Outono drive resultados anuais), os investidores não viram catalisador imediato até ao próximo ciclo. Posição eliminada no trimestre.

CORT neutral conv. core manter
Corcept Therapeutics Incorporated
Fast Grower

Empresa biofarmacêutica focada em fármacos que modulam a actividade do cortisol, com o flagship Korlym aprovado para síndrome de Cushing e pipeline em oncologia e distúrbios metabólicos. A gestora vê Corcept num ponto de inflexão à medida que expande para além da indicação core, suportada por dados Phase 3 promissores para relacorilant em cancro adrenal. No trimestre, a acção foi pressionada por slower Korlym sales growth e incerteza sobre o calendário de aprovações.

METC neutral conv. starter manter
Ramaco Resources, Inc.
Cyclical

Produtor leading de critical minerals que fornece metallurgical coal para a indústria siderúrgica e desenvolve um depósito de rare earth elements (REEs) na Brook Mine (Wyoming) direccionado a fortalecer cadeias de fornecimento domésticas para defesa, baterias e tecnologias avançadas. A acção caiu alinhada com pares rare earths à medida que o AI narrative atraiu escrutínio, agravada por resultados mais fracos e diluição após convertible debt offering de 300 milhões de dólares.

Citações

If AI has been the defining theme of market leadership in 2025, a big part of the sell-off in the early part of 4Q came down to growing concerns over the durability of that theme.

"Se a IA foi o tema definidor da liderança de mercado em 2025, grande parte do sell-off no início do T4 deveu-se a preocupações crescentes sobre a durabilidade desse tema."

Polen 5Perspectives Small Growth Strategy · Q4 2025

AI data centers require an enormous amount of power and one of the key challenges to date has been the inability of power grids to supply the necessary electricity to meet the constant and growing demands from AI workloads.

"Os data centers de IA requerem uma quantidade enorme de electricidade e um dos principais desafios até à data tem sido a incapacidade das redes eléctricas fornecerem a electricidade necessária para responder à demand constante e crescente das workloads de IA."

Polen 5Perspectives Small Growth Strategy · Q4 2025

we believe this tactical approach toward small cap investing that emphasizes “catching the move in small caps” misses the bigger, longer-term opportunity.

"acreditamos que esta abordagem tactical ao investimento em small caps que enfatiza «apanhar o movimento dos small caps» não capta a oportunidade maior e de mais longo prazo."

Polen 5Perspectives Small Growth Strategy · Q4 2025

we have nearly doubled our exposure to Biotech over the fourth quarter as more opportunities are presenting themselves given the improving interest rate and M&A backdrop, to say nothing of the more structural tailwinds AI provides for the segment.

"quase duplicámos a nossa exposição a Biotecnologia ao longo do quarto trimestre, à medida que mais oportunidades surgem dado o melhor enquadramento de taxas de juro e de M&A, sem mencionar os tailwinds structurally que a IA fornece ao segmento."

Polen 5Perspectives Small Growth Strategy · Q4 2025

More than anything, we have found that our performance is fueled by this pace of change around innovation. Unlike rate cuts or a turn in the economic cycle, orienting around this accelerating pace of change has reliably provided us with opportunities largely irrespective of the market environment.

"Mais do que qualquer outra coisa, temos verificado que o nosso desempenho é alimentado por este pace de mudança em torno da inovação. Ao contrário de cortes de taxas ou de uma viragem no ciclo económico, orientarmo-nos em torno deste pace acelerado de mudança tem proporcionado oportunidades largely irrespective of the market environment."

Polen 5Perspectives Small Growth Strategy · Q4 2025

Performance

Retornos

T4 2025 (Composite, gross of fees)
-1,29%
YTD
+26,34%
Desde início
+11,76%
Base
gross
CAGR desde inception
+11,76%

Benchmark

Russell 2000 Growth Index

Período
+1,22%
YTD
+13,01%

Track record anual

Período Fundo Benchmark
1 ano (gross) +26,34% +13,01%
3 anos (anualizado, gross) +34,30% +15,55%
5 anos (anualizado, gross) +12,22% +3,18%
10 anos (anualizado, gross) +20,37% +9,57%
since inception 1/11/2000 (anualizado, gross) +11,76% +6,78%

Contribuidores

Top contributors: BE, WGS, AGX
Top detractors: LRN, CORT, METC

Attribution

O Polen 5Perspectives Small Growth Composite teve desempenho relativo negativo no T4 2025 (−1,3% gross vs +1,2% Russell 2000 Growth). Top contributors: Bloom Energy (anúncio de resultados acima do esperado e parceria de 5 mil milhões de dólares com a Brookfield como preferred onsite power provider para AI factories globais), GeneDx (resultados acima do esperado com raise de orientação anual, suportado por aumento year-over-year em volumes de high value exome e genome testing e melhoria nas taxas de reembolso), e Argan (dois novos contratos no Texas — um para combined-cycle de 1.350 megawatts e outro para natural gas de 860 megawatts). Top detractors: Stride (queda de mais de 50% em resultados após falha de upgrade de plataforma com perdas materiais de matrículas, customer experience pobre e high withdrawal rates; posição eliminada no trimestre), Corcept Therapeutics (preocupações com slower Korlym sales growth e incerteza sobre calendário de aprovações de pipeline) e Ramaco Resources (queda alinhada com pares rare earths à medida que o AI narrative atraiu escrutínio, agravada por resultados mais fracos e diluição de uma oferta de convertible debt de 300 milhões de dólares).

Portfólio

Sector tilts

  • Industriais · overweight (significant) — Maior exposição absoluta e relativa do portfolio, representando convicção mantida nas teses de Electrificação e Aeroespacial
  • Saúde · overweight (modest) — Exposição reforçada no T4 via vendas em Electrificação; exposição a Biotecnologia quase duplicada no trimestre face a melhoria de rate environment, M&A e papel de IA em drug discovery